Definir opções pessoais
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Definir opções pessoais
Personalize seu espaço de trabalho do Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para atender às suas necessidades ou preferências. Por exemplo, escolha a página que você deseja ver ao se conectar no Customer Engagement (on-premises). Também é possível personalizar outras opções, como idioma, moeda e fuso horário.
Se você for um administrador, também será possível definir as configurações de sistema que afetam todos os usuários na organização. Para obter mais informações, pesquise por "Caixa de diálogo Configurações do Sistema".
Para definir opções pessoais
Clique no botão Configurações
no canto superior direito da tela.Selecione Configurações de Personalização.
Preencha as informações, conforme necessário. Selecione a guia aqui para ver as informações sobre configurações.
Ao terminar, selecione OK.
Opções da guia geral
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecione sua home page e configurações para painéis Introdução | |
| Painel Padrão | Selecione o painel inicial padrão (página) que você deseja ver ao conectar-se ao Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, você tornar o painel Serviço padrão se trabalhar mais nessa área. Por padrão, a opção Padrão com base em função de usuário é selecionada, a qual mostra o padrão com base na função de usuário. Mais informações: Exibir seu perfil de usuário Você pode definir somente painéis e guias disponíveis para sua função de usuário. |
| Guia Padrão | Selecione a guia padrão que você deseja ver para o painel padrão selecionado. Por exemplo, selecione a guia Contas para o painel Serviços. |
| Definir o número de registros mostrados por página em qualquer lista de registros | |
| Registros por Página | Selecione o número máximo de registros que deseja exibir em uma lista em uma página. Você pode definir um valor de 50 a 250. |
| Selecione o modo padrão em Localização Avançada | |
| Modo Localiz. Avanç. | Por padrão, sempre que você abrir a caixa de diálogo Modo de Localização Avançada, os detalhes da consulta são ocultados. Para visualizar os detalhes da consulta sempre, selecione Detalhado. Mais informações: Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada |
| Definir o fuso horário local | |
| Fuso Horário | Selecione o fuso horário que você deseja exibir para sua região. Observação: se você usar o Dynamics 365 for Outlook, defina o mesmo fuso horário no Customer Engagement (on-premises) para evitar incompatibilidade de datas e horas. |
| Selecione uma moeda padrão | |
| Moeda | Escolha a moeda padrão a ser usada em transações financeiras. Selecione o botão Pesquisa para procurar uma moeda. Mais informações: Gerenciar transações com várias moedas |
| Suporte para configurações de alto contraste | |
| Habilitar alto contraste | Marque essa caixa de seleção para habilitar níveis de alto contraste na tela do Customer Engagement (on-premises). Dica: defina esta opção se você estiver usando configurações de alto contraste no navegador ou sistema operacional. |
| Definir o código de país/região padrão | |
| Habilitar prefixação de código de país/região | Marque essa caixa de seleção para habilitar o símbolo padrão da chamada para a sua região. |
| Prefixo do Código do País/da Região | Digite o valor do código de chamada da região na caixa de texto. Por exemplo, digite +1 para os Estados Unidos. |
| Exibir suas informações de usuário | Selecione este link para exibir detalhes sobre você. Esses detalhes são exibidos a toda a sua organização e incluem suas informações de contato e direitos de acesso. Mais informações: Exibir seu perfil de usuário |
Opções da guia de sincronização
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Sincronizar itens do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com Outlook ou Exchange | |
| filtros | Selecione os registros para sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange (usando a sincronização no servidor). Mais informações: Selecionar os registros para sincronização entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange |
| campos sincronizados | Exiba os campos que são sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook para poder ver de onde os dados estão vindo. Mais informações: - Visualizar os campos sincronizados entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook |
| Gerencie os filtros offline e coloque suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | |
| filtros offline | Escolha um subconjunto de dados do Customer Engagement (on-premises) com o qual você deseja trabalhar quando estiver offline no Dynamics 365 for Outlook. |
Opções da guia de atividades
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Defina a exibição de calendário padrão e suas horas de trabalho. | |
| Exibição padrão | Escolha a exibição de calendário padrão. |
| Definir as horas de trabalho padrão | Escolha o período inicial e final das horas de trabalho padrão. |
Opções da guia formatos
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Formatos Atuais | |
