Habilitar e configurar a eficiência extra na cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

  • Artigo

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para integração com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34 e posterior, essa capacidade foi aprimorada para fornecer um fluxo de processo de cotação mais contínuo entre os dois sistemas. Portanto, permite menos pontos de contato, melhor eficiência e maior transparência. Para aproveitar essas melhorias, você deve habilitar vários novos recursos no Supply Chain Management e certificar-se de que está usando uma versão qualificada da solução Dual-write Supply Chain.

Para obter uma visão geral conceitual que descreve como funciona o sistema aprimorado de cotação para pagamento e como o sistema integrado se comportará, dependendo dos recursos que você ativar, consulte Adicionar eficiência na cotação ao pagamento com o Dynamics 365 Sales.

Anotação

Por padrão, todas as cotações de vendas criadas antes da ativação do recurso terão um valor Origem de Dynamics 365 Sales em Dataverse e Supply Chain Management no Supply Chain Management. Este desalinhamento inicial dos valores Origem e a propriedade resultante serão alinhados quando o cabeçalho da cotação de vendas for sincronizado pela primeira vez. Se a primeira sincronização pós-entrada for invocada a partir de uma atualização no Supply Chain Management, Supply Chain Management será sincronizado como o valor Origem. Se a primeira sincronização pós-entrada for invocada a partir de uma atualização no Sales, Dynamics 365 Sales será sincronizado como o valor Origem.

Pré-requisitos

Para poder usar os recursos descritos neste artigo, você deve ativá-los no sistema deve cumprir os seguintes requisitos:

  • Você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.34 ou posterior.
  • Você deve estar executando a Solução Dual-write Supply Chain versão 2.3.4.203.

Importante

Antes de ativar a funcionalidade descrita neste artigo, recomendamos enfaticamente que você conclua (ou seja, ganhe ou cancele) quaisquer cotações de vendas existentes que estejam em andamento. Depois de ativar a funcionalidade, recrie as cotações conforme necessário. Essa abordagem permite uma mudança limpa para a nova funcionalidade integrada.

Configuração inicial

Para adicionar a funcionalidade Eficiência extra na cotação até o pagamento com o Dynamics 365 Sales ao seu sistema, você deverá instalar a solução necessária em seu ambiente de gravação dupla, ativar mapeamentos no Supply Chain Management e ativar os recursos que deseja usar.

Etapa 1: Adicione a solução Dual-write Supply Chain ao seu ambiente Power Platform

Importante

Não atualize sua solução Dual-write Supply Chain, conforme descrito nesta seção, a menos que você esteja executando o Supply Chain Management versão 10.0.32 ou posterior. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.34 ou posterior.

Siga esses passos para adicionar a solução Dual-write Supply Chain ao seu ambiente Power Platform.

  1. Acesse o Centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Ambiente.

  3. Abra o ambiente que você deseja integrar ao Supply Chain Management.

  4. No bloco Recursos, selecione Aplicativos do Dynamics 365.

  5. Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicativo.

  6. Na caixa de diálogo Instalar aplicativos Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Dual-write Supply Chain e siga uma destas etapas:

    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo não está instalado ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e selecione Próximo para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.
    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo está instalado, ativado e atualizado, selecione Cancelar.

  7. Na página Aplicativos Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Dual-write Supply Chain. O campo Status da linha agora deve indicar que este aplicativo está instalado.

  8. Selecione o botão de reticências (...) para a linha e selecione Detalhes no menu.

  9. Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor Versão atende ao pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.

Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management

Siga esses passos para habilitar os mapeamentos necessários no Supply Chain Management.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Acesse Administração de sistema > Locais de trabalho > Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição está definido como Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidade estendidos. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Quando você tiver terminado de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Na página Dual-write, na grade, encontre a linha onde o campo Mapa de tabela está definido como Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Selecione a linha e então selecione Executar no Painel de Ação.

  7. A caixa de diálogo Gravações iniciais e mapas de tabela relacionados mostra uma única linha para o mapa de tabela selecionado na etapa anterior. Definir para os seguintes campos dessa linha:

    • Sincronização inicial – Select esta caixa de seleção.
    • Mestre para sincronização inicial – Select aplicativos de finanças e operações.

    Importante

    A solução não funcionará corretamente a menos que você execute a sincronização inicial conforme descrito nesta etapa.

