Habilitar uma entidade para agendamento de recursos
Habilitar uma entidade para o agendamento permite que os agentes agendem os requisitos relacionados a essa entidade para os recursos correspondentes.
Pré-requisitos
Você deve ter uma função de administrador do sistema para habilitar uma entidade para agendamento.
Habilitar uma entidade para agendamento de recursos
Em Agendamento de Recursos, altera para a área Configurações e, em seguida, em Agendamento, selecione Administração>Habilitar Agendamento de Recursos para Entidades.
Na seção Habilitar Nova Entidade, em Adicionar Entidade, selecione uma entidade na lista.
Dica
Se a entidade que você deseja habilitar não aparecer na lista, atualize a opção Pode ser configuração personalizada para Verdadeiro da propriedade gerenciada.
Em Relacionamento da Reserva e Relacionamento do Requisito, selecione Criar Relacionamento. Selecione um relacionamento existente se você tiver criado relacionamentos anteriormente para o recurso reservável ou para as entidades de requisito de recurso
Selecione Publicar Personalização.
Desabilitar o agendamento de recursos para uma entidade habilitada
Para desabilitar o agendamento de uma entidade habilitada anteriormente, selecione Desativar na faixa de opções do registro Metadados de Configuração de Reserva da entidade habilitada.
Editar configurações para entidades habilitadas
Se você deseja alterar as configurações de reserva para entidades que você habilitou para agendamento, conclua as etapas a seguir.
Em Agendamento de Recursos, altera para a área Configurações e, em seguida, em Agendamento, selecione Administração>Habilitar Agendamento de Recursos para Entidades.
Na seção Entidades Habilitadas, clique duas vezes na entidade que você deseja editar. Uma nova guia com os metadados de configuração da reserva para a entidade selecionada será aberta.
Configuração Efeito Valor Duração de reserva padrão Define a duração padrão de uma nova reserva. Conjunto predefinido de opções de duração. Status comprometido de reserva padrão Define o valor padrão a ser usado quando uma reserva passa para o estado Confirmado. Status de reserva disponíveis. Status ativo de requisito padrão Define o valor padrão a ser usado quando um requisito passa para o estado Confirmado. Status de requisito disponíveis. Status cancelado de requisito padrão Define o valor padrão a ser usado quando um requisito passa para o estado Cancelado. Status de requisito disponíveis. Limite de recuperação de disponibilidade do recurso Define o número máximo de recursos retornados como resultado do assistente de agendamento. Número. Habilitar reserva rápida Use a experiência de reserva rápida em um registro da entidade. Sim: use a experiência de reserva rápida.
Não: use a experiência do assistente de agendamento.Cancelar reservas ao mover Cancelar reservas movendo a reserva para um intervalo de tempo diferente. Sim: cancele a reserva e crie uma no intervalo de tempo atualizado.
Não: mantenha a reserva e atualize a hora de início/término.Status cancelado de reserva padrão Define o valor padrão a ser usado quando uma reserva passa para o estado Cancelado. Status de reserva disponíveis. Desabilitar a criação automática de requisito para as reservas Define se o sistema cria um requisito para uma reserva Sim: desabilita a criação automática de requisito.
Não: habilita a criação automatizada da reserva.Status concluído do requisito padrão Define o valor padrão a ser usado quando um requisito passa para o estado Concluído. Status de requisito disponíveis. Duração mínima disponível (%) Define a disponibilidade de um recurso em relação à duração da reserva. Por exemplo, se o valor for 50 e a reserva levar quatro horas. O sistema só considera recursos para o trabalho que tenham no mínimo duas horas disponíveis. De 0 a 100. Na seção Mapeamento de Atributos, escolha valores na entidade de destino que correspondam aos campos do requisito.
Salve suas alterações. Você terá habilitado com êxito uma entidade para agendamento quando:
- Requisitos de Recurso mostrar uma entidade relacionada. Criá-los manualmente ou com um fluxo de trabalho personalizado.
- A opção Reservar é exibida no registro da entidade.
Adicionar uma exibição de requisito ao painel de agendamento
Depois que você criar um requisito para o cliente potencial, ele aparecerá na exibição Requisitos em Aberto no quadro inferior do painel de agendamento, que mostra todos os requisitos abertos relacionados a qualquer entidade agendável. Esta é a exibição padrão do agendamento de recurso. No entanto, as exibições no quadro inferior do painel de agendamento são exibições do sistema que podem ser editadas e adicionadas. É comum adicionar exibições de requisitos de recursos personalizadas para entidades agendáveis.
Acesse Configurações Avançadas>Personalizações>Entidades>Requisito de Recurso>Exibições.
Crie uma nova exibição e adicione campos à exibição que forneçam detalhes sobre o que você está agendado.
Nomeie a exibição e edite os critérios de filtro para mostrar os registros que deseja ver na exibição.
Selecione Salvar>Fechar e Publicar.
Agora que a exibição foi criada, edite o painel de agendamento que usa a nova exibição concluindo as etapas a seguir.
- Abra as configurações do painel e, na seção Painéis de Requisitos, adicione um novo painel.
- Digite um Título e selecione a exibição a ser usada.
- Salve suas alterações.
Confira também
Criar recursos reserváveis
Visão geral de agendamento de serviços