| Visualizar formato | Mostra a região atual e seus formatos de Número, Moeda, Hora e Data. |
| Personalizar | Escolha essa opção para adicionar uma nova região e formatos. |
Opções da guia modelos de email
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Crie e modifique modelos de emails pessoais | |
| Novo(a) | Criar um modelo de email com valores personalizados (como uma data ou uma assinatura), para que não seja necessário inserir as mesmas informações, repetidamente, ao enviar um email. Na barra de comandos, selecione Novo e insira valores para o modelo. |
Opções da guia Assinaturas de email
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Crie e modifique assinaturas de emails pessoais | |
| Novo(a) | Criar assinatura de email para poupar tempo e para ser consistente em suas respostas. O proprietário de uma assinatura de email pode ser um usuário ou uma equipe. Na barra de comandos, selecione Novo e insira valores para a assinatura. Mais informações: Criar uma assinatura para seu email ou uma fila do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Opções da guia de email:
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecione se outros usuários podem enviar emails para você | |
| Permita que outros usuários do Customer Engagement (on-premises) enviem emails em seu nome. Observação: esta opção não está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecione essa opção para permitir que outros usuários do Customer Engagement (on-premises) enviem email em seu nome. Cuidado: se você selecionar essa opção, os usuários poderão enviar emails em seu nome com ou sem o seu consentimento. Seu nome de email aparecerá como remetente. |
| Selecionar mensagens de email a serem monitoradas no Customer Engagement (on-premises) | |
| Acompanhar | Selecione as mensagens de email que você deseja monitorar automaticamente no Customer Engagement (on-premises). Opções: – Todas as mensagens de email – Mensagens de email em resposta a email do Customer Engagement (on-premises) – Mensagens de email de Clientes Potenciais, Contatos e Contas do Customer Engagement (on-premises) – Mensagens de email de registros do Customer Engagement (on-premises) habilitados para email |
| Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas | Configurar pastas para monitorar automaticamente emails de entrada. Mais informações: Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange |
| Criar registros automaticamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Criar | Selecione essa opção para permitir que o Customer Engagement (on-premises) crie automaticamente clientes potenciais ou contatos a partir das informações contidas nas mensagens de email monitoradas. |
| Exibição da caixa de correio | Escolha esse link para ver os detalhes da caixa de correio. |
Opções da guia de privacidade
Nota
Essa guia só está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement. Esta guia não está disponível se o administrador do sistema tiver selecionado a preferência de privacidade para a organização inteira em configurações do sistema. Fale com seu administrador. Mais informações: Localizar administrador ou contato de suporte do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar preferência de notificação de erro | |
|
Opções: - Pedir minha permissão para enviar um relatório de erro à Microsoft. - Enviar automaticamente um relatório à Microsoft sem pedir minha permissão. – Nunca enviar um relatório de erro do Customer Engagement (on-premises) à Microsoft. |
Especifique o que você deseja que o Customer Engagement (on-premises) faça quando ocorrer um erro. Com base em sua seleção, os relatórios de erro são compartilhados e usados pela Microsoft para aperfeiçoamentos do produto. Recomendamos que você envie os relatórios de erros à Microsoft para que ela possa usar as informações para aperfeiçoamentos do produto. |
Opções da guia de idiomas
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o idioma em que deseja exibir o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Idioma Base | Mostra o idioma base. O idioma base é definido durante o processo de instalação do Customer Engagement (on-premises). Não é possível editar essa opção. |
| Idioma da Interface do Usuário | Selecione o idioma que você deseja visualizar para rótulos e caixas de diálogo na interface do usuário do Customer Engagement (on-premises). |
| Idioma da Ajuda | Selecione o idioma para a ajuda. Para adicionar um idioma adicional diferente do idioma base, o administrador deve instalar os pacotes de idioma necessários e habilitá-los. Fale com seu administrador. Mais informações: Localizar administrador ou contato de suporte do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Definir opções pessoais
Personalize seu espaço de trabalho do Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para atender às suas necessidades ou preferências. Por exemplo, escolha a página que você deseja ver ao se conectar no Customer Engagement (on-premises). Também é possível personalizar outras opções, como idioma, moeda e fuso horário.
