모바일 작업 흐름 만들기

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적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online

사용자가 수행하는 일반 작업에 따라 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365 또는 태블릿용 Microsoft Dynamics 365의 흐름을 설계합니다. 예를 들어, 클라이언트 모임 후에 일련의 후속 단계를 정기적으로 수행해야 하는 경우 작업 흐름을 만듭니다. 사용자가 모바일 앱에서 새 작업을 탭하면 중요한 단계를 잊지 않도록 처음부터 끝까지 안내해 줍니다.

작업 흐름은 다중 엔터티 양식 및 논리를 사용할 수 있으며 양식 논리를 작업 흐름 페이지에서 실행할 수 있습니다.

참고

이 항목에서는 Dynamics 365 또는 Dynamics CRM에서 작업 흐름을 만드는 방법을 설명합니다.Dynamics 365를 사용하려면 Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)가 있어야 합니다.

Dynamics 365에서 작업 흐름 만들기

  1. 관리자, 부사장, CEO 비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인합니다.

    보안 역할 확인

    1. 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

    2. 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 설정 > 프로세스로 이동합니다.

  3. 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.

  4. 프로세스 만들기 대화 상자에서 필요한 필드를 완료합니다.

    • 프로세스 이름을 입력합니다.

    • 범주 목록에서 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.

    • 엔터티 목록에서 원하는 엔터티를 선택합니다.

  5. 작업 흐름으로 프로세스 실행(모바일 온라인) 옵션을 클릭합니다.

  6. 확인을 선택합니다.

    새 창에서 작업 흐름 디자이너가 열립니다.

    작업 흐름 디자이너 창

  7. 사용자가 한 페이지에서 다음 페이지로 진행할 경우 화면 오른쪽의 구성 요소 탭에서 페이지 구성 요소를 끌어 적절 한 위치의 + 기호에 놓습니다. 페이지 이름을 추가하려면 속성 탭을 클릭하고 새 이름을 입력한 다음 적용을 클릭합니다.

  8. 작업 흐름에 분기를 추가하려면 구성 요소 탭에서 조건 요소를 끌어 적절한 위치의 + 기호에 놓습니다. 조건의 속성을 설정하려면 조건을 클릭하고, 속성 탭에서 속성을 설정한 다음 적용을 클릭합니다.

    참고

    작업 흐름에 페이지와 조건을 추가하면 창의 왼쪽 아래 모서리에 작업 흐름의 모든 페이지와 조건을 표시하는 있는 미니 맵이 표시됩니다.

  9. 페이지에 필드, 레이블 또는 섹션 레이블을 추가하려면 구성 요소 탭에서 필드, 레이블, 또는 섹션 레이블을 끌어 적절한 페이지에 놓습니다. 이 항목 중 하나의 속성을 변경하려면 항목을 클릭하고, 속성 탭에서 속성을 설정한 다음 적용을 클릭합니다.

  10. 작업 흐름의 유효성을 검사하려면 작업 표시줄에서 유효성 검사를 클릭합니다.

  11. 프로세스를 초안으로 저장하려면 화면 위쪽에서 저장을 클릭합니다. (프로세스가 초안이면 다른 사용자가 사용할 수 없습니다.)

  12. 다른 사용자가 사용할 수 있도록 작업 흐름을 활성화하려면 활성화를 클릭합니다.

팁

다음은 디자이너 창에서 작업 흐름 작업 시 주의해야 할 몇 가지 팁입니다.

  • 작업 흐름 창에서 모든 항목의 스냅숏을 만들려면 작업 표시줄에 있는 스냅샷을 클릭합니다.

  • 디자이너에서 유효한 구성 요소를 다른 유효한 구성 요소에 연결하려면 작업 표시줄에 있는 커넥터를 클릭합니다.

  • 화면 오른쪽 위 모서리에 있는 확대/축소 수준 늘리기 또는 확대/축소 수준을 줄이기 단추를 클릭하여 화면의 이미지 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.캔버스에 맞추기 단추를 클릭하여 이미지를 화면에 꽉 차게 확장합니다.

Dynamics CRM에서 작업 흐름 만들기

  1. 관리자, 부사장, CEO 비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인합니다.

    보안 역할 확인

    1. 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

    2. 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 설정 > 프로세스로 이동합니다.

  3. 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.

  4. 프로세스 이름에 사용자 작업 흐름에 대한 이름을 입력합니다.

  5. 범주의 경우 드롭다운 목록에서 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.

  6. **작업 흐름으로 프로세스 실행(모바일 전용)**을 선택합니다.

  7. 엔터티의 경우 드롭다운 목록에서 레코드 종류를 선택합니다.

  8. 확인을 클릭합니다.

  9. 사용자의 작업 흐름에 대한 설명을 입력합니다. 2000자까지 사용할 수 있습니다.

  10. 작업 흐름의 실행 아이콘으로 이미지와 배경 이미지를 설정하려면 이미지 설정을 클릭합니다. 팝업 창에서 어느 한 사진을 업로드하거나 기본 기본 이미지 선택한 다음 확인을 누릅니다.

  11. 사용자 작업 흐름에서 첫 번째 페이지에 대한 정보를 입력합니다.

    • 페이지의 이름을 입력합니다.

    • 기본 엔터티를 선택합니다.

    • 페이지의 각 항목에 대해 레이블을 입력하고 원본과 필드를 선택합니다.

    참고

    작업 흐름의 한도는 페이지당 100개 필드입니다.

  12. 작업 흐름 편집 계속:

    • 작업 흐름에 다른 페이지를 추가하려면 페이지 삽입을 클릭합니다.

    • 작업 흐름에 분기를 추가하려면 분기 추가를 클릭하고 분기를 나타내려는 조건을 설정하고 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 페이지 삽입을 클릭하여 분기에 페이지를 추가합니다.

    • 이 작업 흐름에 대한 비즈니스 규칙을 설정하려면 비즈니스 규칙을 클릭합니다. 비즈니스 규칙 사용에 대한 자세한 내용은 TechNet: 비즈니스 규칙 만들기 및 편집을 참조하십시오.

  13. 작업 흐름 편집을 마치면 저장을 클릭합니다.

  14. 작업 흐름을 사용할 준비가 되면 활성화를 클릭합니다.

참고 항목

비즈니스 프로세스 흐름 만들기
비즈니스 규칙 및 추천을 만들어 양식에 논리 적용
비즈니스 프로세스 흐름에 보안 역할 할당
직원에게 프로세스를 통해 일반적인 작업 안내