영업권역을 설정하여 지역별 비즈니스 시장 조직

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365에서 고객과 시장 세그먼트를 위한 지역을 만들어 잠재 판매량과 수익을 개선합니다. 그런 다음 이러한 지역에서 판매와 수익 기회를 처리하도록 적절한 영업 사원을 할당합니다.

영업권역은 지역의 구성원들이 해당 지역 내의 서비스나 판매에 집중하므로 잠재 판매량을 개선합니다. 재정을 직접 지역 및 구성원과 연결할 수 있어 비즈니스 분석이 간소화됩니다. 또한 영업권역 유형과 크기를 기준으로 영업 방법론과 이러한 위치에 필요한 교육을 정의할 수 있습니다.

1. Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

   보안 역할 확인

   • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

   • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정 > 비즈니스 관리로 이동합니다.

3. 영업권역을 선택합니다.

4. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.

5. 정보를 입력하십시오.

   • 이름. 도시, 국가/지역 또는 주의 이름 같이 지역의 지리적 이름을 입력합니다.

   • 관리자. 이 지역을 관리하는 사용자의 이름을 입력합니다. 이 사람은 일반적으로 영업 직원에게 잠재 고객을 할당합니다.

     중요

     여러 지역에 같은 사용자를 할당할 수 없습니다. 보다 넓은 영역(여러 기존 지역에 사용자를 할당해야 하는 경우 기존 지역을 포함하는 새 지역을 만든 다음 이 새 지역에 사용자를 할당합니다.

   • 설명. 이 지역에 포함하려는 세부 정보를 입력합니다(예: “교육과 훈련을 위해 만든 영업권역”).

6. 완료되면 명령 모음에서 저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.

7. 영업권역에 구성원을 할당하려면 지역을 열고 왼쪽 창의 일반 아래에서 구성원을 선택합니다.

8. 사용자 탭의 레코드 관리 그룹에서 구성원 추가를 선택합니다.

9. 레코드 조회 대화 상자에서 사용자를 선택한 다음 추가를 선택합니다.

참고 항목

영업을 통해 주문하도록 잠재 고객을 육성(Sales)