Se você for um administrador, também será possível definir as configurações de sistema que afetam todos os usuários na organização. Para obter mais informações, pesquise por "Caixa de diálogo Configurações do Sistema".
Para definir opções pessoais
Clique no botão Configurações
no canto superior direito da tela.Selecione Opções.
Preencha as informações, conforme necessário. Selecione a guia aqui para ver as informações sobre configurações.
Ao terminar, selecione OK.
Opções da guia geral
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecione sua home page e configurações para painéis Introdução | |
| Painel Padrão | Selecione o painel inicial padrão (página) que você deseja ver ao conectar-se ao Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, você tornar o painel Serviço padrão se trabalhar mais nessa área. Por padrão, a opção Padrão com base em função de usuário é selecionada, a qual mostra o padrão com base na função de usuário. Mais informações: Exibir seu perfil de usuário Você pode definir somente painéis e guias disponíveis para sua função de usuário. |
| Guia Padrão | Selecione a guia padrão que você deseja ver para o painel padrão selecionado. Por exemplo, selecione a guia Contas para o painel Serviços. |
| Definir o número de registros mostrados por página em qualquer lista de registros | |
| Registros por Página | Selecione o número máximo de registros que deseja exibir em uma lista em uma página. Você pode definir um valor de 50 a 250. |
| Selecione o modo padrão em Localização Avançada | |
| Modo Localiz. Avanç. | Por padrão, sempre que você abrir a caixa de diálogo Modo de Localização Avançada, os detalhes da consulta são ocultados. Para visualizar os detalhes da consulta sempre, selecione Detalhado. Mais informações: Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada |
| Definir o fuso horário local | |
| Fuso Horário | Selecione o fuso horário que você deseja exibir para sua região. Observação: se você usar o Dynamics 365 for Outlook, defina o mesmo fuso horário no Customer Engagement (on-premises) para evitar incompatibilidade de datas e horas. |
| Selecione uma moeda padrão | |
| Moeda | Escolha a moeda padrão a ser usada em transações financeiras. Selecione o botão Pesquisa para procurar uma moeda. Mais informações: Gerenciar transações com várias moedas |
| Suporte para configurações de alto contraste | |
| Habilitar alto contraste | Marque essa caixa de seleção para habilitar níveis de alto contraste na tela do Customer Engagement (on-premises). Dica: defina esta opção se você estiver usando configurações de alto contraste no navegador ou sistema operacional. |
| Definir o código de país/região padrão | |
| Habilitar prefixação de código de país/região | Marque essa caixa de seleção para habilitar o símbolo padrão da chamada para a sua região. |
| Prefixo do Código do País/da Região | Digite o valor do código de chamada da região na caixa de texto. Por exemplo, digite +1 para os Estados Unidos. |
| Exibir suas informações de usuário | Selecione este link para exibir detalhes sobre você. Esses detalhes são exibidos a toda a sua organização e incluem suas informações de contato e direitos de acesso. Mais informações: Exibir seu perfil de usuário |
Opções da guia de sincronização
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Sincronizar itens do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com Outlook ou Exchange | |
| filtros | Selecione os registros para sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange (usando a sincronização no servidor). Mais informações: Selecionar os registros para sincronização entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange |
| campos sincronizados | Exiba os campos que são sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook para poder ver de onde os dados estão vindo. Mais informações: - Visualizar os campos sincronizados entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook |
| Gerencie os filtros offline e coloque suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | |
| filtros offline | Escolha um subconjunto de dados do Customer Engagement (on-premises) com o qual você deseja trabalhar quando estiver offline no Dynamics 365 for Outlook. |
Opções da guia de atividades
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Defina a exibição de calendário padrão e suas horas de trabalho. | |
| Exibição padrão | Escolha a exibição de calendário padrão. |
| Definir as horas de trabalho padrão | Escolha o período inicial e final das horas de trabalho padrão. |
Opções da guia formatos
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Formatos Atuais | |
