CRM에 Outlook 연락처 저장

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Microsoft 365 Copilot for Service를 사용하면 CRM 연락처를 추가하고 작업할 수 있습니다. 이메일을 열면 서비스용 Copilot은 이메일 주소를 CRM 연락처와 매칭합니다. 이렇게 하면 그들과의 커뮤니케이션을 추적하고 그들이 CRM 데이터에 있는지 확인할 수 있습니다.

참고

Dynamics 365 Customer Service를 CRM으로 사용하는 경우 서비스용 Copilot은 연락처 레코드의 EmailAddress1 필드에서 외부 연락처의 이메일 주소를 찾습니다. 이메일 주소가 EmailAddress2 또는 EmailAddress3 필드에 있는 경우 서비스용 Copilot은 연락처를 찾지 못하고 저장되지 않은 것으로 간주됩니다.

연락처 카드에는 다음 정보가 표시됩니다.

  • 이메일 주소가 CRM의 연락처에 연결된 경우 연락처의 이름, 세부 정보 및 CRM입니다.

  • CRM 연락처에 없는 이메일의 이메일 주소 목록입니다. CRM에 연락처를 추가할 수도 있습니다.

    • 연락처를 추가하려면 저장되지 않은 연락처 위로 마우스를 가져간 다음 CRM에 추가를 선택하세요.
    • 새 연락처 양식에서 필요한 정보를 추가한 다음 저장을 선택합니다. 또는 (CRM)에서 열기를 선택하고 CRM에 연락처 세부 정보를 입력하세요.
    • 이메일에 보낸 사람의 서명이 있는 경우 Copilot은 이메일의 연락처 세부 정보를 입력합니다. 연락처를 CRM에 저장하기 전에 변경할 수 있습니다.

    참고

    관리자가 인라인 연락처 생성을 끈 경우 대신 CRM에서 새 연락처 양식이 열립니다.

  • CRM에서 일치하는 항목이 여러 개인 연락처의 이메일 주소입니다. 올바른 연락처를 선택하면 됩니다.

    • 올바른 연락처 선택 링크를 선택한 다음 연락처 선택을 선택합니다. 목록에서 올바른 연락처를 선택하세요. 어느 것도 맞지 않으면 새 연락처를 만드세요.
    • 이메일 주소로 선택한 연락처를 변경하려면 다른 레코드 연결을 선택하세요.

    활동을 저장하고 레코드와 연결하는 옵션의 스크린샷.

비공개 메모 섹션에 연락처에 대한 메모를 작성할 수도 있습니다. 이 메모는 귀하만을 위한 것입니다. 다른 사람과 공유되거나 CRM과 동기화되지 않습니다.

거래처 카드에는 연결된 연락처와 관련된 거래처가 표시됩니다. 거래처 세부 정보와 관련 영업 기회, 케이스 및 활동을 볼 수 있습니다.