Habilitar o gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas
Armazene os documentos relacionados aos registros da entidade no SharePoint e acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos nos aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), ao permitir o gerenciamento de documentos nas entidades específicas.
Gorjeta
Se você não configurou a integração do SharePoint baseada em fornecedor, convém fazer isso antes de habilitar o gerenciamento de documentos para entidades específicas. Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. O Ou verifique se você tem privilégios de Leitura e Gravação em todos os tipos de registro personalizáveis.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
No centro de administração do Microsoft Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Configurações>Integração>Configurações de gerenciamento de documentos>Configurações de gerenciamento de documentos.
Selecione as entidades que você quer usar para gerenciar documentos do SharePoint.
Se uma URL ainda não estiver especificada, insira a URL do site do SharePoint onde os locais dos documentos e as pastas para armazenar documentos serão criados e selecione Avançar.
Considere estas configurações de integração baseadas em servidor.
- Marque Baseado na entidade para ter bibliotecas e pastas de documentos com base na entidade Conta criada automaticamente no site do SharePoint. Os usuários não serão solicitados a criá-las.
Se você não quiser que as pastas sejam criadas automaticamente, desmarque a caixa de seleção Baseado em entidade.
Importante
Se você tiver os aplicativos do engajamento do cliente e o SharePoint online, verifique se o site está no mesmo locatário do Microsoft 365 que seus ambientes.
Selecione Concluir.
Para obter mais informações sobre a integração baseada no servidor, consulte Configurar integração do SharePoint.
Importante
- Com a exceção das entidades de oportunidade e contrato, uma estrutura de pasta hierárquica não será criada automaticamente em SharePoint para entidades que tiverem mais de uma relação de muitos para um (N:1) com a entidade pai.
- Para que o gerenciamento de documentos funcione corretamente em uma entidade, o relacionamento da entidade deve ser um para muitos (1:N) entre a entidade e a entidade do documento do SharePoint. Os documentos que existem na biblioteca de documentos do SharePoint não aparecerão no aplicativo para entidades com relacionamentos muitos para um (N:1) ou muitos para muitos (N:N) entre a entidade e uma entidade de documento do SharePoint.
Consulte também
Editar registros de site existentes SharePoint
Configurar SharePoint integração