고객 엔터티(거래처, 연락처)
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365의 거래처 및 연락처 엔터티는 고객을 확인 및 관리하고, 제품 및 서비스를 판매하고, 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하는 데 필수적입니다.고객 주소 엔터티는 고객의 주소 및 배송 정보를 저장하는 데 사용됩니다.
거래처 엔터티는 Microsoft Dynamics 365에서 대부분의 다른 엔터티가 연결되거나 상위 항목이 되는 엔터티 중 하나입니다.Microsoft Dynamics 365에서 거래처는 사업부와 관계가 있는 회사를 나타냅니다. 거래처에는 모든 관련 연락처 정보, 회사 정보, 범주, 관계 유형 및 주소 정보가 포함됩니다. 적용되는 기타 정보에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.
거래처는 거의 모든 다른 엔터티의 상위 항목이 될 수 있습니다. 여기에는 다른 거래처도 포함됩니다.
거래처는 독립 실행형 엔터티일 수 있습니다.
거래처는 하나의 거래처만 상위 항목으로 사용할 수 있습니다.
거래처에는 여러 하위 거래처 및 하위 연락처를 가질 수 있습니다.
조직에서 모든 활동을 다른 회사와 함께 표시하려고 하므로 거래처 관리는 기업 간 CRM(고객 관계 관리)의 중요한 개념 중 하나입니다. 이러한 모든 활동은 거래처 수준으로 표시됩니다.
Microsoft Dynamics 365에서 연락처는 고객, 공급자 또는 동료와 같은 사업부와 관계가 있는 사람, 즉 일반적으로 개인을 나타냅니다. 연락처 엔터티는 대부분의 다른 엔터티가 연결되는 엔터티 중 하나입니다. 연락처는 독립 실행형 엔터티일 수 있습니다. 이 엔터티에 포함된 정보는 전문적, 개인적, 가족 정보와 여러 주소입니다.
거래처 및 연락처 둘 다 고객 관리의 일부이며 다음 방법으로 서로 연결됩니다.
연락처는 거래처 및 연락처를 제외한 다른 모든 엔터티의 상위 항목이 될 수 있습니다.
연락처는 하나의 거래처만 상위 항목으로 사용할 수 있습니다.
연락처는 Update 메서드를 사용하여 거래처에 대한 기본 연락 담당자로 표시할 수 있습니다.
연락처 엔터티는 전자 메일 주소, 주소, 전화 번호 및 생일이나 기념일 날짜와 같은 기타 관련 정보 등 개인에 대한 모든 정보를 저장합니다. 사업부는 고객의 유형에 따라 연락처만 필요하거나 고객에 대한 전체 보기를 제공하도록 연락처와 거래처가 모두 필요합니다.
연락처에서 수행할 수 있는 기본 작업에는 만들기, 읽기, 업데이트 및 삭제가 포함됩니다.
연락처 엔터티에 활동과 메모와 같은 엔터티를 연결하면 사용자는 고객과 나눈 모든 통신과 고객을 대신해 수행한 모든 작업 및 사용자가 고객에 대해 필요한 모든 정보를 볼 수 있습니다.
이 섹션의 내용
CustomerAddress(주소) 엔터티 메시지 및 메서드
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