편지 병합 템플릿에 대한 작업
중요
편지 병합 템플릿 기능은 더 이상 사용되지 않으며 지원되지 않습니다. Dynamics CRM 2016(버전 8.0)에서는 Word 및 Excel 템플릿을 사용한 서버측 문서 생성을 도입했습니다. 이러한 템플릿을 사용하여 표준화된 문서 또는 조직에 맞게 사용자 지정된 데이터 분석을 제공할 수 있습니다.
Office Word에서 편집 병합 템플릿을 사용하여 고객 맞춤형 편지, 팩스, 이메일 메시지 및 견적을 만들 수 있습니다.
Word 템플릿은 Word에서 생성 및 편집되지만 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에 업로드하여 편지 병합과 함께 사용하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. Word .xml 문서만 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 메일 병합 템플릿을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Word의 온라인 도움말을 참조하세요.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택합니다.
설정>템플릿>편지 병합 템플릿을 선택합니다.
새 편지 병합 템플릿을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
편지 병합 템플릿 양식에서 이름 및 관련 엔터티(레코드 종류)를 입력합니다.
템플릿에 대한 설명을 입력합니다. 이 설명은 받는 사람에게는 표시되지 않습니다.
저장을 선택합니다.
데이터 필드를 선택하고 전자 메일에서 필드로 추가할 열을 선택한 다음 확인을 선택합니다.
저장을 선택한 다음 Word에서 템플릿 만들기를 선택합니다.
추가 기능을 선택한 다음 CRM을 선택합니다.
편지 병합 프로세스를 진행하고 템플릿을 저장합니다.
편지 병합 템플릿 페이지로 돌아가서 파일 선택을 선택합니다.
새로 만든 편지 병합 문서를 선택하고 열기를 선택한 다음 첨부를 선택합니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
노트
개인 템플릿을 공유 템플릿으로 변경하려면 템플릿 양식에서 레코드를 저장한 후 기타 작업 메뉴에서 조직에서 사용할 수 있게 만들기을 선택합니다. 템플릿을 개인 템플릿으로 되돌리려면 개인 템플릿으로 설정을 선택합니다.
편지 병합 템플릿 사용
편지 병합 템플릿을 만든 후 다음 단계에 따라 사용하십시오.
Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택하고 엽니다.
상세하게 찾기를 선택하고 이메일을 보낼 고객을 선택합니다.
편지 병합을 선택하고 개인 편지 병합 템플릿을 선택한 다음 다운로드를 선택합니다.
다운로드한 파일을 Microsoft Word에서 열고 단계를 수행합니다.