Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales

  • Artykuł

Obowiązuje 1 kwietnia 2024 r. Copilot z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales jest domyślnie włączony dla następujących organizacji:

W przypadku wszystkich innych organizacji administrator Power Platform musi udzielić zgody w centrum administracyjnym, a następnie włączyć Copilot z kolei w Centrum sprzedaży. Niniejszy artykuł zawiera instrukcje włączania lub wyłączania Copilot, wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz konfigurowania firmy Copilot.

Ważne

  • Jeśli wcześniej Copilot został wyłączony, nadal będzie wyłączony.
  • W całym artykule termin aplikacje sprzedaży odnosi się do aplikacji, które mają tabele potencjalnych klientów i szans sprzedaży i nie znajdują się na liście wyłączeń.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpieczeń Administrator systemu

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań licencjonowania Copilot w Dynamics 365 Sales, zobacz często zadawane pytania na temat licencjonowania

Wymagania wstępne

  • Sprawdź, czy organizacja znajduje się w regionie, w którym jest dostępne Copilot usługi Dynamics 365 Sales. Aby uzyskać listę regionów, w których usługa Copilot jest dostępna, zobacz raport o dostępności międzynarodowej usługi Copilot.
  • Sprawdź, czy Twój region ma punkt końcowy usługi platformy Azure OpenAI . Jeśli nie, musisz wyrazić zgodę na przenoszenie danych między regionami, aby korzystać z rozwiązania Copilot w Dynamics 365 Sales. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie danych Copilot.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Copilot w Centrum sprzedaży

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

  2. W Ustawienia ogólne wybierz Copilot.

  3. Na stronie Konfigurowanie rozwiązania Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales wybierz Wypróbuj nasze najnowsze funkcje w wersji zapoznawczej, zanim zostaną udostępnione wszystkim, aby automatycznie pobierać wszystkie funkcje Copilot w wersji zapoznawczej.

  4. Jeśli Twoja organizacja znajduje się w regionie, w którym punkt końcowy usługi Azure Open AI Service nie jest dostępny, ale nie wyrażono zgody na przeniesienie danych, wybierz pozycję Przejdź do Power Platform centrum administracyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyrazić zgodę.

  5. W obszarze Wszystkie aplikacje Dynamics 365 Sales wybierz ustawienie globalne, które chcesz zastosować do wszystkich aplikacji Sales, a następnie zastąp to ustawienie na poziomie aplikacji. Na przykład, jeśli chcesz włączyć Copilot tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży, wybierz Wyłączone dla Wszystkie aplikacje Dynamics 365 Sales , a następnie wybierz Wł. tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży.

    Zrzut ekranu przedstawiający nową stronę ustawień w Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 Sales.

    Początkowe ustawienie na stronie Ustawienie Copilot w Dynamics 365 Sales zależy od ustawienia organizacji i aplikacji. Na przykład, jeśli administrator Power Platform włączył Copilot dla organizacji, ale administrator Power Apps wyłączył go dla aplikacji Centrum sprzedaży, początkowe ustawienie na stronie Konfigurowanie Copilot w Dynamics 365 Sales będzie ustawione na Wyłączone dla aplikacji Centrum sprzedaży i Włączone dla wszystkich innych aplikacji Sales.

    Domyślne ustawienie ma następujące zachowanie:

    • Czat Copilot jest domyślnie włączony we wszystkich aplikacjach Dynamics 365 Sales (z encjami potencjalnych klienta i szans sprzedaży). Copilot z wiadomościami e-mail jest włączona tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał opcję wcześniejszego dostępu.

    • W przypadku organizacji w innych regionach funkcja Copilot jest włączona dla wszystkich aplikacji Dynamics 365 Sales, które spełniają następujące warunki:

    • W przypadku aplikacji, które nie spełniają powyższych warunków, ustawienie domyślne wyłącza rozwiązanie Copilot.

  6. Wybierz Włącz audyt, aby włączyć historię audytu dla tabel potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Jeśli inspekcja jest już włączona dla tabel potencjalnych klientów i szans sprzedaży lub globalnie, opcja Włącz audyt nie jest wyświetlana.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

    W prawym okienku bocznym zostanie otwarte okienko Witamy w Copilot z krótkim przewodnikiem.

Dodawanie wpisu mapy witryny strony Copilot do niestandardowej aplikacji do sprzedaży

Gdy tworzysz niestandardową aplikację opartą na modelu, możesz wybrać rozwiązanie domyślne, aby utworzyć mapę witryny. Można wybrać jednak rozwiązania oparte wyłącznie na formularzach tabeli. Pełnoekranowa strona Copilot jest oparta na kontrolce niestandardowej adresu URL i nie jest wyświetlana na liście rozwiązań. Należy dodać go ręcznie do mapy witryny.

Dodaj stronę Copilot do mapy witryny, zgodnie z instrukcjami w dodawaniu wpisy mapowania witryny do niestandardowej aplikacji i wpisz lub wklej następujący adres ULR:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Dodawanie widgetu podsumowania szansy sprzedaży do formularza niestandardowego

Aby dodać widget podsumowania szansy sprzedaży do formularzy niestandardowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Logowanie do portalu Power Apps Maker.

  2. Na mapie witryny wybierz pozycję Tabele i otwórz tabelę.

  3. W sekcji środowiska danych wybierz Formularze.

  4. Otwórz niestandardowy formularz, do którego chcesz dodać widget podsumowania szansy sprzedaży.

  5. Na pasku poleceń wybierz Składnik, a następnie dodaj składnik Obszar 1-kolumnowy do formularza jako symbol zastępczy dla widgetu.

  6. Z mapy witryny Składnik wybierz pozycję Wyświetl, a następnie dodaj Podsumowanie rekordów do nowo dodanej kolumny.

    Widget podsumowania szansy sprzedaży jest dodawany do formularza.

    Uwaga

    Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.

  7. Zapisz i opublikuj formularz.

Następne kroki