관련 제품을 정의하여 판매 기회를 증가

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

영업 기회를 개선하여 상향 판매, 교차 판매, 보조 제품 또는 대체 제품으로 관련 제품을 추가하여 영업 성과를 높입니다. 관련 제품을 정의하면 영업 담당자가 고객에게 추천하는 데 도움이 됩니다. 제품군이 아니라 제품 또는 제품 번들에 관련 제품을 추가할 수 있습니다.

관련 제품은 영업 기회 또는 주문 관리 동안 영업 상담원에게 제안으로 표시됩니다. 이러한 제안을 사용하면 영업 상담원이 관련 제품 및 번들/키트를 고객에게 추천하고 제품 판매를 증가시킬 수 있습니다. 제품에 대한 보조 제품, 교차 판매, 대체 제품 및 상향 판매 관계를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, Microsoft Surface RT 제품의 경우 영업 사원이 Surface RT를 모든 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 추가할 때 Surface Pro는 상향 판매 옵션으로 제안되도록 Microsoft Surface Pro를 상향 판매 제품으로 추가할 수 있습니다.

1. 설정 > 제품 카탈로그로 이동합니다.

2. 제품군 및 제품을 클릭합니다.

3. 관련 제품으로 정의하려는 제품을 엽니다. 제품은 초안, 활성 또는 수정 중 상태에 있어야 합니다.

4. 제품 관계 섹션에서 제품 관계 추가 단추 를 클릭합니다.

5. 퀵 양식에서 다음 정보를 입력합니다.

   • 관련 제품. 작업 중인 기존 제품 레코드에 관련 제품을 추가하려는 제품을 선택합니다.

   • 영업 관계 유형. 상향 판매, 교차 판매, 보조 제품 또는 대체 제품으로 제품을 추가할지 여부를 선택합니다.

   • 방향: 제품 간의 관계가 단방향 또는 양방향인지 여부를 선택합니다. 단방향을 선택하면 관련 제품에서 선택하는 제품은 기존 제품의 권장 사항으로 표시되지만 그 반대는 해당되지 않습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

영업 기회에 제품을 추가하면 영업 상담원은 관련 제품을 영업 기회에 대한 제안으로 볼 수 있습니다. 영업 기회 레코드에 있는 제안 사항 대화 상자는 주요 제품과 관련이 있고 영업 기회와 관련된 제품과 같은 가격표가 있는 제품만 제안합니다.

일반적인 다음 단계

판매할 수 있도록 제품 또는 번들 게시

제품 카탈로그 설정: 연습

참고 항목

제품 및 번들을 제품군으로 분류