Gerenciar cotações de projeto
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, Implantação leve – gerenciar faturamento pro forma
No Dynamics 365 Project Operations, as cotações do projeto visam ajudar a criar propostas para o trabalho do projeto. A cotação de projeto no Project Operations é estruturada para propostas do projeto com os seguintes componentes:
- Linhas de cotação que identificam os componentes distintos do trabalho que serão apresentados como componentes de alto nível.
- Detalhes da linha de cotação que identificam e estimam o trabalho para cada componente de alto nível ou linha de cotação. As estimativas de agenda ou data e os aspectos financeiros do trabalho são vinculados a essa linha de cotação.
- Modelos de contratação e componentes cobráveis são configurados para cada linha de cotação. Essa configuração ajuda a estimar a distribuição de receita, gastos e lucratividade para cada linha de cotação e a cotação geral.
Exibir todas as cotações de projeto
Uma lista de todas as cotações do projeto pode ser vista na página de listagem Cotações.
- Vá para Vendas>Cotações. É exibida uma lista de todas as cotações de projeto no sistema.
- Use Exibir Seletor para selecionar outras exibições filtradas das cotações. Usando critérios de filtro personalizados, você pode configurar suas próprias exibições e opções de navegação.
As cotações podem ser criadas ou excluídas desta página de listagem ou de páginas de detalhes.
Observação
As cotações que têm projetos, tarefas, estimativas, diários e/ou dados reais associados a elas não podem ser excluídas. Além disso, quando uma cotação é fechada como Ganha ou Perdida, não pode mais ser excluída ou modificada.