Manter o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys atualizado

A Microsoft vem desenvolvendo e aprimorando continuamente os serviços online. As atualizações do Customer Insights - Journeys são enviadas a todos os clientes automaticamente. O Customer Insights - Journeys segue uma abordagem de implantação em fases alinhada ao agendamento da implantação da plataforma. Você também pode atualizar suas soluções manualmente para validações iniciais. As atualizações manuais permitem que os clientes apliquem e testem atualizações em um instância de área restrita antes de aplicá-las a um sistema de produção.

Este artigo fornece uma visão geral de como atualizar o Customer Insights - Journeys e suas soluções relacionadas.

Soluções inclusas no Customer Insights - Journeys

O Customer Insights - Journeys é implementado usando várias soluções. Uma solução é um tipo de pacote de software que adiciona funcionalidade aos aplicativos controlados por modelos no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation). O Customer Insights - Journeys inclui várias soluções exclusivas no aplicativo Customer Insights - Journeys, além de outras soluções disponíveis como aplicativos separados ou inclusas em outros pacotes de aplicativos.

Quando você instala o Customer Insights - Journeys, todas as soluções dele são instaladas na área de gerenciamento de instalações. Entretanto, quando se trata de atualizar o Customer Insights - Journeys, será necessário monitorar e atualizar cada um dos seguintes tipos de solução separadamente:

• Principais soluções de Customer Insights - Journeys: Estas são as soluções oferecem aos recursos principais que sejam exclusivos do Customer Insights - Journeys (incluindo o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms). Embora existam diversos deles, você poderá manter e atualizá-los todos de uma só vez usando a área de gerenciamento da instalação.
• Dynamics 365 Customer Voice: essa solução permite que os aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 hospedem pesquisas e coletem respostas. Também está disponível como um complemento ou um pacote para outros aplicativos. É preciso atualizar essa solução separadamente de outras soluções inclusas no Customer Insights - Journeys, usando o programa de atualização fornecido por ela.
• Portais do Power Apps (somente marketing de saída): essa solução permite que os aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 hospedem portais interativos que exibem e coletam dados do Dynamics 365, incluindo o portal de eventos e as páginas de marketing. Assim como no Customer Voice, você deve atualizar essa solução usando o programa de atualização fornecido por ela.

Descubra novas atualizações quando estiverem disponíveis

A Microsoft lança atualizações para o Customer Insights - Journeys mais ou menos a cada mês, com uma grande atualização aproximadamente a cada seis meses. Anunciamos atualizações mensais (e outras novidades) na página Novidades no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, onde também resumimos todos os novos recursos e correções de bugs incluídos em cada versão. As direções futuras e os principais lançamentos são descritos no site Planos de Lançamento do Dynamics 365 e Power Platform.

Você também pode descobrir quando uma atualização está disponível verificando o status de seus aplicativos e soluções nas configurações de Customer Insights - Journeys, conforme descrito nas seções a seguir.

Descubra qual versão do Customer Insights - Journeys você está executando

O Customer Insights - Journeys inclui várias soluções e serviços, cada qual com seu próprio número de versão. Você verá frequentemente as versões do Dynamics 365 referenciadas pelo mês ou época e ano em que saíram, mas para encontrar um identificador exclusivo para a versão instalada no seu locatário, verifique o número da versão da sua solução Dynamics 365 Customer Insights - Journeys do seguinte modo:

1. Vá para a área do gerenciamento de instalação.

2. Selecione Atualizar próximo da instância cuja versão você deseja verificar.

Encontrar e aplicar atualizações para as soluções principais

Para encontrar e aplicar as atualizações disponíveis para todas as soluções principais do Customer Insights:

1. Acesse admin.powerplatform.microsoft.com. Encontre a lista de aplicativos do Dynamics 365 no mapa do site à esquerda e selecione Recursos.

   • Se tiver as licenças do aplicativo Dynamics 365 Customer Insights herdadas, autônomas ou do Dynamics 365 Marketing (disponíveis para clientes que compraram antes de setembro de 2023) ou a nova licença do Dynamics 365 Customer Insights combinada que contém a orquestração da jornada e os aplicativos da plataforma de dados do cliente juntos em um SKU, você poderá encontrá-las listadas em admin.powerplatform.microsoft.com em Aplicativos do Dynamics 365>Recursos.

2. Para abrir a área de gerenciamento da instalação, selecione o menu suspenso de três pontos ("...") e Gerenciar.

3. Selecione o botão Atualizar ao lado da instância que você deseja atualizar. A atualização começa imediatamente e avisa quando terminar.

4. Repita esse procedimento para cada organização do Customer Insights - Journeys.

Como encontrar atualizações e aplicá-las às soluções compartilhadas do Customer Insights - Journeys

Para atualizar as soluções compartilhadas (Customer Insights - Journeys não principais), incluindo Customer Voice e portais do Power Apps:

1. Acesse admin.powerplatform.microsoft.com e Ambientes no painel de navegação esquerdo.

   

2. Se você tiver mais de uma ambiente, todas elas serão listadas aqui. Para selecionar o ambiente em que o Customer Insights - Journeys está instalado, selecione o nome do ambiente.

   

3. Agora você estará em uma página que mostra os detalhes do ambiente, incluindo permissões de Acesso, informações de Auditoria, Versão do banco de dados, Atualizações e Recursos. Você também converte seu ambiente em uma caixa de areia ou cria um backup a partir desta página. Para exibir as soluções instaladas nesse ambiente, acesse Recursos>Aplicativos do Dynamics 365.

   

4. Será exibida uma lista com as soluções instaladas no ambiente que você selecionou. Procure na coluna Status todas as soluções que mostram "Atualização disponível". As soluções que são relevantes para o Customer Insights - Journeys são "Portais do Power Apps – Portal Base" e "Dynamics 365 Customer Voice".

   Aviso

   Como mencionado no início deste procedimento, não atualize as soluções principais do Customer Insights - Journeys desse local. Sempre atualize o aplicativo pela área de gerenciamento da instalação antes de começar a procurar atualizações de soluções compartilhadas. Não atualize as soluções principais do Customer Insights - Journeys enquanto estiver atualizando as soluções compartilhadas, mesmo se elas mostrarem que há uma atualização disponível.

   

5. Selecione uma solução cuja atualização esteja disponível e leia as informações mostradas no painel lateral. Selecione o botão de atualização no painel lateral e siga as instruções na tela para aplicar as atualizações.

6. Repita esse procedimento para cada solução que precisa ser atualizada.

Atualizar sites de eventos

Se tiver criado um Site do evento hospedado no portal, você deverá substituir manualmente o site de amostra pela versão mais recente para manter a funcionalidade depois de aplicar qualquer atualização do Customer Insights - Journeys.

Se o site do seu evento for auto-hospedado, você deverá instalar o site de amostra auto-hospedado mais recente para manter a funcionalidade depois de aplicar qualquer atualização do Customer Insights - Journeys.