Introdução à criação e personalização de aplicativos

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Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: O que são aplicativos controlados por modelos no Power Apps?

Você pode personalizar um aplicativo para se adequar mais com o setor da sua organização, nomenclatura e processos comerciais exclusivos. Você pode implementar várias personalizações sem escrever código.

A seguinte tabela mostra alguns exemplos de personalizações:

Personalização Definição Motivo da personalização
Entidade Um item a propriedades que você acompanha, como uma conta ou um contato. Para uma entidade você pode acompanhar propriedades como nome da empresa, local, produtos, email e telefone. Crie ou modifique o nome ou as propriedades de uma entidade que sua organização deseja acompanhar.
Campo Uma propriedade de uma entidade, como nome da empresa. Defina as propriedades da entidade que deseja acompanhar.
Formulário Um conjunto de campos de entrada de dados para uma determinada entidade que corresponde os itens que sua organização acompanha para a entidade, por exemplo, um conjunto de campos de entrada de dados que acompanha pedidos anteriores de um cliente junto com as datas de reorganização solicitadas específicas. Crie um novo formulário com base em um formulário existente e personalizar o formulário para atender às necessidades da sua organização.
Fluxo do processo empresarial Um processo online que acompanha os usuários durante um processo empresarial padrão. Padronize seus processos comerciais com os mesmos estágios e etapas para cada tipo de interação com o usuário. Os processos comerciais ajudam a acompanhar as práticas recomendadas.
Painel Fornece uma visão geral de dados corporativos acionáveis. Crie um painel que forneça listas e gráficos que mostrem o desempenho de uma equipe de forma imediata.
Interface Os botões, as etiquetas e os controles da interface do usuário. Se os usuários na sua organização acham o termo Confirmação mais conhecido do que o termo Ir, por exemplo, você pode alterar todos os botões de Ir para Confirmação.
Fluxo de trabalho Um conjunto de regras executado sob demanda ou acionado para executar automaticamente. Crie ou modifique os fluxos de trabalho para que eles sejam executados de acordo com o funcionamento da sua organização. Por exemplo, um fluxo de trabalho personalizado envia automaticamente uma notificação de email ao proprietário da conta quando uma condição específica ou uma combinação de condições é alcançada.

Publicando personalizações

Determinadas personalizações que fazem alterações na interface do usuário exigem que sejam publicadas antes que as pessoas possam usá-las no aplicativo. Um fornecedor oferece uma maneira de salvar o trabalho antes de concluir e voltar posteriormente para concluir. O fornecedor só será necessário ao alterar um componente de solução. Ao criar ou excluir um componente de solução, a publicação ocorrerá automaticamente. Antes de exportar uma solução, você será solicitado a publicar as personalizações. Isso ocorre porque as personalizações não publicadas não serão incluídas na solução.

Ao realizar personalizações que aparecerão no Dynamics 365 para tablets, você sempre deverá publicar explicitamente as personalizações para garantir que cada item seja sincronizado com o aplicativo do Dynamics 365 para tablets.

Observação

Publicar personalizações podem interferir na operação normal do sistema. Em um ambiente de produção, é recomendável agendar a publicação das personalizações quando for menos incômodo para os usuários.

Os seguintes componentes de solução exigem a publicação quando forem atualizados:

  • Faixas de opções do aplicativo

  • Entidade

  • Relacionamento de Entidade

  • Campo

  • Formulário

  • Mensagem

  • Conjunto de opções

  • Mapa do Site

  • Recurso da Web

Observação

Ao usar o Dynamics 365 App for Outlook, pode demorar pelo menos uma hora para que as alterações de personalização entrem em vigor. Você pode fazer com que as alterações apareçam imediatamente no Internet Explorer limpando o cache. Para fazer isso, vá para Ferramentas>Opções da Internet e, em Histórico de navegação, clique em Excluir. Desmarque todos os itens de histórico de navegação, exceto “Arquivos temporários da internet e arquivos de sites” e “Cookies e dados de sites”, e clique em Excluir.

Veja também

Privilégios necessários
Conceitos de personalização
Uso de soluções
Criar um tema ou marca personalizada