Wyświetlaj i pracuj z kontrolkami LinkedIn Sales Navigator w formularzach

  • Artykuł

Aby korzystać z kontrolek Sales Navigator, administrator musi włączyć integrację Sales Navigator i musisz być posiadaczem konta Sales Navigator w LinkedIn. Aby dostosować formularz za pomocą kontrolek Sales Navigator, konfigurator musi dodać formanty do formularza.

Zobacz formanty w formularzu

  1. W Dynamics 365 otwórz aplikację Sales.

  2. Jeśli twoja organizacja dodała kontrolki LinkedIn do któregokolwiek ze swoich formularzy, znajdziesz je osadzone w formularzu. Administrator systemu lub Konfigurator może dodać formanty do formularzy.

  3. Jeśli nie zalogowałeś się do LinkedIn Sales Navigator, wybierz Zaloguj się w kontrolce.

    Zrzut ekranu przedstawiający logowanie do okna dialogowego LinkedIn Sales Navigator.

    Zostanie wyświetlone wyskakujące okno dialogowe z wyrażeniem zgody na uprawnienia wymagane przez aplikację.

    Uwaga

    Aby w przeglądarce wyświetlić okno dialogowe zgody, zezwalaj na wyskakujące okienka adresu URL organizacji

    Zrzut ekranu przedstawiający wyrażenie zgody na zalogowanie się do LinkedIn Sales Navigator.

  4. Zaznacz Zezwól.

Pracuj z elementami sterującymi Sales Navigator

Zarówno kontrolki Lead, jak i Konto działają poprzez dopasowanie określonych parametrów wejściowych otrzymanych z Dynamics 365 do profili członków LinkedIn i firm, takich jak:

  • LinkedIn Sales Navigator Lead control: nazwisko (podstawowe), imię, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy i więcej pól z LinkedIn
  • Kontrola konta LinkedIn Sales Navigator: nazwa firmy (podstawowa), strona internetowa firmy i więcej pól z LinkedIn

Po znalezieniu dopasowania, formant ukaże informacje dotyczące członka lub profilu firmy i pozostanie niezmieniony podczas ponownego ładowania formularza. Opcjonalnie możesz zapisać rekomendowanych potencjalnych klientów jako nowych potencjalnych klientów w Sales Navigator.

Wybierz odpowiednie dopasowanie z wielu dopasowań

Jeśli system nie może znaleźć unikatowego dopasowania dla profilu osoby, zasugeruje potencjalne dopasowania.

Wybierz Dopasuj na właściwym profilu, aby go zamapować do rekordu pokrewnego.

Zmień nieprawidłowe dopasowanie

Jeśli formant nie ładuje poprawnego profilu dla pierwszego dopasowania, można trwale zmienić dopasowanie.

  1. Wybierz “…” menu (więcej poleceń).

  2. Wybierz opcję Nieodpowiednia osoba.

  3. Znajdź odpowiednie dopasowanie na LinkedIn za pomocą interfejsu wyszukiwania.

  4. Dodatkowo, możesz wysłać członkom LinkedIn prośbę o Połączenie lub Wiadomość za pomocą InMail w Sales Navigator.

Znajdź pasującą firmę dla konta

Jeśli żadne konto firmy nie jest skojarzone z profilem osoby, nie jest sugerowany żaden profil firmy. Możesz użyć interfejsu wyszukiwania, aby znaleźć właściwą firmę i dopasować ją do odpowiedniego konta.

Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie firmy i dopasowywanie jej do konta.

  1. Wprowadź Nazwę i inne znane szczegółowe informacje na temat firmy, której szukasz.
  2. Wybierz pozycję Wyszukaj.
  3. Przejrzyj sugerowane dopasowania i wybierz Dopasuj, aby skojarzyć ją z pokrewnym kontem.

Przegląd rozwiązań LinkedIn Sales Navigator
Instalowanie i konfiguracja kontrolek LinkedIn Sales Navigator
Dostosuj formularze, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator