계약에 대한 템플릿 만들기
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Microsoft Dynamics 365의 계약 템플릿을 사용하여 서비스 수준, 할인 및 지원을 제공할 시간과 날짜와 같은 기본 정보로 미리 채워진 일관된 계약을 빠르게 만듭니다. 예를 들어 골드 구성원을 위한 템플릿을 만든 후 이 템플릿을 사용하여 조직의 모든 골드 고객에 대한 계약을 만듭니다.
계약 템플릿을 저장한 후 해당 템플릿은 읽기 전용이 되므로 변경할 수 없습니다.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 서비스 관리로 이동합니다.
계약 템플릿을 선택합니다.
새 계약 템플릿을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
필드에 정보를 입력합니다.
이름: 이름을 입력합니다. 새 계약을 만들면 이 이름이사용 가능한 계약 템플릿 목록에 표시됩니다.
약어: 약식 이름을 입력합니다. 이름은 계약 템플릿 이름의 약어로 표시됩니다.
청구 주기: 고객을 대금을 청구할 빈도를 선택합니다.
서비스 종류: 서비스 케이스를 추적하는 데 필요한 조건을 선택합니다. 계약 템플릿을 사용하여 만들어진 계약에서 계약 내용에 대한 서비스 종류는 변경할 수 없습니다.
일정: 조직에서 고객 지원을 제공하는 요일과 시간을 표시합니다. 녹색 점은 고객 지원이 제공되는 시간과 요일을 나타냅니다.
계약 서비스 수준: 고객에게 제공되는 서비스 수준을 선택합니다.
설명: 템플릿에 대한 설명이나 이 템플릿이 사용되는 방법에 대한 메모를 입력합니다.
할인율 사용: 백분율로 할인율을 계산하려면 예를 선택합니다.
저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.
참고
템플릿을 백업해야 하거나 다른 Microsoft Dynamics 365을 구현하는 데 사용하도록 내보내야 하는 경우 사용자 지정 내보내기의 일부로 내보낼 수 있습니다. 추가 정보: 솔루션으로 사용자 지정 내보내기