Automatyczne tworzenie migawek

  • Artykuł

Uwaga

Począwszy od 30 czerwca 2024 roku nie będzie można już włączyć migawek dla nowych konfiguracji prognoz. Więcej informacji.

Migawka blokuje dane prognozy w danej chwili. Zamrożone dane zawierają zagregowane wartości kolumn, ręczne korekty i podlegające pola rekordu, które bezpośrednio wpływają na prognozę. Migawek można użyć w celu sprawdzenia, jak prognoza i podlegające jej dane uległy zmianie w czasie.

Migawki są tworzone automatycznie każdego dnia i podczas konfigurowania prognoz można włączyć tę opcję. Po włączeniu tej opcji migawki są codziennie tworzone dla prognozy i można wyświetlać przepływy transakcji i dane trendów na podstawie migawek.

Uwaga

  • Dla funkcji Migawka należy włączyć prognozowanie wersji Premium.
  • Migawki można włączać i wyłączać w dowolnym momencie, gdy prognoza jest aktywna. Gdy wyłączysz lub zarchiwizujesz prognozę, niektóre z wcześniej wykonanych migawek zostaną usunięte zgodnie z zasadami zasady usuwania migawek.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer prognoz
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Aby włączyć migawki

  1. Podczas konfigurowania prognozy wyświetlany jest krok Migawki.

    Więcej informacji: Konfigurowanie prognoz w organizacji

    Włączanie kroku migawki w konfiguracji prognozy

  2. Ustaw przełącznik Codzienne migawki na Włączone.
    Po okresie aktywności prognozy migawki są automatycznie tworzone codziennie dla okresów prognozy tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. W przypadku okresów rocznych migawki są podejmowane tygodniowo. Generowanie migawki początkowej może potrwać kilka godzin.

    Uwaga

    • W przypadku prognozy, która jest w toku, migawki są wykonywane od daty włączenia opcji.
    • W przypadku prognozy zaplanowanej na przyszłość migawki są wykonywane od daty rozpoczęcia prognozy.
    • Ostatnia migawka prognozy jest wykonywana w ostatnim dniu prognozy.
    • Migawki nie są robione, jeśli prognoza jest w stanie nieaktywnym lub w przeszłości. Snapshoty zarchiwizowanych i nieaktywnych prognoz są usuwane zgodnie z zasady usuwania migawek.

Ważne

Podczas konfigurowania kolumn dla prognozy należy się upewnić, że każda kolumna jest unikatowa a opcja Selektor nie ma duplikatów. Jeśli istnieją duplikaty, podczas aktywowania prognozy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można włączyć tworzenia migawek dla danej prognozy.

Reguły usuwania migawek

Snapshoty są usuwane zgodnie z następującymi zasadami:

  • Usuwane są migawki tylko nieaktywnych i zarchiwizowanych prognoz.

  • Proces usuwania rozpocznie się po 30 dniach, kiedy prognoza będzie nieaktywna lub zarchiwizowana.

  • Zachowywana jest ostatnia migawka prognozy. Oprócz tego, na podstawie prognozowanej powtarzalności, zostaną zachowane następujące migawki:

    • W przypadku cykliczności o długości do 35 dni, czyli pięciu tygodni, zachowywana jest jedna migawka na tydzień.

    • Przy cykliczności do 100 dni zachowywana jest jedna migawka na każde 14 dni (2 tygodnie).

    • Przy długości nawrotu większej niż 100 dni zachowywana jest jedna migawka na miesiąc.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje o prognozowaniu w wersji premium
Analizowanie przepływu transakcji między migawkami