대시보드 만들기 및 편집
게시 날짜: 2017년 2월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
시스템 대시보드 및 사용자 대시보드의 두 가지 대시보드 유형이 있습니다. 모든 사용자는 영업, 서비스 또는 마케팅 같은 작업 영역에서 자신만 볼 수 있는 대시보드를 만들 수 있습니다. 관리자 또는 사용자 지정자는 게시되었을 때 조직의 누구나 볼 수 있는 시스템 대시보드를 만들거나 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 자신의 사용자 대시보드를 기본 대시보드로 설정하고 시스템 대시보드 재정의를 선택할 수 있습니다. 이 항목은 시스템 대시보드를 중점적으로 설명합니다.
시스템 또는 사용자 대시보드 만들기에 대한 자세한 내용은 도움말 및 교육: 대시보드 작업, 만들기 또는 사용자 지정을 참조하십시오.
이 항목의 내용
새 대시보드 만들기
기존 대시보드 편집
새 대시보드 만들기
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 대시보드를 클릭합니다.
새로 만들기를 클릭하고 레이아웃을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
대시보드: 새로 만들기 대화 상자에서 대시보드 이름을 입력합니다.
구성 요소 영역 중 하나를 선택한 다음 차트 또는 목록의 아이콘을 선택합니다.
대시보드에는 최대 6개의 구성 요소가 있을 수 있습니다.
예를 들어, 차트를 추가하려면 구성 요소 추가 대화 상자에서 레코드 유형, 보기 및 차트의 값을 선택한 다음 추가를 선택하여 대시보드에 차트를 추가합니다.
대시보드에 구성 요소 추가를 완료했으면 저장을 선택한 다음 게시를 선택합니다.
기존 대시보드 편집
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다..
시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 대시보드를 클릭합니다.
대시보드를 열고(두 번 클릭) 구성 요소 영역 중 하나를 선택한 다음 구성 요소 편집을 클릭합니다.
속성 설정 대화 상자에서 변경을 수행합니다. 완료되면 설정을 클릭합니다.
속성 설정에 대한 자세한 내용은 대시보드에 포함된 차트 또는 목록의 속성 설정을 참조하십시오.
변경이 완료되면 저장한 다음 게시합니다.
수행할 수 있는 추가 시스템 대시보드 작업은 다음과 같습니다.
대시보드에서 목록 또는 차트 제거
대시보드에 목록 또는 차트 추가
기본 대시보드 설정
보안 역할을 사용하여 대시보드를 특정 역할만 볼 수 있도록 만들기
이러한 작업을 수행하는 방법 및 기타 시스템 대시보드 작업에 대해 배우려면 도움말 및 교육: 대시보드 작업, 만들기 또는 사용자 지정을 참조하십시오.
참고 항목
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