Acompanhar contatos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Quando você acompanha um contato no Microsoft Dynamics 365 for Outlook, uma cópia desse registro do contato é salva no Dynamics 365 for Customer Engagement e sincronizada com o registro do Outlook. Após rastrear os seus contatos, você poderá ver qualquer e-mail, tarefa, compromisso e registro de conta associada a esses contatos. É possível acessar os registros no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement.
Rastrear contatos no Dynamics 365 for Outlook é um processo manual. Isso oferece a capacidade de manter seus contatos pessoais separados dos contatos do Customer Engagement. No entanto, a sincronização de contatos do Customer Engagement com o Dynamics 365 for Outlook é automática. Todos os contatos que você possuir no Customer Engagement ficarão automaticamente disponíveis no Dynamics 365 for Outlook. Se você sincronizar o Outlook no seu dispositivo móvel, também poderá acessar os registros de contatos do Customer Engagement nesse dispositivo.
Em Dynamics 365 for Outlook, escolha Pessoas no painel de navegação e selecione até 20 contatos.
Gorjeta
Se você quiser selecionar mais de 20 contatos ou se desejar acompanhar todos os seus contatos do Outlook no Customer Engagement, poderá usar o assistente Adicionar Contatos. Mais informações: Usar um assistente para adicionar e acompanhar vários contatos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Para rastrear o contato, execute um destes procedimentos:
Para acompanhar o registro de contato sem vinculá-lo a um registro pai (conta) no Customer Engagement, na guia Página Inicial, no grupo Customer Engagement, escolha Acompanhar.
-Ou-
Para acompanhar o contato e vinculá-lo a um registro pai (conta) no Customer Engagement, na guia Página Inicial, no grupo Customer Engagement, escolha Definir Pai e procure o registro pai na caixa de diálogo Pesquisar Registro. Depois de encontrar o registro desejado, selecione Adicionar.
Ao escolher o botão Acompanhar ou o botão Definir Pai, um painel do Dynamics 365 for Customer Engagement (também conhecido como "painel de acompanhamento") será exibido na parte inferior do registro de contato. Esse painel indica que o contato é rastreado e fornece links para registros relacionados. Se você escolher o botão de Definir pai, o Dynamics 365 for Outlook também inclui um link ao registro pai. Conte-me mais sobre como rastrear os trabalhos
No Dynamics 365 for Outlook, o ícone Acompanhado em aplicativos do Dynamics 365
é exibido ao lado de todos os contatos acompanhados.
Para adicionar mais informações sobre o contato no formulário Contato no Dynamics 365 for Customer Engagement, escolha o contato e, no grupo Customer Engagement, escolha Exibir no Customer Engagement.
Observações
Para adicionar mais informações sobre o contato no formulário Contato no Dynamics 365 for Customer Engagement, escolha o contato e, no grupo Customer Engagement, escolha Exibir no Customer Engagement.
Se o contato estiver vinculado a um registro pai, você poderá abrir esse registro pai no registro de contato do Outlook no Dynamics 365 for Outlook. Na lista de contatos, abra o registro. No grupo Customer Engagement, escolha Exibir Pai (ou selecione o link no painel de acompanhamento).
O campo Empresa para um contato do Outlook não é adicionado automaticamente à conta primária do novo contato do Dynamics 365 for Customer Engagement. Mais informações: Como definir opções pessoais que afetam o rastreamento e a sincronização entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Como evitar registros de contato duplicados
Quando você acompanha contatos, o Customer Engagement verifica se há registros duplicados. O Customer Engagement também verifica se há duplicidades quando você sincroniza registros manualmente ou fica online depois de trabalhar offline.
Se o Customer Engagement detectar que um contato é uma possível duplicidade, em vez de salvar o contato, ele exibe a caixa de diálogo Duplicidades Detectadas.
Veja o que você precisa fazer se isso ocorrer:
Na lista de Possíveis registros duplicados, clique duas vezes ou toque no registro
Se o seu registro novo ou atualizado não for uma duplicata, para criar um novo registro, escolha Salvar registro.
- OU -
Se o seu registro novo ou atualizado for uma duplicata, para cancelar as suas alterações, escolha Cancelar.
Se a regra de detecção de duplicata tiver identificado potenciais registros de duplicatas nos outros tipos de registros, verifique os registros de cada tipo listado.
Importante
A detecção de duplicata pode ocorrer somente se a detecção de duplicatas estiver habilitada e pelo menos uma função de detecção de duplicata existir para o tipo de registro.
Consulte também
Visão geral de rastreamento de registros no Dynamics 365 for Outlook
Usar o assistente para adicionar e acompanhar vários contatos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Como definir opções pessoais que afetam o rastreamento e a sincronização entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Perguntas frequentes sobre a sincronização de registros entre os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook