사업부 만들기 또는 편집

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게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365에서 사업부는 관련 비즈니스 활동의 논리 그룹입니다.

Dynamics 365 조직이 별도의 제품, 고객 및 마케팅 목록을 가진 부서 또는 부문으로 구조화되어 있을 경우 사업부를 만들 수 있습니다. 사업부는 조직의 부서 또는 부문에 매핑됩니다. 사용자는 소속 사업부의 데이터에 안전하게 액세스할 수 있지만 다른 사업부의 데이터에는 액세스할 수 없습니다.

사업부, 보안 역할 및 사용자는 Microsoft Dynamics 365 역할 기반 보안 모델을 준수하는 방식으로 함께 연결됩니다. 사업부는 보안 역할과 함께 사용되어 데이터 액세스를 제어하므로 사용자는 자신의 작업에 필요한 정보만 보게 됩니다.추가 정보:Microsoft Dynamics CRM 보안 개념

사업부를 만들 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

  • 조직(루트 사업부라고도 함)은 Microsoft Dynamics 365 사업부 계층 구조의 최상위 수준입니다.Dynamics 365는 Dynamics 365를 설치하거나 프로비저닝할 때 자동으로 조직을 만듭니다. 조직 이름은 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

  • 각 사업부는 하나의 상위 사업부만 가질 수 있습니다.

  • 각 사업부는 여러 하위 사업부를 가질 수 있습니다.

  • Dynamics 365 보안 역할 및 사용자는 사업부와 연결되어 있습니다. 하나(및 단 하나)의 사업무에 모든 사용자를 할당해야 합니다.

  • 한 사업부에만 팀을 할당할 수 있지만 팀은 하나 이상의 사업부의 사용자로 구성할 수 있습니다. 다른 사업부의 사용자가 공유된 레코드에서 함께 작업해야 하는 상황이 있는 경우 팀 사용을 고려합니다.

이 항목의 내용

새 사업부 만들기

사업부에 대한 설정 변경

레코드의 사업부 변경

새 사업부 만들기

  1. 설정 > 보안으로 이동합니다.

  2. 사업부를 선택합니다.

  3. 작업 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 사업부 대화 상자에서 새 사업부의 이름을 입력합니다.Dynamics 365는 자동으로 상위 사업 필드를 루트 사업부의 이름으로 채웁니다.

    Dynamics CRM의 사업부 대화 상자

  5. 상위 사업부를 변경하려면 조회 단추 조회 단추, 다른 레코드 조회를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 목록에서 기존 사업부를 선택합니다.

    • 새 상위 사업부 만들기:

      1. 새로 만들기를 선택한 후 사업부 대화 상자에서 새 상위 사업부에 대한 정보를 추가합니다.

      2. 정보를 추가했으면 저장 후 닫기를 선택합니다.

      3. 레코드 조회 대화 상자에서 추가를 선택합니다.

  6. 사업부 대화 상자에서 부서, 웹 사이트, 연락처 정보 또는 주소 같은 다른 옵션 필드에 입력합니다.

  7. 입력했으면 저장 후 닫기를 선택합니다.

사업부에 대한 설정 변경

  1. 설정 > 보안으로 이동합니다.

  2. 사업부를 선택한 후 사업부 이름을 선택합니다.

  3. 사업부 대화 상자에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

    • 하나 이상의 필드에서 데이터를 수정합니다.

      참고

      사업부를 만든 다음에는 사업부를 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다. 그러나 사업부를 비활성화하거나 상위 사업부는 변경할 수 있습니다. 사업부를 비활성화하면 사업부와 관련된 모든 사용자와 팀도 비활성화됩니다.

    • 작업 메뉴에서 선택합니다. 예를 들어, 상위 사업부를 변경하려면 작업을 선택한 후 상위 사업 변경을 선택합니다.

      참고

      상위 사업을 변경하면 사업부에 연결된 사용자와 팀에 대한 보안 역할이 제거됩니다. 이들을 다시 할당해야 합니다.

    • 조직에서 레코드 종류를 선택하여 관련 레코드 목록을 표시합니다. 예를 들어 사용자를 선택하여 선택한 사업부의 사용자 목록을 표시하거나 사업부에 새 사용자를 추가합니다.

  4. 변경했으면 저장 후 닫기를 선택합니다.

레코드의 사업부 변경

개별 시설, 장비 또는 사용자에 대한 사업부를 변경할 수 있습니다. 사용자에 대한 사업부를 변경하면 사용자에게 할당된 모든 보안 역할이 제거됩니다. 새 사업부의 사용자에게 적어도 하나의 보안 역할을 할당해야 합니다. 추가 정보: 보안 역할 및 권한

시설 및 장비에 대한 사업부 변경

  1. 설정 > 비즈니스 관리로 이동합니다.

  2. 시설/장비를 선택합니다.

  3. 장비 또는 시설의 이름을 선택합니다.

  4. 시설/장비 대화 상자의 작업 메뉴에서 사업부 변경을 선택합니다.

  5. 사업부 변경 대화 상자에서 조회 단추 조회 단추를 사용하여 새 사업부를 선택한 후 확인을 선택합니다.

  6. 저장 후 닫기를 선택합니다.

사용자의 사업부 변경

  1. 설정 > 보안으로 이동합니다.

  2. 사용자를 선택합니다.

  3. 사용자 이름을 선택합니다.

  4. 추가 명령(…) 메뉴에서 사업부 변경을 선택합니다.

  5. 사업부 변경 대화 상자에서 조회 단추 조회 단추를 사용하여 새 사업부를 선택한 후 확인을 선택합니다.

참고 항목

CRM 조직 설정
사업부 삭제
다른 상위 사업에 사업부 할당

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