Outlook 범주를 사용하여 약속 및 이메일 추적

  • 아티클

서버 쪽 동기화를 사용하여 Outlook의 이메일, 약속 및 작업을 Dynamics 365로 추적된 특수 범주로 추적할 수 있습니다. Outlook의 이메일, 약속 또는 작업에 이 범주를 할당하면 항목이 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에 동기화됩니다. 마찬가지로 추적된 전자 메일, 약속 또는 작업에서 범주를 제거하면 고객 참여 앱에서 해당 범주가 추적 해제됩니다.

또한 여러 항목을 선택하고 Dynamics 365로 추적 Outlook 범주를 지정하여 모두 고객 참여 앱으로 추적할 수 있습니다. 받은 편지함 및 기타 폴더에 이 범주가 있는지 관찰하여 추적된 항목을 빠르게 식별할 수 있습니다.

OrgDBOrgSetting을 통해 범주 기반 추적 구성

버전 9.1.0.4039 이상의 경우 범주 추적이 기본적으로 켜져 있습니다.

팁

버전을 확인하려면 고객 참여 앱에 로그인하고 화면 오른쪽 상단에서 설정 버튼 사용자 프로필 설정 버튼.>정보를 선택합니다.

범주를 사용하여 Outlook 항목 추적

Dynamics 365로 추적 범주를 Outlook에서 사용할 수 있게 되면 이 범주를 사용하여 다음 Outlook 항목을 추적할 수 있습니다.

전자 메일

Dynamics 365으로 추적 범주를 지정하여 전자 메일을 추적합니다. 범주 할당은 Outlook에서 즉시 볼 수 있습니다. 현재 전자 메일이 추적을 위해 표시되어 있습니다. 서버 쪽 동기화는 전자 메일 동기화 설정에 따라 15분 이내에 고객 참여 앱에 전자 메일을 동기화합니다.

전자 메일이 추적되고 Dynamics로 추적으로 분류된 경우 범주를 제거하면 전자 메일이 추적 해제됩니다. 그러나 해당 전자 메일 활동 레코드는 삭제되지 않습니다.

팁

범주를 할당하거나 제거하도록 Outlook에서 규칙을 설정할 수 있습니다. 규칙을 사용하여 전자 메일 메시지 관리를 참조하십시오.

노트

서버 쪽 동기화는 처리 중인 이메일이 이미 다른 사용자 또는 동일한 이메일의 큐 수신자에 의해 Dynamics로 추적된 경우 Dynamics 365 받는 사람 사서함의 이메일을 자동으로 분류합니다.

시스템 설정 Dynamics 365 사용자 간에 보낸 이메일을 두 가지 활동으로 추적이 활성화된 경우 Dynamics 365 방향 코드와 일치하는 이메일만 자동으로 분류됩니다.

예를 들어 Outlook에서 다른 Dynamics 365 사용자에게 추적되고 전송된 이메일은 이메일의 "수신된" 복사본을 나타내므로 Outlook 수신자 사서함에 분류된 것으로 표시되지 않습니다. 이는 Dynamics 365 수신자가 위에서 언급한 시스템 설정에 따라 이메일의 수신 사본을 추적할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

약속

Dynamics 365로 추적 범주를 지정하여 약속을 추적할 수 있습니다. 이 약속은 서버 쪽 동기화 규칙을 기반으로 고객 참여 앱으로 추적되고 동기화됩니다.

약속이 추적되고 Dynamics로 추적으로 분류된 경우 범주를 제거하면 약속이 추적 해제됩니다. 그러나 해당 Dynamics 365 앱 약속 활동 레코드는 삭제되지 않습니다.

작업

노트

Outlook에서 캡처된 사람들에 대한 작업 할당은 고객 참여 앱에 동기화되지 않습니다.

Outlook용 앱으로 범주 기반 추적 사용

Dynamics 365 App for Outlook을 사용하는 경우 App for Outlook에서 범주 기반 추적을 사용할 수 있습니다.

다음 표에서는 다른 추적 시나리오를 보여줍니다.

작업 결과
Dynamics 365로 추적 범주를 전자 메일/약속에 지정 서버 쪽 동기화는 전자 메일/약속을 15분 내에 동기화합니다. 해당 항목에 Outlook용 앱을 로드하면 추적 상태가 표시됩니다.
Outlook용 앱을 사용하여 전자 메일/약속 추적 전자 메일/약속이 추적됩니다. Dynamics 365로 추적 범주가 즉시 할당됩니다.
전자 메일/약속에서 Dynamics 365로 추적 범주 제거 서버 쪽 동기화는 약 15분 내에 항목을 추적 해제합니다. 해당 전자 메일에 Outlook용 앱을 로드하면 추적 상태가 표시됩니다. 고객 참여 앱에서 활동 레코드는 삭제되지 않습니다.
Outlook용 앱을 사용하여 전자 메일/약속 추적 해제 전자 메일/약속이 추적 해제되고 Dynamics 365로 추적 범주가 제거됩니다.

사용자 위임

대리인 액세스 권한을 제공하여 다른 사용자가 메일 및 일정을 관리하도록 허용한 경우 대리인에게 편집자 권한이 있으면 Outlook에서 사용자의 범주에 액세스할 수 있습니다.

