고객 참여 앱과 Outlook 또는 Exchange 간에 추적과 동기화에 영향을 미치는 개인 옵션 설정

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고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에서 개인 옵션 설정 대화 상자를 사용하여 추적 및 동기화에 영향을 미치는 많은 옵션을 설정할 수 있습니다.

개인 옵션 설정 대화 상자를 열려면:

  • 화면의 오른쪽 상단 코너에서 설정 옵션 단추. 버튼을 선택한 다음 옵션을 선택하세요.

    다음 표는 개인 옵션 설정 대화 상자에서 사용할 수 있는 추적 및 동기화 옵션을 요약합니다. 사용 가능 열은 옵션이 고객 참여 앱에서 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 열은 Outlook 동기화, 서버 쪽 동기화(“Exchange 동기화”라고도 함) 또는 둘 모두에 사용할 수 있는지도 나타냅니다. 추가 정보: 고객 참여 앱과 Microsoft Outlook의 레코드를 동기화하는 방법에 대한 질문과 대답

~ 현재 탭 이 섹션의 내용 표시되는 옵션 대화 가능
사용되는 온라인 동기화를 보거나 수정하여 로컬 하드 드라이브에 복사된 레코드 확인 동기화 Outlook 또는 Exchange로 항목 동기화 Outlook 또는 Exchange 폴더에 동기화되는 레코드를 결정하는 필터를 보거나 관리합니다.

자세한 내용은 고객 참여 앱과 Outlook 또는 Exchange간에 동기화할 레코드 선택을 참조하세요.		 - 고객 참여 앱에서
- Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우
사용되는 오프라인 동기화를 보거나 수정하여 오프라인이 될 때 로컬 하드 드라이브에 복사된 레코드 확인 동기화 Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 필터 관리 및 오프라인으로 정보 전환 오프라인 필터를 관리하여 오프라인으로 전환할 때 필요한 데이터를 결정합니다. - 고객 참여 앱에서
- Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우
Outlook 및 고객 참여 앱 간에 동기화되는 필드 보기 동기화 약속, 연락처 및 작업을 포함하여 Outlook 또는 Exchange 항목의 동기화된 필드를 보거나 관리합니다. - 고객 참여 앱에서
- Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우
Outlook 연락처 회사 필드의 이름을 연락처의 상위 거래처로 덮어쓰기 동기화 Outlook 연락처의 회사 필드 업데이트 회사 필드를 상위 거래처 이름으로 업데이트 - Outlook 동기화 또는 서버 쪽 동기화의 경우
Outlook과 고객 참여 앱 사이의 레코드를 동기화하는 동기화 클라이언트 설정 동기화 동기화 클라이언트 설정 이 컴퓨터를 Outlook과 기본 조직 사이의 동기화를 수행할 클라이언트로 설정 - Outlook 동기화의 경우만. 참고: 이 옵션은 동일한 조직에 연결된 Outlook 클라이언트가 여러 개 있는 경우에만 나타납니다.
항목을 동기화하는 동기화 간격 설정 동기화 Outlook과 자동 동기화 예약 내 Outlook 폴더의 항목 동기화 간격 - Outlook 동기화의 경우만
고객 참여 앱에서 Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 이메일을 보낼 수 있습니다. 이메일 고객 참여 앱과 이메일을 통합하는 방법을 선택하세요. Microsoft Dynamics 365 for Outlook 고객 참여 앱에서 이메일을 보내도록 허용 Microsoft Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Outlook에서만
받는 전자 메일을 자동으로 추적 이메일 고객 참여 앱과 이메일을 통합하는 방법을 선택하세요. Microsoft Dynamics 365 for Outlook Outlook에서 수신 이메일을 확인하고 이메일을 레코드로 연결 및 저장할지 여부를 결정합니다. Dynamics 365 for Outlook에서만
받는 전자 메일을 자동으로 추적 이메일 추적할 전자 메일 메시지 선택 추적 고객 참여 앱에서
받는 전자 메일을 자동으로 추적 이메일 추적할 전자 메일 메시지 선택 폴더 추적 규칙 구성

