Introdução ao Dynamics 365 Customer Insights - Data

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O Customer Insights - Data pode ajudar a construir um reconhecimento mais aprofundado dos clientes. Conecte dados de várias fontes transacionais, comportamentais e observacionais para criar uma visão do cliente em 360 graus. Use essas informações para gerar experiências e processos centrados no cliente. Unificar e entender dados de clientes, além de utilizá-los para ações e insights inteligentes.

Etapa 1: Criar um ambiente

  1. Se você quiser instalar o Customer Insights - Data em um ambiente do Dynamics 365 existente, visite esta página para obter instruções. Se ainda não tiver uma licença paga, você poderá se inscrever em uma avaliação gratuita ou comprar uma licença.

  2. Na maioria dos casos com permissões de administrador de locatário global, para instalar o Customer Insights - Data, você deve criar um ambiente no Centro de Administração do Power Platform e seguir estas etapas. Se quiser criar um ambiente pelo aplicativo Customer Insights - Data, você deverá ser um administrador de locatário global e poderá seguir as etapas em Criar um ambiente. Após a criação do ambiente, a tela Introdução é exibida.

    Captura de tela da tela Introdução com Insights em minutos.

Etapa 2: importar dados

Dica

Para introdução rápida e fazer o Customer Insights - Data gerar automaticamente insights, carregue os próprios dados de um único arquivo CSV. Vá até Introdução ao uso de uma única fonte de dados.

Atualmente, este recurso está disponível somente para clientes nos Estados Unidos.

  1. Para começar com dados de várias fontes, selecione Agora não na tela Introdução. Na tela Página Inicial, altere Obter insights em minutos para Guia passo a passo.

    Captura de tela da tela de introdução com o guia Passo a passo selecionado.

  2. Importe seus dados. Escolha entre Azure Data Lake Storage, inclusive Common Data Model, Azure Synapse AnalyticsMicrosoft Dataverse,, tabelas Delta no Azure Data Lake ou conectores Power Query.

Etapa 3: unificar os dados e configurar relacionamentos

Execute o processo de unificação de dados para combinar perfis unificados. Perfis unificados são a base para obter insights e agir sobre os dados. Especifique relacionamentos entre as tabelas ingeridas e use recursos de enriquecimento para adicionar informações aos perfis.

  1. Execute o processo de unificação de dados ao identificar os campos de origem, removendo duplicatas, condições correspondentes e campos de unificação.

  2. Familiarize-se com as tabelas criadas pelo sistema e crie relacionamentos entre as tabelas ingeridas.

Etapa 4: Aprimorar perfis unificados com previsões, atividades e medidas

Com perfis unificados configurados, enriqueça seus dados e aumente ainda mais as informações que eles fornecem.

  1. Escolha a partir de uma biblioteca em expansão de fornecedores de enriquecimento para enriquecer dados do cliente.

  2. Use modelos prontos para uso para prever a probabilidade de rotatividade ou as receitas esperadas.

  3. Configure atividades com base em dados ingeridos e visualize interações com clientes em uma linha do tempo cronológica.

  4. Crie medidas para avaliar objetivos de negócios e KPIs.

Etapa 5: Criar segmentos e ativar dados por meio de várias opções de exportação

Agora que seus dados estão completos e contêm uma ampla variedade de informações sobre seus clientes, procure maneiras de agir nesses dados.

  1. Crie segmentos, subconjuntos da base de clientes, para garantir que suas ações sejam relevantes para os clientes-alvo.

  2. Navegue pelo catálogo em expansão de opções de exportação em que você pode usar dados do cliente. Por exemplo, você pode usar dados para gerenciar promoções e alcançar o marketing digital.

  3. Revise as opções de integração, por exemplo, para outros aplicativos do Dynamics 365 com o Complemento do Cartão do Cliente.