  8. Selecione Executar para aplicar suas configurações e fechar a caixa de diálogo.

  9. Na página Dual-write, encontre as linhas a seguir e verifique se elas mostram um valor de Status de Não está em execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Em execução, selecione-o e selecione Parar no Painel de Ações.

    • Cabeçalhos de pedido do CDS Sales (salesorders)
    • Linhas de pedido do CDS Sales (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  10. Na página Dual-write, localize a linha do mapa da tabela do cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (cotações). Em seguida, selecione o link na coluna Sequência numérica dessa linha.

  11. Na caixa de diálogo Versão do mapa de tabela, selecione uma das seguintes versões e selecione Salvar:

    • 1.0.0.0 – Select esta versão se você estiver executando o cadeia de fornecedores Management versão 10.0.32 ou 10.0.33.
    • 1.0.1.0 – Select esta versão se você estiver executando o cadeia de fornecedores Management versão 10.0.34 ou posterior. Esta versão do mapa de tabela oferece mais recursos, mas você receberá um erro se habilitá-lo para uma versão não suportada do Supply Chain Management.

  12. Na página Dual-write, encontre as linhas a seguir e verifique se elas mostram um valor de Status de Executando. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

    • Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (salesorders)
    • Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de venda (cotações)
    • Dynamics 365 Linhas de cotação de venda (quotedetails)

Passo 3: Ativar os recursos que você precisa no gerenciamento de recursos

Use o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos para ativar o recurso listado conforme necessário na tabela a seguir. Em seguida, use o espaço de trabalho para ativar cada recurso opcional que deseja usar. Para obter mais informações sobre o que cada recurso faz e como trabalhar com ele, consulte Trabalhar com eficiência adicional da cotação ao pagamento com o Dynamics 365 Sales.

Recurso Obrigatório ou opcional Descrição
Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Necessário

Este recurso altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management por meio de gravação dupla. Depois de habilitado, as transições de estado e status ao longo do ciclo de vida de uma cotação de vendas são mapeadas entre os dois aplicativos, e uma política de propriedade é aplicada para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de vendas enquanto ela está no Sales ou no Supply Chain Management.

No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esse recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a opção Integrar ciclos de vida de cotação na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).
Definir propriedade padrão para cotações de vendas quando integradas ao Dynamics 365 Sales Opcional Este recurso adiciona um campo para definir a propriedade padrão à página Parâmetros de contas a receber. O campo pode ser definido como Com base na origem, Dynamics 365 Sales ou Supply Chain Management. Se esse recurso está desabilitado, a propriedade é sempre com base na origem.
Tornar o cadeia de fornecedores Management mestre de preço quando integrado ao Dynamics 365 Sales Opcional

Quando esse recurso é habilitado, os cálculos para valores estendidos, valores resumidos, subtotais e totais de cotações de venda e pedidos de venda não são realizados no Sales. Quando as cotações ou pedidos de venda são criadas no Sales, se uma lista de preços existe no Sales, esse preço da lista de preço será usado, mas nenhum outro cálculo será feito. Todos os campos monetários calculados são calculados e sincronizados no Supply Chain Management.

As seguintes alterações também são feitas na interface do usuário do Sales para linhas de pedido de venda e de cotação de venda: o campo Desconto de volume é oculto, o campo Desconto é expresso como valor de desconto por unidade, e o campo Desconto se torna somente leitura e recebe uma nova etiqueta. Os descontos manuais podem ser, portanto, inseridos no campo Valor do desconto de linha.

No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esse recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a opção Tornar o preço principal do Supply Chain Management na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).
Calcular e enviar por push preços, descontos e totais para ordens de venda seletivas e cotações de venda quando integrado ao Dynamics 365 Sales Opcional

Este recurso permite que o sistema calcule e envie por push preços de linha, descontos, encargos, impostos e totais de um único pedido de venda e cotação de venda para o Sales.

Este recurso adiciona um novo item de menu à lista de pedidos de vendas e cotações de vendas e às páginas de detalhes no Supply Chain Management. Quando este item de menu é selecionado, ele habilita o cálculo e envia por push para o Sales. O recurso também adiciona duas novas páginas que complementam a página existente Calcular totais de: Calcular totais de cotação de venda para o Sales e Calcular totais de cotação de vendas para o Sales. Cada uma dessas páginas permitem especificar um intervalo de pedidos de venda ou cotações de vendas que o cálculo devem considerar.

