영업 기회 관련 문제 해결

이 문서의 지침에 따라 기회를 사용할 때 발생할 수 있는 문제를 해결합니다.

영업 사원의 기회 문제 및 해결 방법

기회를 닫을 어떻게 할까요? 있나요?

고객이 제안을 수락했거나 거부했든 간에 승패로 기회를 닫는 것이 좋습니다.

기회를 닫으면 기회는 완료로 표시되며 변경할 수 없습니다. 기회를 추가로 변경하려면 다시 열 수 있습니다.

기회를 닫려면 기회 레코드를 열고 명령 모음에서 원으로 닫기 또는 손실로 닫기를 선택합니다.

문제 1 - 기회를 닫을 수 없습니다.

다음은 기회를 닫을 때 발생할 수 있는 몇 가지 오류입니다.

1. 오류 1 - 영업 기회를 닫을 수 없습니다.
2. 오류 2 - 액세스가 거부되었거나 권한이 부족합니다.
3. 오류 3 - 영업 기회가 이미 닫혔습니다.

다음 섹션에서는 이러한 각 오류와 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

오류 1 - 영업 기회를 닫을 수 없습니다.

원인

영업 기회와 관련된 활성 또는 초안 따옴표가 있을 수 있습니다.

해결

1. 기회 레코드에서 따옴표 탭(또는 따옴표 줄 항목 탭)으로 이동합니다.

2. 초안 또는 활성 상태에 따옴표가 없는지 확인합니다.

   

오류 2 - 액세스가 거부되었거나 권한이 부족합니다.

원인

닫으려는 기회에 대한 충분한 권한이 없습니다.

해결

시스템 관리자에게 필요한 권한을 부여하도록 요청합니다.

오류 3 - 영업 기회가 이미 닫혔습니다.

원인

닫으려는 기회는 이미 원 또는 손실로 표시됩니다.

해결

이미 닫힌 기회를 변경하려면 기회를 다시 열고 변경한 다음 다시 닫습니다.

문제 2 - 기회를 편집할 수 없습니다.

이미 Won 또는 Lost로 기회를 닫은 경우 읽기 전용이 되며 변경할 수 없습니다. 닫힌 기회를 변경하려면 다시 여십시오.

다시 열려면 영업 기회를 열고 명령 모음에서 기회 다시 열기를 선택합니다.

문제 3 - 기회에 제품을 추가할 수 없습니다.

영업 기회에 제품을 추가할 때 표시되는 몇 가지 오류는 다음과 같습니다.

1. 오류 1 - 제품 추가를 시도하기 전에 가격표를 선택해야 합니다.
2. 오류 2 - 제품 설명에 대한 값을 제공해야 합니다.
3. 오류 3 - 활성 제품만 추가할 수 있습니다.

오류 1 - 제품 추가를 시도하기 전에 가격표를 선택해야 합니다.

원인

기회의 가격표를 선택하지 않았습니다. 기회에 제품을 추가하려면 가격표를 선택해야 합니다.

해결

1. 기회 레코드에서 제품 품목 탭으로 이동합니다.
2. 가격표 필드에서 기회에 대한 가격표를 선택합니다.

오류 2 - 제품 설명에 대한 값을 제공해야 합니다.

원인

쓰기 제품을 만들 때 제품 이름을 입력하지 않았습니다.

해결

제품 이름을 입력합니다.

오류 3 - 활성 제품만 추가할 수 있습니다.

원인

기존 제품을 추가할 때 초안 상태에서 제품을 선택했습니다.

해결

추가하려는 제품이 활성 상태인지 확인한 다음 제품을 추가합니다.

시스템 관리자를 위한 기회 닫기 문제 및 해결

문제: 사용자가 기회를 닫으려고 할 때 권한 부족 또는 액세스 거부 오류

원인

기회를 닫으려는 사용자에게 작업 중인 기회에 대한 충분한 권한이 없습니다.

해결

1. 설정>보안 역할로 이동합니다.
2. 사용자의 보안 역할을 엽니다.
3. 기회 엔터티 및 사용자 지정 엔터티의 사용자 수준에서 사용자의 보안 역할에 읽기, 만들기, 추가, 추가 권한을 할당합니다.

관련자 및 영업 팀 하위 그리드

문제: 관련자 하위 그리드에서 추가된 연결 레코드를 볼 수 없습니다.

원인

기본 제공 이해 관계자 하위 그리드는 관련자의 연결 역할 범주 가 있는 연결만 표시합니다. 자세한 내용은 이해 관계자 및 영업 팀 구성원이 기회를 어떻게 추적합니까?를 참조하세요.

해결

1. 기회 레코드에서 관련 탭을 선택한 다음 연결을 선택합니다.
2. 연결 하위 그리드에서 추가한 연결 레코드를 선택합니다.
3. 이 역할 필드로 선택한 연결 역할을 엽니다.
4. 연결 역할 범주가 관련자로 설정되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 연결 역할 범주 드롭다운 목록에서 관련자를 선택합니다.

기회 파이프라인 보기 문제

문제 1: 파이프라인 보기가 거래 추적기에서 거품을 표시하지 않음

원인

거품이 표시되지 않을 수 있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 거품형 차트는 처음 50개의 유효한 기회 항목만 표시합니다. 즉, 정의된 x축, y축, 반지름 데이터 및 필드별 세그먼트가 있는 항목입니다. 이로 인해 그리드 보기에 있음에도 불구하고 일부 또는 모든 거품이 그래프에 표시되지 않을 수 있습니다.
• msdyn_Score(기회 점수) 및 msdyn_Grade(기회 등급) 필드를 거래 추적기의 도구 설명 필드로 선택한 경우 이러한 필드의 "null이 아닌" 필터가 거품형 차트의 기회에 적용되어 그리드 보기에 표시되더라도 차트에서 모든 기회를 필터링할 수 있습니다.

해결

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 기회 파이프라인 설정 페이지의 앱 설정에서 거래 추적기 설정에 대해 선택한 필드에 x축, y축, 반경 데이터 및 필드별 세그먼트 값이 있는지 확인합니다.

2. msdyn_Score(기회 점수) 및 msdyn_Grade(기회 등급) 필드를 도구 설명, x축, y축, 반지름 및 세그먼트로 사용하여 거품이 거래 추적기에서 표시되는지 확인합니다. 또는 조직에서 예측 기회 점수 매기기를 사용하여 필드 및 msdyn_Grade 필드에 대한 msdyn_Score 데이터를 채울 수 있습니다.

문제 2: 파이프라인 보기가 거래 추적기에서 모든 거품을 표시하지 않음

거품형 차트는 거품형 차트의 명확성을 유지하기 위해 최대 50개 기회를 표시하도록 설계되었습니다.

문제 3: 새로 만든 역할에 거래 관리자 액세스 권한이 자동으로 할당됨

관리자가 기회 파이프라인 설정 페이지에서 prvReadmsdyn_dealmanageraccess앱 설정의 거래 관리자 설정을 게시하면 환경에서 새로 만든 모든 역할에 대한 권한과 prvReadmsdyn_dealmanagersettings 권한이 자동으로 부여됩니다.

이 동작은 의도된 것입니다. 이를 통해 사용자는 거래 관리자 설정 구성을 읽고 파이프라인 보기에 거품형 차트를 표시할 수 있습니다.

자세한 내용은 기회 관리를 참조 하세요.