엔터티의 공용 보기 만들기 또는 편집

  • 아티클

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

공용 보기를 편집할 경우 변경 내용은 각 엔터티에 대한 레코드를 볼 수 있는 권한을 가진 모든 사람에게 표시됩니다. 공용 보기 외에 빠른 찾기 보기, 상세하게 찾기 보기, 관련 보기 및 조회 보기와 같은 보기가 모든 엔터티에 제공되지만 삭제하거나 공유할 수 없습니다.

  1. Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

    보안 역할 확인

    • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

    • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  3. 시스템 사용자 지정을 클릭합니다.

  4. 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 원하는 엔터티를 확장합니다.

  5. 보기를 클릭합니다.

  6. 새 공용 보기를 만들려면 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다. 속성 보기 대화 상자의 이름 상자에 새 보기의 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.

    새로 만들기 단추가 표시되지 않으면 선택한 엔터티의 보기를 추가할 수 없습니다.

    - 또는 -

    보기를 편집하려면 목록에서 공용 보기를 두 번 클릭합니다. 보기 유형은 유형 열에서 지정됩니다.

  7. 표시되는 열을 수정합니다.

    • 열 추가

    1. 일반 작업 영역에서 빠른 찾기 보기에 대해 보기 열 추가를 클릭하거나 다른 보기 유형에 대해 열 추가를 클릭합니다.

      - 또는 -

      다른 보기 유형의 경우에는 열 추가를 클릭합니다.

    2. 추가할 열의 확인란을 선택한 후 확인을 클릭합니다.

    • 열 이동

    1. 이동할 열을 선택합니다.

    2. 일반 작업 영역에서 화살표를 사용하여 열을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.

    • 열 너비 변경:

    1. 변경할 열을 선택합니다.

    2. 일반 작업 영역에서 속성 변경을 클릭합니다.

    3. 열 속성 변경 대화 상자에서 열 너비를 설정하는 옵션을 클릭하고 확인을 클릭합니다.

    • 열 제거

    1. 제거할 열을 선택하십시오.

    2. 일반 작업 영역에서 제거를 클릭합니다.

    3. 확인 메시지에서 확인을 클릭합니다.

    • 열 정렬 순서 변경:

    1. 일반 작업 영역에서 정렬 구성을 클릭합니다.

    2. 정렬 순서 구성 대화 상자의 열 목록에서 정렬할 열을 선택한 다음, 오름차순 또는 내림차순을 클릭하고 확인을 클릭합니다.

    • 인스턴트 메시징의 온라인 상태 표시 사용:

    1. 선택한 엔터티의 보기 양식에서 변경할 열을 선택합니다.

    2. 일반 작업 영역에서 속성 변경을 클릭합니다.

    3. 열 속성 변경 대화 상자에서 이 열의 현재 상태 사용을 선택하고 확인을 클릭합니다.

  8. 저장 후 닫기를 클릭합니다.

  9. 공용 보기를 엔터티의 기본 보기로 설정합니다.

    참고

    Microsoft Dynamics 365의 모든 엔터티에는 기본 공용 보기가 있어야 합니다. 이 보기는 약속, 거래처, 연락처 등 엔터티 목록을 표시하는 보기입니다. 예를 들어 해당 조직의 사용자가 스스로 약속을 관리하도록 설정된 경우, 약속의 기본 보기를 모든 약속에서 내 약속으로 변경할 수 있습니다.

    1. 보기 목록에서 기본 보기로 설정할 공용 보기를 선택합니다. 보기 유형은 유형 열에 표시됩니다.

    2. 작업 도구 모음에서 기타 작업을 클릭하고 기본값 설정을 클릭합니다.

  10. 저장 후 닫기를 클릭하여 보기를 닫습니다.

  11. 보기 사용자 지정 항목 게시.

    중요

    사용자 인터페이스 요소를 변경하거나 엔터티의 양식 스크립트를 구현한 후에는 항상 변경 내용이 적용되도록 게시해야 합니다. 사용자 지정 엔터티, 관계, 필드 등 Microsoft Dynamics 365의 데이터 스키마를 바꾸는 모든 사용자 지정 항목은 즉시 적용됩니다.

    솔루션 설치 또는 사용자 지정 항목 게시 작업은 일반적인 시스템 작업과 충돌할 수 있습니다. 사용자에게 가장 지장을 덜 줄 때 솔루션을 가져오도록 예약하는 것이 좋습니다.

    • 하나의 엔터티에 대한 보기 사용자 지정 항목을 게시하려면 구성 요소에서 엔터티를 클릭하고 엔터티를 선택합니다. 그런 다음 작업 도구 모음에서 게시 단추를 클릭합니다.

    • 엔터티 또는 구성 요소에 대한 모든 사용자 지정 항목을 게시하려면 작업 도구 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.

      팁

      서비스 일정에 표시되는 보기를 만들려면 서비스 활동, 약속, 사용자 또는 시설/장비 엔터티에서 보기를 만듭니다. 서비스 일정에서 이러한 엔터티에 만든 보기를 보려면 유형 목록에서 보기 유형을 선택합니다.

참고 항목

보기 만들기 및 구성
TechNet: 보기 만들기 및 편집