양식에 보안 역할 할당

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

만드는 여러 양식에 서로 다른 보안 역할을 할당하여 양식 및 필드 액세스를 제어합니다.

추가 정보: TechNet: Microsoft Dynamics 365을 위한 보안 개념

1. Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

   보안 역할 확인

   • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다..

   • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

3. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

4. 보안 역할을 사용합니다.

   1. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

   2. 양식을 선택합니다. 양식 유형이 기본인 양식을 편집하려면 목록에서 해당 양식을 선택합니다.

   3. 홈 탭의 양식 그룹에서 보안 역할 사용을 선택합니다.

5. 보안 역할을 할당합니다.

   1. 보안 역할 할당 대화 상자에서 이 양식에 사용할 수 있는 보안 역할을 선택합니다.

   2. 이 양식을 대체 양식으로 사용하려면 대체용으로 사용 확인란을 선택합니다.

      엔터티마다 대체 양식이 적어도 하나는 있어야 합니다. 대체 양식은 사용자의 보안 역할에 사용할 수 있는 양식이 더 이상 없을 때 사용자에게 표시되는 양식입니다.

   3. 확인을 선택합니다.

6. 기본 양식을 미리 봅니다.

   1. 읽기 전용 양식 탭에서 미리 보기를 선택하고 양식 만들기, 양식 업데이트 또는 홈을 선택합니다.

   2. 미리 보기 양식을 닫으려면 파일 메뉴에서 닫기를 선택합니다.

7. 데이터를 저장할 준비가 되면 저장 후 닫기를 선택합니다.

8. 사용자 지정 항목 게시:

   • 방금 편집한 구성 요소를 게시하려면 홈 탭에서 저장 > 게시를 선택합니다.

   • 게시되지 않은 모든 구성 요소를 한 번에 게시하려면 모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.