Visão geral de agendamento de serviços

Evite interrupções no serviço garantindo que seus recursos estão agendados da melhor forma e mais eficiente. Usando o agendamento no Hub de serviço do cliente, você pode planejar e agendar atividades de serviço para seus clientes unindo todos os recursos.

Pré-requisitos

O agendamento no Hub do SAC é uma atualização controlada pelo cliente. Você precisa aproveitar e habilitar o pacote de agendamento de serviços, o que também inclui a funcionalidade do Agendamento de Recursos Universal (URS).

Compreender a experiência de agendamento

O agendamento, que complementa o URS, oferece uma maneira eficiente de agendar recursos para atividade do serviço. Ele considera a disponibilidade dos funcionários, instalações e equipamento para planejar os agendamentos de acordo. Ele também ajuda as organizações de serviço ao cliente com qualidade de serviço aprimorada, prevenindo o exagero de agendamento.

Cenário de agendamento

Os seguintes cenários ajudam a entender como a capacidade de agendamento permite que você gerencie atividades de serviço perfeitamente:

Contoso agenda o reparo da bicicleta para seus clientes. Para facilitar esse processo, Contoso precisa unir as seguintes informações:

• Locais geográficos onde eles oferecem esses serviços.
• A equipe e o equipamento que eles precisam para executar os serviços.
• Os tipos de serviços de conserto de bicicletas que oferecem.
• Horas de trabalho durante a realização dos serviços.
• Nível de capacidade e experiência de toda a equipe.

Contoso pode se beneficiar do recurso de agendamento unindo rapidamente seus clientes com os serviços de reparo. Com várias entidades de agendamento, eles podem planejar atividades de serviço para seus clientes considerando a disponibilidade de recursos, instalações e equipamento.

Vamos ver como Contoso realiza a tarefa:

Etapa 1: Criar unidades organizacionais
As unidades organizacionais são os locais onde a Contoso fornece serviço aos clientes. Mais informações: Criar e gerenciar unidades organizacionais

Etapa 2: Criar recursos
A Contoso lista os recursos necessários para executar os serviços.

Neste exemplo, dois recursos (contatos) Bert Hair e Gilda Moss são criados. De forma semelhante, mais dois recursos (instalação/equipamento) são criados como reparo da bicicleta - 1 e reparo da bicicleta - 2, que são necessárias para realizar o serviço. Mais informações: Criar e configurar recursos reserváveis

Etapa 3: Definir horas de trabalho para o recurso, grupo de recursos ou instalação/equipamento
A disponibilidade dos recursos é definida na seção de horário de trabalho. Mais informações: Definir horas de trabalho para os recursos

Etapa 4: Criar grupos de recursos
Os recursos são alinhados em grupos de recursos ou categorias de recursos.

No exemplo, Bert Hair e Gilda Moss são agrupados como Técnicos e reparo de bicicleta - 1 e reparo de bicicleta - 2 são agrupados como bancadas.

Mais informações: Criar e gerenciar categorias de recurso

Etapa 5: Criar um registro de serviço
A Contoso agora une todas as entradas a seguir para criar um serviço de reparo de bicicleta para o cliente. Ele também especifica os recursos/grupos de recurso que precisam para o serviço. Mais informações: Criar ou editar um serviço em Agendamento de Serviços

Etapa 6: Criar uma atividade de serviço
Uma atividade de serviço é definida para buscar para o próximo slot de tempo disponível do serviço e alinhar recursos como por requisito. Mais informações: Agendar uma atividade do serviço

Etapa 7: Reservar serviços no painel de agendamento

O painel de agendamento exibe todas as configurações de serviço de uma vez para agendar rapidamente um serviço. Mais informações: Use o painel de agendamento para configurar uma atividade do serviço

Ver também

Compreender entidades de agendamento
Configurar a experiência de Agendamento de Serviço
Acessar agendamento no Hub do SAC e no Customer Service workspace
Instalar Agendamento de Serviço pelo Power Platform
Perguntas frequentes do Agendamento de Serviço