Gerenciar o índice de pesquisar e filtrar para perfis de cliente
O resultado da unificação dos dados dos clientes é uma tabela Cliente que fornece uma exibição unificada da sua base total de clientes. Para que os usuários encontrem informações sobre um cliente ou grupo de clientes específico com rapidez, um administrador deve configurar as capacidades Pesquisar e Filtrar da página Clientes.
Definir atributos pesquisáveis e campos indexados
Se for a primeira vez que você define atributos pesquisáveis como administrador, defina os campos indexados primeiro. Sugerimos que você escolha todos os atributos pelos quais os usuários possam pesquisar e filtrar clientes na página Clientes. Somente os atributos que existem na tabela Cliente criados durante o processo de unificação dos dados podem ser especificados. Para que um campo seja pesquisável, ele deve usar o tipo de dados Edm.String e ser marcado como Incluído na pesquisa.
Acesse Clientes e selecione Índice de pesquisar e filtrar.
Selecione + Adicionar.
Selecione os atributos na lista que deseja adicionar como campos indexados e selecione Aplicar.
Para adicionar mais atributos, selecione Adicionar. Para remover um atributo selecionado, selecione-o e, em seguida, selecione Excluir.
Selecione Executar quando estiver pronto para aplicar as configurações de pesquisa e filtro. Depois que as alterações forem processadas, exiba-as nos cartões de cliente na página Cliente.
Definir opções de filtragem para um determinado atributo
Configure os campos que podem ser usados para a filtragem de clientes na página Clientes.
Acesse Clientes e selecione Índice de pesquisar e filtrar.
Selecione um atributo e Adicionar Filtro. Defina o número de resultados e a ordem na qual eles serão organizados. Dependendo do tipo de dados do atributo, um dos painéis a seguir será exibido.
Atributos do tipo cadeia de caracteres: especifique o número de resultados desejados no painel Filtro de cadeia de caracteres e a política de ordem pela qual eles serão organizados.
Atributos do tipo numérico: especifique os intervalos incluídos no painel Filtro de número e a política de ordem pela qual eles serão organizados.
Atributos do tipo dados: especifique os intervalos incluídos no painel Filtro de data e a política de ordem pela qual eles serão organizados.
Selecione OK. Repita para todos os atributos pelos quais você deseja filtrar.
Selecione Executar quando estiver pronto para aplicar as configurações de pesquisa e filtro. Depois que as alterações forem processadas, exiba-as nos cartões de cliente na página Cliente.
Exibir campos de cliente indexados
A página Índice de pesquisar e filtrar exibe as seguintes informações:
- Nome: representa o nome do atributo da forma como ele aparece na tabela Cliente.
- Tipo de dados: especifica se o tipo de dados é uma cadeia de caracteres, um número ou uma data.
- Incluído na pesquisa: especifica se este atributo pode ser usado para pesquisar clientes na página Clientes usando o campo Pesquisar.
- Adicionar Filtro: um controle para definir como este atributo pode ser usado para filtragem na página Clientes.
Considerações de desempenho
Para pesquisas rápidas e otimizadas, adicione somente campos com as seguintes características ao índice:
- Baixa cardinalidade: um número pequeno de valores distintos que se repetem em todo o banco de dados.
- Valores descritivos curtos: uma ou duas palavras que são renderizadas de forma adequada em uma árvore de navegação.
- Use os valores contidos em um campo, e não o próprio nome do campo. Por exemplo, em vez do nome de campo Cor, adicione os valores Azul ou Verde ao índice.
Práticas recomendadas:
- Verifique se há valores ausentes, erros de ortografia ou discrepâncias de maiúsculas e minúsculas. Verifique a consistência em seus dados para evitar repetições.
- Lide com versões no singular e no plural da mesma palavra. Não há verificação de ortografia e nem análise dos filtros, portanto todos os valores em um campo pesquisável podem ser incluídos, mesmo que se diferenciem apenas em um caractere.
- Normalize os campos pesquisáveis para garantir que as variações de maiúsculas e minúsculas e de caracteres sejam consistentes.
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Próximas etapas
Revise a página de perfis unificados para pesquisar perfis ou usar os campos indexados para ver um subconjunto de todos os perfis unificados.