| Visualizar formato | Mostra a região atual e seus formatos de Número, Moeda, Hora e Data. |
| Personalizar | Escolha essa opção para adicionar uma nova região e formatos. |
Opções da guia modelos de email
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Crie e modifique modelos de emails pessoais | |
| Novo(a) | Criar um modelo de email com valores personalizados (como uma data ou uma assinatura), para que não seja necessário inserir as mesmas informações, repetidamente, ao enviar um email. Na barra de comandos, selecione Novo e insira valores para o modelo. |
Opções da guia Assinaturas de email
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Crie e modifique assinaturas de emails pessoais | |
| Novo(a) | Criar assinatura de email para poupar tempo e para ser consistente em suas respostas. O proprietário de uma assinatura de email pode ser um usuário ou uma equipe. Na barra de comandos, selecione Novo e insira valores para a assinatura. Mais informações: Criar uma assinatura para seu email ou uma fila do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Opções da guia de email:
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecione se outros usuários podem enviar emails para você | |
| Permita que outros usuários do Customer Engagement (on-premises) enviem emails em seu nome. Observação: esta opção não está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecione essa opção para permitir que outros usuários do Customer Engagement (on-premises) enviem email em seu nome. Cuidado: se você selecionar essa opção, os usuários poderão enviar emails em seu nome com ou sem o seu consentimento. Seu nome de email aparecerá como remetente. |
| Selecionar mensagens de email a serem monitoradas no Customer Engagement (on-premises) | |
| Acompanhar | Selecione as mensagens de email que você deseja monitorar automaticamente no Customer Engagement (on-premises). Opções: – Todas as mensagens de email – Mensagens de email em resposta a email do Customer Engagement (on-premises) – Mensagens de email de Clientes Potenciais, Contatos e Contas do Customer Engagement (on-premises) – Mensagens de email de registros do Customer Engagement (on-premises) habilitados para email |
| Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas | Configurar pastas para monitorar automaticamente emails de entrada. Mais informações: Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange |
| Criar registros automaticamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Criar | Selecione essa opção para permitir que o Customer Engagement (on-premises) crie automaticamente clientes potenciais ou contatos a partir das informações contidas nas mensagens de email monitoradas. |
| Exibição da caixa de correio | Escolha esse link para ver os detalhes da caixa de correio. |
Opções da guia de privacidade
Nota
Essa guia só está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement. Esta guia não está disponível se o administrador do sistema tiver selecionado a preferência de privacidade para a organização inteira em configurações do sistema. Fale com seu administrador. Mais informações: Localizar administrador ou contato de suporte do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar preferência de notificação de erro | |
|
Opções: - Pedir minha permissão para enviar um relatório de erro à Microsoft. - Enviar automaticamente um relatório à Microsoft sem pedir minha permissão. – Nunca enviar um relatório de erro do Customer Engagement (on-premises) à Microsoft. |
Especifique o que você deseja que o Customer Engagement (on-premises) faça quando ocorrer um erro. Com base em sua seleção, os relatórios de erro são compartilhados e usados pela Microsoft para aperfeiçoamentos do produto. Recomendamos que você envie os relatórios de erros à Microsoft para que ela possa usar as informações para aperfeiçoamentos do produto. |
Opções da guia de idiomas
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o idioma em que deseja exibir o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Idioma Base | Mostra o idioma base. O idioma base é definido durante o processo de instalação do Customer Engagement (on-premises). Não é possível editar essa opção. |
| Idioma da Interface do Usuário | Selecione o idioma que você deseja visualizar para rótulos e caixas de diálogo na interface do usuário do Customer Engagement (on-premises). |
| Idioma da Ajuda | Selecione o idioma para a ajuda. Para adicionar um idioma adicional diferente do idioma base, o administrador deve instalar os pacotes de idioma necessários e habilitá-los. Fale com seu administrador. Mais informações: Localizar administrador ou contato de suporte do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |