AI 기반 Planner 작업을 통한 고급 협업

영업팀은 긴밀하게 협력하며 Microsoft Planner와 같은 앱을 사용하여 효율적으로 업무를 관리합니다. 일상적인 대화에서 수많은 중요한 다음 단계와 작업 항목이 등장하지만, 이러한 작업 중 대부분은 포착되거나 추적되지 않습니다. 결과적으로 기회 손실과 수익 손실이 발생합니다.

영업용 Copilot의 AI 기반 플래너 작업 기능은 판매자가 자신의 계정 및 기회와 관련된 작업을 제안하여 작업 항목을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 Microsoft Teams 협업 공간과 완벽하게 통합되어 판매자가 대화 중에 논의되는 작업을 포착하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 중요한 토론 내용을 자동으로 Planner 작업으로 전환해 중요한 활동을 쉽게 추적할 수 있습니다. 판매자는 이러한 작업을 적합한 사람에게 할당하고 마감일을 설정할 수 있습니다.

제안된 작업에서 생성된 플래너 작업은 플래너 앱에서 액세스할 수 있습니다. 또한, 영업팀 구성원은 채널에 Planner 앱을 탭으로 추가한 다음 해당 탭에서 작업을 보고 관리할 수 있습니다.

추천 작업 기능의 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 자동화된 작업 제안: 영업팀이 Teams의 협업 공간에서 협업할 때 영업용 Copilot 봇는 채널에서 대화를 적극적으로 모니터링하여 관련 토론과 작업 항목을 파악합니다. 봇가 잠재적인 작업를 찾으면 채널 멤버에게 작업를 제안합니다. 그런 다음 해당 개인은 작업를 자신의 작업 목록에 추가할지 여부를 결정할 수 있습니다. 작업은 채널의 각 게시물과 답변에 대해 24시간마다 한 번씩 제안됩니다.

  참고

  • 채널의 게시물 중 적어도 하나는 지난 24시간 동안 10개 이상의 메시지를 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 작업 제안이 생성되지 않습니다. 작업 제안이 없는 경우 사용자에게 알려주는 메시지가 표시됩니다.
  • 자동화된 작업 제안은 Teams의 계정 팀 또는 거래 공간 템플릿을 사용하여 만든 협업 공간에서만 사용할 수 있습니다. 모든 Teams 채널에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
  • 작업 제안은 표준 채널에서만 표시됩니다. 개인 채널이나 공유 채널에는 표시되지 않습니다.
  • 작업 제안은 2024년 5월 1일 이후에 생성된 협업 공간에 대해서만 표시됩니다. 기존 협업 공간에는 표시되지 않습니다.

• 작업 생성 및 할당: 영업팀 구성원은 제안된 작업 중 일부 또는 전체를 선택하여 Planner 작업으로 생성할 수 있습니다. 또한 작업을 자신이나 다른 채널 구성원에게 할당할 수도 있습니다. 필요에 따라 작업 제목, 소유자 및 마감일을 업데이트할 수 있습니다. 작업를 생성한 사용자에게는 프리뷰의 작업가 표시됩니다.

• Planner 앱 통합: 영업팀 구성원은 채널에 Planner 앱을 탭으로 추가한 다음 해당 탭에서 작업을 보고 관리할 수 있습니다. 또한 Planner 앱에서 작업을 보고 관리할 수도 있습니다.

라이선스 요구 사항

• Copilot for Sales(표준 또는 프리미엄)
• Microsoft Teams

지원되는 언어

이 기능은 현재 영어로만 지원됩니다.

사전 요구 사항

Teams에서 계정 팀 또는 거래 공간 를 위한 협업 공간을 만들어야 합니다.

참조 항목

제안된 작업에서 Planner 작업 만들기
계정 팀 템플릿을 사용하여 팀 설정
거래 공간 템플릿을 사용하여 팀을 설정하세요