보고서 마법사를 사용하여 보고서 만들기, 편집 또는 복사

  • 아티클

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

보고서 마법사를 사용하여 만든 모든 보고서는 Fetch 기반 보고서입니다.

  1. Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

    보안 역할 확인

    • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다..

    • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 보고서로 이동합니다.

  3. 새 보고서를 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다.

  4. 보고서: 새 보고서 대화 상자의 보고서 종류 목록에서 보고서 마법사 보고서를 선택한 다음 보고서 마법사를 클릭합니다.

    보고서 마법사는 이 마법사로 만든 보고서를 편집하는 데만 사용할 수 있습니다.

  5. 보고서의 시작 지점을 선택합니다.

    1. 새 보고서를 만들려면 새 보고서 시작을 선택합니다.

      - 또는 -

      기존 보고서 복사 또는 편집을 시작하려면 기존 보고서에서 시작을 클릭하고 기존 보고서 덮어쓰기 확인란을 선택합니다.

    2. 다음을 클릭합니다.

  6. 보고서의 이름을 입력하고 보고서에 사용할 레코드 종류를 지정합니다.

    이 단계에서는 보고서의 데이터를 가져올 위치를 확인합니다. 한두 가지 레코드 종류의 데이터 또는 관련 레코드의 데이터를 포함할 수 있습니다.

    1. 필드 데이터를 입력합니다.

      • 보고서 이름. 이 값은 보고서 영역에 표시됩니다.

      • 기본 레코드 종류. 보고서에 포함할 레코드의 조건을 정의할 때 이 기본 레코드 종류 및 관련 레코드 종류의 모든 필드에 있는 데이터를 사용할 수 있습니다.

      • 관련 레코드 종류. 관련 레코드 종류의 데이터를 표시해야 하는 경우 여기서 추가 레코드 종류를 선택합니다.

      경고

      관련 레코드 종류의 데이터가 필요 없는 경우에는 보고서 로드 시간이 길어질 수 있으므로 선택하지 않는 편이 좋습니다.

    2. 다음을 클릭합니다.

  7. 필터를 정의하여 보고서에 포함할 레코드를 결정합니다.

  8. 보고서 데이터 구성 및 레이아웃 지정

  9. 보고서의 기본 형식을 선택하십시오.

    • 테이블만 표시. 사용자가 지정한 대로 그룹화 및 정렬된 테이블을 제공합니다.

    • 차트 및 테이블. 차트와 테이블을 모두 표시합니다.

      • 테이블을 동일한 페이지의 차트 아래에 표시합니다.. 차트를 선택해도 아무 동작도 실행되지 않습니다.

      • 차트를 표시합니다. 차트 영역의 데이터를 보려면 차트 영역을 클릭하십시오. 차트의 영역을 선택하면 차트의 해당 부분에 대한 자세한 정보가 있는 테이블이 표시됩니다.

  10. 다음을 클릭합니다.

  11. 보고서에 차트가 포함된 경우 차트 유형과 차트에 데이터를 표시하는 방법을 지정합니다.

    1. 차트 종류를 선택하고 다음을 클릭합니다.

      차트 미리 보기 영역에 데이터가 어떤 모양으로 표시되는지 나타납니다.

      • 세로 막대형 차트와 가로 막대형 차트 및 꺾은선형 차트의 경우 각 축에 표시할 데이터를 지정합니다.

        • 열(X) 축 서식 지정 섹션에서 X 축에 사용할 필드를 선택하고 차트에 표시할 필드의 레이블을 지정합니다.

        • 값(Y) 축 서식 지정 섹션에서 필드 두 개를 선택할 수 있습니다. 또한 각 필드마다 차트에 표시할 레이블을 지정할 수 있습니다.

        • 레이블 및 범례 서식 지정 섹션에서 데이터 레이블과 범례의 표시 여부를 지정합니다.

      • 원형 차트의 경우 차트의 조각과 값을 지정합니다.

        • 조각의 경우 보고서에서 그룹을 하나 선택해야 합니다.

        • 값의 경우 요약 유형이 정의된 숫자 열을 선택해야 합니다.

    2. 다음을 클릭합니다.

  12. 요약된 보고서를 검토하고 다음을 클릭한 후 마침을 클릭합니다.

  13. 보고서 정의를 마쳤으면 보고서 양식으로 돌아와 필요에 따라 보고서의 이름과 설명을 업데이트하고 보고서 표시 위치를 결정합니다.

  14. 보고서를 테스트합니다.보고서 탭의 작업 그룹에서 보고서 실행을 클릭합니다. 보고서를 수정해야 하는 경우 보고서를 편집합니다.

  15. 다른 사용자가 보고서를 사용할 수 있도록 지정합니다.추가 정보: 보고서를 사용할 수 있는 사용자 결정

참고

  • 기존 보고서 마법사보고서를 편집하려면 먼저 보고서를 선택합니다. 그런 다음 레코드 관리 그룹에서 편집를 클릭합니다. 마지막으로 보고서 마법사를 클릭합니다.

  • 보고서 마법사로 생성한 보고서는 모두 가로 모드로 인쇄됩니다.

  • 새 보고서에 대해 일반 또는 관리 탭에서 데이터를 변경해야 하는 경우 보고서를 저장하고 변경해야 합니다. 보고서가 저장되기 전에 이들 탭에서 변경한 사항은 무시됩니다.

참고 항목

보고서 실행
TechNet: 온라인 및 온-프레미스를 위해 CRM 2015에서 보고서 작성