Skonfiguruj i zastosuj dane konfiguracyjne w usłudze Common Data Service

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem konfigurowania danych w ramach Microsoft Dataverse należy spełnić następujące warunki wstępne:

1. Zaimprowizuj środowisko Dataverse i środowisko Finanse usługi Dynamics 365 Finance na przykład dla Project Operations.
2. Informacje prawne dotyczące encji z usługi Dynamics 365 Finance są udostępniane w środowisku Dataverse. Oznacza to, że encja Firma z Dataverse zawiera następujące rekordy firm:

• THPM
• USPM
• GBPM

Zainstaluj konfigurację i dane konfiguracyjne

1. Pobierz, odblokuj i rozpakuj pakiet danych instalacyjnych i konfiguracyjnych.
2. Przejdź do wyodrębnionego folderu, a następnie uruchom plik wykonywalny DataMigrationUtility.
3. Na stronie 1 Kreatora migracji konfiguracji Common Data Service (CMT) wybierz pozycję Importuj dane, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

4. Na stronie 2 kreatora CMT wybierz Microsoft 365 jako Typ wdrożenia.
5. Wybierz pola wyboru Wyświetl listę dostępnych organizacji i Wyświetl zaawansowane.
6. Wybierz region dzierżawy, wprowadź swoje poświadczenia, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

7. Na stronie 3 z poziomu listy organizacji w dzierżawie wybierz nazwę organizacji, do której chcesz zaimportować dane demonstracyjne, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.
8. Na stronie 4 wybierz plik zip SampleSetupAndConfigData, który znajduje się w rozpakowanym folderze.

9. Po zaznaczeniu pliku zip wybierz pozycję Importuj dane.

10. Importowanie potrwa około dwóch sekund, w zależności od szybkości sieci. Po zakończeniu importu zakończ działanie kreatora CMT.
11. Należy sprawdzić w ramach organizacji dane z następujących 26 encji:

• Waluta
• Plan kont
• Kalendarz obrachunkowy
• Rodzaje kursów walutowych
• Dzień płatności
• Harmonogram płatności
• Termin płatności
• Jednostka organizacyjna
• Kontakt
• Grupa podatku
• Grupa klientów
• Grupa dostawców
• Jednostka
• Grupa jednostek
• Cennik
• Cennik parametrów projektu
• Częstotliwość faktur
• Kategoria zasobów, które można zarezerwować
• Kategoria transakcji
• Kategoria wydatków
• Cena roli
• Cena kategorii transakcji
• Charakterystyka
• Zasób, który można zarezerwować
• Skojarzenie kategorii zasobów, które można zarezerwować
• Charakterystyka zasobu, który można zarezerwować

Aktualizowanie konfiguracji Project Operations

1. Przejdź do środowiska CE. Można je znaleźć otwierając centrum administracyjne Power Platform, wybierając środowisko i wybierając pozycję Otwórz środowisko.

2. Przejdź do obszaru Projekty>Zasoby i wybierz opcję Nowy, aby utworzyć zasób zaksięgowany dla użytkownika.

3. Na karcie Ogólne wybierz użytkownika administracyjnego. Sprawdź, czy strefa czasowa jest zgodna z strefą, w której się znajdujesz.

4. Na karcie Planowanie, w polu Firma wybierz firmę USPM, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

5. Wybierz kartę Godziny pracy.

6. Kliknij dwukrotnie dowolną wartość w kalendarzu i wybierz pozycję Edytuj>Wszystkie zdarzenia z serii.

7. Zmień godziny pracy na osiem (8) godzin w trakcie dnia pracy i zaznacz weekendy jako dni wolne od pracy i upewnij się, że strefa czasowa odpowiada Twojej.
8. Wybierz Zapisz i zamknij.

9. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Szablony kalendarza i utwórz Nowy.

10. Wprowadź nazwę, zaznacz utworzony szablon zasobu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

11. Przejdź do obszaru Parametry i kliknij dwukrotnie rekord.

12. Zaktualizuj następujące pola:

• Domyślna firma: USPM
• Domyślna jednostka organizacyjna: Contoso Robotics Global
• Częstotliwość fakturowania: siódmy i ostatni dzień
• Szablon godzin pracy: Zmień na utworzony szablon.

13. Wybierz pozycję Zapisz.