No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esse recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a opção Calcular e enviar por push os preços na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).
Copiar dados de cotação de venda do Gerenciamento de cadeia de fornecedores para ordens de venda sincronizadas a partir do Dynamics 365 Sales Opcional

Este recurso ajuda a garantir a consistência de dados entre pedidos de venda e cotações de venda relacionadas no Supply Chain Management quando os pedidos de venda são criados a partir de cotações de venda no Sales e sincronizadas através da gravação dupla. Como resultado, os pedidos de venda no Supply Chain Management contém as informações da cotação de vendas do Supply Chain Management.

Esse recurso adiciona um campo à guia Integração do Dynamics 365 Sales da página Parâmetros de contas a receber. Os administradores podem usar este campo para especificar se as informações da cotação serão copiadas na criação do pedido ou por meio do processador de mensagens.

No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esse recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a opção Copiar dados de cotação para pedidos de vendas na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).
Processo Dynamics 365 eventos relacionados à integração do Sales Opcional

Este recurso permite que os eventos relacionados à integração do Sales sejam processados assincronamente através da estrutura do processador de mensagens. Esse recurso pode melhorar o desempenho em alguns cenários, como um cenário em que o status de uma cotação de vendas é transferido quando um diário de cotações ou um diário de confirmação de cotação deve ser criado.

No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esse recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a opção Usar processador de imagem na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).

Anotação

O status desses recursos no Supply Chain Management é exposto Dataverse e será consumido pela lógica de negócios executada no Sales. Se as funcionalidades Integrar ciclos de vida de cotação e Calcular e enviar por push preços estiverem ativadas, elas afetarão o processo de trabalho com cotações de vendas no Sales e no Supply Chain Management e cálculos de preços para pedidos de vendas e cotações de vendas no Sales. A exposição dos status dos recursos a Dataverse ajuda a garantir a consistência dos status dos recursos entre os dois aplicativos. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esses recursos no gerenciamento de Recurso, você pode ativar ou desativar a funcionalidade usando a página e Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na próxima seção).

Configurar eficiência extra da cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

Depois de concluir a configuração inicial, você poderá configurar os recursos habilitados na seção anterior. As definições de configuração disponíveis dependem de quais recursos você ativou no Gerenciamento de recursos e da versão do Supply Chain Management que você está executando. Nas versões 10.0.34 a 10.0.36 do Supply Chain Management, vários recursos são gerenciados usando apenas o gerenciamento de recursos. No entanto, a partir da versão 10.0.37, esses recursos também podem ser gerenciados usando a página Parâmetros de contas a receber (após serem habilitados em Gerenciamento de recursos).

Para abrir as definições de configuração, siga estas etapas.

  1. Vá para Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

  2. Na guia Integração do Dynamics 365 Sales, defina os campos descritos na tabela a seguir. Uma dica de ferramenta também é fornecida para cada campo da página.

    FastTab Campo Recursos obrigatórios Descrição
    Geral Integre ciclos de vida de cotação Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Ative ou desative a funcionalidade adicionada pelo recurso Integrar ciclo de vida da cotação de venda com o Dynamics 365 Sales. Todos os outros campos da FastTab Geral exigem que esta opção esteja habilitada.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Adicionar eficiência da cotação ao pagamento com o Dynamics 365 Sales.

    A opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use o gerenciamento de recursos para ativar ou desativar esse recurso.
    Geral Copiar dados de cotação para pedidos de venda

    Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Copiar dados de cotação de venda do Gerenciamento de cadeia de fornecedores para ordens de venda sincronizadas a partir do Dynamics 365 Sales

    Ative ou desative a funcionalidade adicionada pelo recurso Copiar dados de cotação de vendas do Supply Chain Management para pedidos de vendas sincronizados do Dynamics 365 Sales.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Copiar dados de cotação de vendas do Supply Chain Management para pedidos de vendas sincronizados do Sales.

    A opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use o gerenciamento de recursos para ativar ou desativar esse recurso.
    Geral Tornar o cadeia de fornecedores Management o mestre de preço

    Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Tornar o cadeia de fornecedores Management mestre de preço quando integrado ao Dynamics 365 Sales

    Ative ou desative a funcionalidade adicionada pelo recurso Tornar o Supply Chain Management o mestre de preços quando integrado ao recurso Dynamics 365 Sales.

