Teams 대화에서 CRM 기록 보기 및 업데이트

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케이스를 처리하거나 고객과 작업 중이고 동료의 도움이 필요한 경우 동료는 신속하게 정보를 얻기 위해 컨텍스트를 원할 수 있습니다. Microsoft 365 Copilot 서비스를 사용하면 Teams 채팅이나 채널에서 사례나 고객 기록을 쉽게 공유할 수 있습니다.

CRM 레코드가 Teams 대화에서 공유되면 풍부한 적응형 카드로 펼쳐집니다. CRM 관리자는 카드에 표시되는 필드와 순서를 결정합니다.

Teams에서 바로 카드의 필드를 볼 수 있지만 카드에서 레코드를 업데이트할 수는 없습니다. 레코드를 업데이트하려면 CRM 시스템에서 열어야 합니다.

Teams에서 CRM 레코드 보기 및 업데이트

  1. 적응형 카드에서 (CRM)에서 열기를 선택합니다. 여기서 "(CRM)"은 CRM 시스템의 이름입니다. 웹 브라우저의 CRM에서 레코드가 열립니다.

  2. 필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 변경 사항을 저장합니다.

  3. Teams에서 새 정보를 보려면 카드 위로 마우스를 가져가 추가 옵션 (...)을 선택한 다음 새로 고침을 선택합니다.

  4. 업데이트된 정보를 보려면 카드 위로 마우스를 가져가 추가 옵션(...)을 선택한 다음 새로 고침을 선택합니다.