데이터 병합

두 레코드를 병합하여 데이터를 결합하거나 중복 제거를 할 수 있습니다. 병합을 한 후 보안 고려 사항 섹션을 확인하여 변경 사항이 보안 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 계정, 연락처 및 리드 테이블을 병합할 수 있습니다.

데이터를 병합려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 병합할 레코드(예: 거래처 레코드)를 선택한 다음 병합을 선택합니다.

   

2. 마스터 레코드와 마스터 레코드에 병합할 필드를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

   

   노트

   마스터 레코드가 모든 종속 레코드의 하위 레코드를 상속합니다. 종속 레코드는 비활성화됩니다.

자세한 내용은 거래처, 연락처 또는 잠재 고객에 대한 중복 레코드 병합을 참조하십시오.

보안 고려 사항

공유 데이터를 병합하면 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 다음 시나리오를 확인하고 각각에 대한 보안 관련 결과를 잘 이해하십시오.

시나리오

• 시나리오 #1: 사용자가 소유한 레코드 병합
• 시나리오 #2: 사용자와 공유되는 레코드 병합
• 시나리오 #3: 액세스 팀원에게 공유되는 레코드 병합
• 시나리오 #4: 팀이 소유한 레코드 병합

시나리오에 사용된 설정 예

아래 시나리오에서 다음 예제 설정이 사용됩니다.

• 계정 테이블 : 레코드 병합을 보여주는 데 사용됩니다.

• 사용자 1 : 샘플 사용자.

• 사용자 2 : 샘플 사용자.

• 보안 역할 특권 : 사용자 1과 사용자 2는 모두 계정 테이블에 대해 사용자 수준에서 읽기 권한을 갖습니다.

  

• 테스트 계정 1 : 병합할 마스터 계정입니다. 사용자 1이 이 거래처에 할당되었습니다.

• 테스트 계정 2 : 합병되는 종속 계정입니다. 사용자 2가 이 거래처에 할당되었습니다.

시나리오 #1: 사용자가 담당한 레코드 병합

시나리오

• 사용자 1이 테스트 거래처 1 담당
• 사용자 2가 테스트 거래처 2 담당
• 테스트 거래처 1(마스터 거래처)이 테스트 거래처 2(하위 거래처와 병합되었습니다).

보안 관련 결과

레코드 병합 후:

사용자 1

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1

사용자 2

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1
  • 비활성 거래처(읽기 전용) - 테스트 거래처 2

  

시나리오 #2: 사용자에게 공유한 레코드 병합

시나리오

• 사용자 1은 사용자 2와 테스트 거래처 1을 공유함
• 사용자 2는 사용자 1과 테스트 거래처 2을 공유함
• 테스트 거래처 1(마스터 거래처)이 테스트 거래처 2(하위 거래처와 병합되었습니다).

보안 관련 결과

레코드 병합 후:

사용자 1

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1
  • 비활성 거래처(읽기 전용) - 테스트 거래처 2

사용자 2

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1
  • 비활성 거래처(읽기 전용) - 테스트 거래처 2

시나리오 #3: 액세스 팀 구성원에게 공유한 레코드 병합

시나리오

• 사용자 1은 자동으로 만들어진 액세스 팀 거래처 액세스 팀의 구성원임
• 사용자 2은 자동으로 만들어진 액세스 팀 거래처 액세스 팀의 구성원임
• 테스트 거래처 1(마스터 거래처)이 테스트 거래처 2(하위 거래처와 병합되었습니다).

액세스 팀에 대한 자세한 내용은 액세스 팀 및 팀 템플릿 정보를 참조하십시오.

보안 관련 결과

레코드 병합 후:

사용자 1

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1

사용자 2

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1
  • 비활성 거래처(읽기 전용) - 테스트 거래처 2

  

• 테스트 거래처 1에서 사용자 2는 거래처 액세스 팀(하위 그리드)의 구성원으로 추가되지 않음

  

시나리오 #4: 팀이 담당한 레코드 병합

시나리오

• 사용자 1은 담당자 팀 1의 구성원임
• 사용자 2는 담당자 팀 2의 구성원임
• 테스트 거래처 1(마스터 거래처)이 테스트 거래처 2(하위 거래처와 병합되었습니다).

담당자 팀에 대한 자세한 내용은 담당자 팀 정보를 참조하십시오.

보안 관련 결과

레코드 병합 후:

사용자 1

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1

사용자 2

• 액세스:
  • 병합된 마스터 거래처 레코드-테스트 거래처 1
  • 비활성 거래처(읽기 전용) - 테스트 거래처 2

    

• 사용자 2는 담당자 팀 1에 추가되지 않음

  

병합 동작 변경

OrgDBOrgSettings 도구를 사용하여 기본 옵션 동작을 제어하는 데이터베이스 설정을 변경할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 다음 설정을 사용하여 마스터 또는 하위 거래처 레코드에 대한 액세스 설정을 변경할 수 있습니다.

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

자세한 내용은 환경 데이터베이스 설정을 참조하십시오.