추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적		 - 고객 참여 앱에서
- 서버 쪽 동기화의 경우만
전자 메일 메시지 또는 회의 초대를 보낸 사람이 아직 고객 참여 앱에 레코드가 없는 경우 연락처 또는 잠재 고객 레코드를 자동으로 만들기 이메일 Dynamics 365 앱에 레코드 자동 만들기 만들기 고객 참여 앱에서
전자 메일 받는 사람을 레코드에 일치시키는 방식 선택 주소록 전자 메일 받는 사람을 레코드와 조정하는 방식 선택 모든 옵션 Dynamics 365 for Outlook에서만
오프라인이 될 때 로컬 데이터를 업데이트하는 동기화 간격 설정 로컬 데이터 로컬 데이터의 업데이트 빈도 설정 로컬 데이터 업데이트 간격

참고: 관리자에게 제한된 변경이 있는 경우 간격을 변경하지 못할 수 있습니다.		 Dynamics 365 for Outlook에서만
오프라인에서 온라인이 될 때 중복 레코드를 처리하는 방법 선택 로컬 데이터 동기화 중 중복 레코드를 처리하는 방법 선택 오프라인에서 온라인으로 동기화 중 중복 검색 사용 Dynamics 365 for Outlook에서만

개인정보취급방침

Microsoft Dynamics 365 for Outlook을 사용하려면 자격 증명(이메일 주소와 비밀번호)을 사용하여 로그인해야 합니다. 이 정보를 로컬로 저장하도록 선택하면 Outlook을 열 때마다 자격 증명을 입력하지 않아도 됩니다. 이 정보를 로컬에 저장하도록 선택한 경우 Outlook을 열 때마다 Dynamics 365 for Outlook이 Microsoft Dynamics 365 (online)에 자동으로 연결됩니다.

처음 로그인하여 Dynamics 365 for Outlook을 사용하면 인터넷에 연결되어 있는 경우 컴퓨터와 Dynamics 365 (online) 사이의 연결이 항상 유지됩니다. 구성 설정을 사용하여 컴퓨터와 Dynamics 365 간에만 연결을 해제하도록 선택할 수 있지만 연결을 해제하는 경우 Dynamics 365 for Outlook의 성능이 떨어질 수 있습니다.

Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 전자 메일을 추적하면 조직 내에서 보기 권한이 있는 사용자에게 전자 메일 스레드가 표시됩니다.

Dynamics 365 for Outlook은 수신하는 모든 전자 메일에 대해 보낸 사람의 전자 메일 주소, 받는 사람의 전자 메일 주소 및 메시지 제목 줄을 Dynamics 365 (online)에 전송합니다. 이를 바탕으로 Dynamics 365 (online)에서는 특정 메일을 Dynamics 365 (online) 서비스에 저장해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 항목을 추적하면 해당 항목의 사본이 Dynamics 365 서비스에서 유지되고 적절한 권한이 있는 조직 내 다른 사용자에게 표시됩니다. 항목 추적을 취소하면 해당 항목을 소유하고 있는 경우에만 사본이 Dynamics 365 (online)에서 자동으로 삭제됩니다.

Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 Outlook과 동기화 기능을 사용하면 동기화하는 Dynamics 365 데이터가 Outlook으로 “내보내집니다”. Outlook의 정보와 Dynamics 365 (online)의 정보 간에 링크가 유지되어 둘 사이의 정보가 최신 상태를 유지하도록 합니다. Outlook 동기화는 사용자가 Outlook 항목과 관련된 항목을 추적하고 설정할 때 사용하기 위해 관련 Dynamics 365 레코드 ID만 다운로드합니다. 회사 데이터는 장치에 저장되지 않습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 Dynamics 365 데이터를 Outlook과 동기화할 수 있는지를 결정합니다.

참조 항목

추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 이메일을 추적합니다.
고객 참여 앱과 레코드 동기화에 대한 자주 묻는 질문 Microsoft Outlook