편집 가능한 표 사용자 지정 컨트롤을 사용하여 Dynamics 365에서 표(목록)를 편집 가능하도록 만들기
게시 날짜: 2017년 2월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)
이전 버전의 Dynamics CRM에서는 사용자가 양식의 표(목록이라고도 부름) 또는 하위 표에 직접 데이터를 입력할 수 없습니다. 여러 번의 클릭으로 표의 레코드를 열고, 데이터를 편집한 다음 저장해야 했습니다.Dynamics 365의 편집 가능한 표에서는 사용자가 웹 앱, 태블릿, 또는 휴대폰을 사용하여 서식 있는 인라인 편집을 표와 하위 표에서 직접 할 수 있습니다.
.jpeg "편집 가능한 표 예제")
편집 가능한 표 사용자 지정 컨트롤을 통해 편집 가능한 표를 사용하는 경우 사용자는 기본 조회 필드 및 옵션 집합을 포함하여 대부분의 필드의 유형을 편집할 수 있습니다.
참고
고객 및 당사자 목록 조회 필드, 합성(주소) 필드, 상태 필드, 조회 엔터티 관련 필드 데이터 유형은 편집 가능한 표에서 편집할 수 없습니다.(예를 들어, 거래처 엔터티에 연락처 조회가 포함되며, 연락처 필드는 편집할 수 있지만 전자 메일 주소(연락처) 필드는 편집할 수 없습니다.)
편집 가능한 표는 다음을 지원합니다.
엔터티 또는 하위 표 수준에서 레코드 인라인 편집(사용자 지정 엔터티 포함)
시스템 보기 및 개인 보기
웹 및 모바일 클라이언트
키보드 또는 마우스를 사용하여 탐색
그룹화 및 정렬(현재 보기에 있는 모든 열을 그룹화 및 정렬할 수 있음)
필터링
열 이동 및 너비 조정
페이지 구분
한 세션에서 다른 세션에 변경 사항을 저장하여 열 그룹화, 정렬, 필터링, 페이지 매기기, 이동, 너비 조정
조회 구성
계산 필드 및 롤업 필드
비즈니스 규칙(오류 메시지 표시, 필드값 설정, 업무상 필수 설정, 기본값 설정, 필드 잠금 및 잠금 해제)
JavaScript 이벤트
보안 역할에 따라 셀 사용 또는 사용 해제
사용자는 검색 및 차트를 계속 사용할 수 있으며 읽기 전용 표로 작업 모음에 액세스할 수 있습니다.
기본 표를 편집할 수 있도록 설정
설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
엔터티 목록에서 적절한 엔터티를 두 번 클릭하고 컨트롤 탭을 클릭한 다음 컨트롤 추가를 클릭합니다.
.jpeg "편집 가능한 표 사용자 지정 컨트롤 추가")
컨트롤 추가 대화 상자에서 편집 가능한 표를 클릭한 다음 추가를 클릭합니다.
추가된 편집 가능한 표 행에서 표를 적용할 폼 팩터를 선택합니다.
.jpeg "폼 팩터 선택의 편집 가능한 표의 행")
이렇게 하면 편집 가능한 표를 선택한 폼 팩터에 대한 기본 컨트롤 표로 만들 수 있습니다.
참고
런타임 시 사용자가 편집 가능한 표와 읽기 전용 표 사이를 전환할 수 있습니다.
조회를 추가하려면 편집 가능한 표 옵션 그룹에서 조회 추가를 클릭한 다음 "조회 추가" 속성 구성 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
사용 가능한 보기 목록에서 조회를 추가할 보기를 선택합니다(예: 내 활성 거래처 선택).
사용 가능한 열 목록에서 추가할 조회 열을 선택합니다(예: 기본 연락처 선택).
기본 보기 목록에서 조회 필드의 데이터 원본을 선택합니다.
표시되는 레코드를 제한하려면 다음 경우에만 레코드 표시 확인란을 선택한 다음 목록에서 조건을 선택합니다.
.jpeg "편집 가능한 표 컨트롤에 조회 추가")
확인을 클릭합니다.
중첩된 표를 사용하는 경우 중첩된 표 보기의 연필 모양 단추를 클릭한 다음 중첩된 표에 대한 엔터티 및 보기를 선택합니다.중첩된 표 상위 ID의 경우 엔터티에 대한 관계를 선택합니다. 예를 들어, ParentAccountID 필드는 거래처 및 연락처 엔터티에 연결됩니다.
참고
중첩된 표는 휴대폰 및 태블릿에서만 사용할 수 있으며 웹에서는 사용할 수 없습니다.
사용자가 보기에 있는 모든 열을 그룹화할 수 없도록 하려면(예를 들어 공간을 절약하기 위해) 열별 그룹화 행에서 연필 모양 단추를 클릭한 다음 "열별 그룹화" 속성 구성 대화 상자에서 사용 안 함을 클릭하고 확인을 누릅니다.
팁
이는 양식의 하위 표에 대해 주로 유용합니다.
JavaScript 이벤트를 추가하려면 이벤트 탭을 클릭하고 적절한 엔터티, 필드 및 이벤트를 선택합니다.추가 정보:편집 가능한 표 개체 및 메서드(클라이언트 쪽 참조)
.jpeg "편집 가능한 표 컨트롤에 이벤트 추가")
작업을 저장하려면 작업 모음에서 저장을 클릭합니다.
변경 내용을 팀에 공개할 준비가 되면 작업 모음에서 게시를 클릭합니다.
변경 내용을 테스트하려면 5단계에서 지정한 보기로 이동한 다음 인라인 편집으로 변경합니다.
양식의 하위 표 편집 가능하도록 설정
설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
하위 표가 포함된 양식을 엽니다.
적절한 컨트롤을 선택한 다음 리본 메뉴에서 속성 변경을 클릭합니다.
속성 설정 대화 상자에서 컨트롤을 클릭하고 컨트롤 추가를 클릭한 다음, 위에 설명한 것과 같은 단계를 따릅니다.
지원되는 기본 제공 엔터티
웹/태블릿/휴대폰 |
태블릿/휴대폰만 |
웹만 |
거래처 약속 예약 가능한 리소스 예약 가능한 리소스 예약 예약 가능한 리소스 예약 머리글 예약 가능한 리소스 범주 예약 가능한 리소스 범주 연결 예약 가능한 리소스 특징 예약 가능한 리소스 그룹 예약 상태 서비스 케이스 범주 특징 경쟁 업체 연락처 전자 메일 권리 유형 피드백 송장 참조 문서 참조 문서 보기 참조 자료 레코드 잠재 고객 영업 기회 주문 전화 통화 가격표 제품 큐 견적 등급 모델 등급 값 SLA KPI 인스턴스 소셜 활동 소셜 프로필 동기화 오류 작업 팀 사용자 |
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캠페인 캠페인 활동 캠페인 반응 채널 액세스 프로필 채널 액세스 프로필 규칙 계약 권리 유형 템플릿 외부 대상 팩스 편지 마케팅 목록 위치 퀵 캠페인 되풀이 약속 영업 홍보 자료 SLA |
참고 항목
편집 가능한 표에서 바로 가기 키 사용
보기 만들기 및 편집
비즈니스 규칙 또는 비즈니스 추천 만들기
편집 가능한 표 개체 및 메서드(클라이언트 쪽 참조)
휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 사용자 지정