Nova experiência do formulário Cotação
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, Implantação leve – gerenciar faturamento pro forma
Este artigo fornece informações sobre as atualizações feitas no formulário de cotações de projeto no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Estamos lançando a versão inicial de nossa nova experiência de cotação. A meta é melhorar a experiência geral do usuário, aproveitar os novos recursos da plataforma e simplificar as interações do usuário quando uma cotação é criada.
Estes são alguns dos recursos:
- Uma experiência nova e limpa que usa um único layout de formulário
- Um novo controle KPI (indicador chave de desempenho) que realça as principais métricas de cotação
- Uma redução no número de interações de formulário
- Exibições de dados focadas em cenários
Alterações de uso
Reduzimos significativamente o número de guias no formulário Cotação. Esta seção descreve as alterações e onde encontrá-las.
Guia Resumo
Todas as guias relacionadas à cotação são movidas para a guia Resumo. Essa guia contém todos os detalhes do formulário para a cotação, incluindo detalhes de cobrança do cliente, listas de preços, linha do tempo, gráficos e KPIs que realçam o status da cotação.
Guia Linhas do Projeto
A grade Linhas de Cotação foi atualizada para incluir os novos recursos de grade da plataforma. Esses recursos incluem a capacidade de editar filtros de linha, como tempo, despesa, material ou valor. Quando você seleciona o nome, o formulário de linha de cotação herdado é aberto.
Guia Linhas de Produto
A guia Linhas de Produto inclui todos os recursos do produto, para que você possa adicionar linhas de cotação baseadas em produtos para o projeto.
Guia Análise
A guia Análise é uma réplica da guia Análise pronta para uso, onde você pode fazer uma análise profunda dos dados por trás da cotação.
Recalcular deve ser selecionado na cotação para atualizar os KPIs.
Substituição do preço de função no formulário Linha de Cotação
O botão Substituição de Preço, integrado ao formulário Linha de Cotação, facilita a modificação das substituições de preço para detalhes da linha de cotação. Essa funcionalidade reduz significativamente o número de cliques e simplifica o processo de ajuste dos preços, enquanto mantém o enfoque dentro do contexto de cada detalhe da linha de cotação específico.
Instruções de Uso: selecione o detalhe da linha da cotação que exige ajuste de preço. Clique no botão Substituição de Preço para iniciar o processo de modificação do preço. Um submenu é exibido, permitindo a você editar o preço enquanto mantém o contexto dos detalhes da linha de cotação.
Funcionalidade: se houver uma substituição de preço existente, o novo preço será atualizado automaticamente. Nos casos em que não haja substituição existente, uma nova substituição de preço é atualizada. O botão Substituição de Preço só acenderá se o preço que você estiver editando for originado da lista de preços da função.
Detalhes Adicionais: mediante a criação, a substituição de preço recebe uma data de efetivação padrão, alinhada com a data de início da lista de preços. Você tem a opção de especificar uma data de efetivação diferente para a substituição de preço no submenu. O escopo da substituição de preço é configurado automaticamente para a respectiva cotação.
Grade Linha de Cotação Aninhada
Com a introdução da grade aninhada, você tem a capacidade de exibir e editar ambas as linhas de cotação e os detalhes da linha da cotação correspondente em uma única interface de grade. Essa funcionalidade melhora a usabilidade e a eficiência, proporcionando uma visão consolidada de todas as informações relacionadas, ao mesmo tempo em que permite a edição perfeita das linhas de cotação e dos detalhes da linha de cotação. As linhas de cotação são apresentadas com os respectivos detalhes da linha de cotação, sendo estes aninhados na mesma grade, o que elimina a necessidade de alternar várias telas ou guias.