전체 조직에 대해 중복 검색 규칙 설정 또는 해제
데이터의 무결성을 유지하려면 시스템에서 중복 레코드를 줄이는 중복 검색 규칙을 설정하는 것이 좋습니다. 중복 검색 규칙을 만든 후에 해당 규칙을 설정해야 합니다.
이 설정은 Power Platform 관리 센터에서 환경> [환경 선택] >설정>데이터 관리>중복 검색으로 이동하여 찾을 수 있습니다.
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부사장, 마케팅 부사장, CEO 비즈니스 관리자 보안 역할 또는 설정을 업데이트할 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
- 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
- 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
환경을 선택하고 설정>데이터 관리>중복 검색으로 이동합니다.
중복 검색 사용 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
노트
시스템에 레코드가 너무 많으면 중복 검사로 인해 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
중복 검색을 설정하면 경우 중복 항목이 검색될 때 설정할 선택란을 선택하거나 선택 취소합니다.
레코드가 생성되거나 업데이트될 때
사용자가 레코드를 입력하거나 업데이트하면 시스템에서 중복 항목인지 확인합니다.
중요
사용자가 두 레코드를 병합하거나, 레코드를 활성화 또는 비활성화하거나, 완료된 활동을 저장하면 중복 항목이 검색되지 않습니다.
Dynamics 365 for Outlook 오프라인에서 온라인으로 전환할 때
Dynamics 365 for Outlook 사용자의 경우 사용자가 Outlook에서 중복 검색을 활성화한 동안에는 오프라인 작업 후 사용자가 데이터를 동기화하면 시스템에서 중복 항목을 검색합니다. Outlook에서 중복 검색을 활성화하려면 파일>Dynamics 365>옵션을 선택합니다. 로컬 데이터 탭을 선택한 후 오프라인에서 온라인으로 동기화 중 중복 검색 사용 확인란을 선택합니다.
데이터 가져오기 중
데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처, 잠재 고객, 거래처 또는 다른 종류의 데이터를 가져오면 마법사에서 중복 검색을 활성화한 동안에는 중복 레코드를 모두 검색합니다. 자세한 내용은 여러 원본에서 데이터 가져오기를 참조하세요.
확인을 선택합니다.
참조
데이터를 깨끗하게 유지하려면 중복 검색 규칙을 설정하세요.
중복 레코드를 감지하기 위해 대량 시스템 작업을 실행합니다.
고객 참여 앱과 레코드 동기화에 대한 자주 묻는 질문 Microsoft Outlook