사서함에 Dynamics 365로 추적 범주가 있는 경우 대리인은 Dynamics 365 범주를 지정하여 전자 메일 및 약속을 추적할 수 있습니다.

Dynamics 365 for Outlook으로 범주 기반 추적

범주 기반 추적은 Dynamics 365 for Outlook에서 지원되지 않습니다. Dynamics 365 for Outlook을 사용하도록 설정된 조직에서는 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 활성화하지 않는 것이 좋습니다.

범주 기반 추적 사용 안 함

OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 사용하지 않도록 설정하여 Dynamics 365 앱 조직에 대한 범주 기반 추적을 비활성화할 수 있습니다.

노트

OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 사용하지 않는 경우 Dynamics 365로 추적 범주가 소프트 삭제되고 Outlook에서 범주 할당이 유지됩니다. 마스터 목록에서 범주를 삭제하면 범주가 영구적으로 삭제됩니다.

FAQ

Dynamics 365 범주에 추적을 할당하여 Outlook 연락처를 추적할 수 있나요?
아니오. Outlook 연락처의 경우 범주 기반 추적이 지원되지 않습니다.

추적됨 범주의 이름을 Dynamics 365 범주로 바꾸면 어떻게 되나요?
범주 이름을 변경하는 경우 서버 쪽 동기화가 해당 ID로 범주를 계속 식별하며 Outlook 항목을 추적하거나 추적 해제하는 데 사용됩니다.

노트

대리인 시나리오의 경우 대리인과 기본 사서함 소유자 간의 범주 이름 차이가 지원되지 않으며 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 대리인 및 기본 사서함 소유자의 범주 이름을 일치시키는 것이 좋습니다.

Dynamics 365로 추적됨 범주를 삭제하면 어떻게 되나요?
범주를 삭제하는 경우 서버 쪽 동기화가 약 15분 내에 Exchange 서버에서 다시 만들어집니다.

처음으로 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 켜면 이전에 추적한 항목에 Tracked to Dynamics 365 범주가 지정됩니까?
아니오. 서버 쪽 동기화는 이미 추적된 항목에 범주를 할당하기 위해 되돌아가지 않습니다.

Outlook 대화 스레드에 '추적됨' Dynamics 365 범주를 할당하면 어떻게 되나요?
대화 스레드를 Dynamics 365로 추적으로 분류하는 경우 해당 스레드의 모든 전자 메일이 범주에 할당되므로 추적됩니다.

반복 약속에 '추적됨'을 Dynamics 365 범주로 할당할 수 있나요?
되풀이 약속을 Dynamics 365로 추적으로 분류하는 경우 약속의 모든 개별 환경이 범주에 할당되므로 추적됩니다.

추적된 이메일이 실패하면 어떻게 되나요?
기본적으로 실패한 자동 추적 전자 메일은 약 15분 간격으로 새 동기화 주기에 다시 시도됩니다. 다시 시도는 최대 5회까지 수행됩니다. 5회 시도 후 다시 시도가 실패하는 경우 전자 메일에는 Dynamics 365(배달할 수 없음)으로 추적됨 범주가 할당되고 더 이상 다시 시도가 수행되지 않습니다. 다음 오류로 실패한 자동 추적 전자 메일이 다시 시도됩니다.

  • 고객 환경에 구성된 플러그인으로 인해 이메일 프로모션이 실패함.
  • 고객 참여 앱 또는 Microsoft Exchange의 제한 시간으로 인해 이메일의 프로모션이 실패함.
  • InvalidSender 또는 일부 알 수 없는 결정으로 인해 이메일이 거부됨.
  • 대기열 소유자에게 올바른 보안 역할이 할당되지 않은 경우 이메일이 실패하고 배달할 수 없습니다. 올바른 보안 역할가 없으면 소유자는 대기열에서 추적하는 이메일 레코드를 소유할 수 없습니다.

5번 다시 시도 후 전자 메일 프로모션 실패가 플러그인 오류로 인한 경우 플러그인을 수정해 보십시오. 그런 다음 Dynamics 365로 추적 범주를 할당하여 배달되지 않은 전자 메일을 수동으로 추적하여 고객 참여 앱에서 추적합니다.

OrgDBOrgSetting을 통해 카테고리 기반 추적을 제거하려면 어떻게 해야 하나요?
특별한 Dynamics 365로 추적 Outlook 범주를 활성화하려면 조직에서 OrgDBOrgSetting을 비활성화해야 합니다. 고객 참여 앱은 관리자가 이전에 레지스트리 구현을 위해 예약된 특정 업데이트를 구현하는 기능을 제공하는 OrgDBOrgSettings 도구를 제공합니다.

  1. 이 문서의 지침에 따라 도구 압축을 풉니다.
  2. 도구 압축을 푼 후 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 비활성화합니다.
  3. OrgDBOrgSetting을 비활성화하면 약 15분 내에 서버 쪽 동기화가 활성화된 조직의 모든 Exchange 사서함에서 범주 Dynamics 365로 추적을 제거합니다.

또한 이 도구를 사용하여 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems를 편집할 수도 있습니다.