    Para obter mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Tornar o Supply Chain Management o mestre de preço.

    A opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use o gerenciamento de recursos para ativar ou desativar esse recurso.
    Geral Usar processador de mensagem

    Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Processo Dynamics 365 eventos relacionados à integração do Sales

    Ative ou desative a funcionalidade adicionada pelo recurso Processar eventos relacionados à integração do Dynamics 365 Sales.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Trabalhar com a eficiência adicionada da cotação ao pagamento com o Dynamics 365 Sales.

    A opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use o gerenciamento de recursos para ativar ou desativar esse recurso.
    Geral Calcular preços e enviá-los por push

    Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Calcular e enviar por push preços, descontos e totais para ordens de venda seletivas e cotações de venda quando integrado ao Dynamics 365 Sales

    Habilitar ou desabilitar a funcionalidade que é adicionada pelo recurso Calcular e enviar por push preços, descontos e totais para pedidos de venda seletivas e cotações de venda quando integrado ao Dynamics 365 Sales.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Calcular e enviar preços, descontos e totais do Supply Chain Management para o Sales.

    A opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use o gerenciamento de recursos para ativar ou desativar esse recurso.
    Processador de mensagens Mensagens por tarefa Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Determinar o número máximo de mensagens da fila da Integração do Dynamics 365 Sales que o processador de mensagens pode processar uma tarefa em lote única.

    Para obter mais informações sobre esse campo, consulte Definir opções do processador de mensagens.
    Processador de mensagens Criar diário de cotações em lote Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Especifique se o processador de mensagens cria diários de cotação de forma assíncrona. A criação assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ativada no Sales.

    Para obter mais informações sobre essa opção, consulte Definir opções do processador de mensagens.
    Processador de mensagens Criar diário de confirmação de cotação em lote Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Especifique se o processador de mensagens cria diários de confirmação de cotação de forma assíncrona. A criação assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ganhada no Sales.

    Para obter mais informações sobre essa opção, consulte Definir opções do processador de mensagens.
    Processador de mensagens Copiar dados de cotação para pedido de venda em lote Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Especifique se o processador de mensagens copia dados de cotação para pedidos de vendas de forma assíncrona. A cópia assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ganhada no Sales.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Copiar dados de cotação de vendas do Supply Chain Management para pedidos de vendas sincronizados do Sales.
    Processador de mensagens Calcular e enviar por push preços e totais em lote Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Especifique se o processador de mensagens executa Preço push e totais, Calcular totais de pedidos de vendas para o Sales e Calcule os totais das cotações de vendas para processos de vendas de forma assíncrona. As execuções assíncronas melhoram o desempenho.

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Escolha se deseja processar e enviar totais de forma síncrona ou assíncrona.
    Cotação de venda Propriedade padrão

    Integre o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales

    Definir propriedade padrão para cotações de vendas quando integradas ao Dynamics 365 Sales

    Definir o proprietário das cotações de vendas (Supply Chain Management ou Sales).

    Para obter mais informações sobre essa funcionalidade, consulte Definir a propriedade padrão para todas as cotações de vendas.

Solução de Problemas

Depois de ativar a funcionalidade Integre ciclos de vida de cotação, se o fluxo do ciclo de vida da cotação de vendas não funcionar conforme esperado para cotações de vendas recém-criadas, siga estas etapas. Para obter mais informações sobre cada etapa, consulte a seção Etapa 2: Habilitar mapeamentos no Supply Chain Management.

  1. No Supply Chain Management, Acesse Administração do sistema > Espaço de trabalho > Gerenciamento de dados.

  2. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  3. Execute uma sincronização inicial para o mapa de tabela denominado Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).

  4. Verifique que os seguintes mapas estejam em execução:

    • Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (salesorders)
    • Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de venda (cotações)
    • Dynamics 365 Linhas de cotação de venda (quotedetails)

  5. Verifique se os seguintes mapas de tabela foram interrompidos:

    • Cabeçalhos de pedido do CDS Sales (salesorders)
    • Linhas de pedido do CDS Sales (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação do CDS Sales (quotes)
    • Linhas de cotação do CDS Sales (quotedetails)