Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

  • Artigo

Feche a oportunidade quando você tiver ganhado ou perdido o acordo. O fechamento da oportunidade ajuda você a rastrear o pipeline de vendas e prever vendas futuras.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Fechar uma oportunidade

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Abra a oportunidade que deseja fechar.

  3. Selecione a guia Cotações e verifique se todas as cotações estão em um estado Fechado. Para obter instruções sobre como fechar uma cotação, consulte Fechar uma cotação.

  4. Na parte superior do formulário Oportunidade, siga um destes procedimentos:

    • Para fechar a oportunidade como ganha, selecione Fechar como Ganha.

    • Para fechar a oportunidade como perdida, selecione Fechar como Perdida.

      Captura de tela do formulário Oportunidade com as opções de fechamento.

  5. Verifique e atualize os detalhes como receita real, concorrente, data de fechamento e descrição.

    Observação

    Se o administrador tiver adicionado campos personalizados ao formulário Fechar Oportunidade, você verá campos adicionais no formulário.

    Captura de tela do formulário Fechar Oportunidade exibido quando você seleciona Fechar como Ganho

Observação

Depois que você fechar um registro de oportunidade, a categoria de previsão da oportunidade será automaticamente atualizada para Ganha ou Perdida, dependendo de sua seleção para o fechamento da oportunidade.

Exibir detalhes inseridos durante o fechamento de uma oportunidade

Como gerente de vendas, convém exibir os detalhes inseridos por vendedores durante o fechamento de uma oportunidade para compreender o motivo de ganhar ou perder a oportunidade.

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades e a exibição Oportunidades Fechadas.

  2. Abra a oportunidade cujos detalhes você deseja exibir.

  3. Selecione Atividades>Relacionadas.

  4. No seletor de exibições, selecione Exibição Associada à Atividade Fechada.

  5. Clique duas vezes no tipo de atividade Fechamento da Oportunidade para exibir os detalhes inseridos ao fechar a oportunidade.

    Captura de tela da Exibição Associada à Atividade Fechada.

Para obter informações sobre como resolver os erros comuns que você poderá ver ao fechar uma oportunidade, consulte o guia de solução de problemas.

Reabrir uma oportunidade fechada

Você poderá reabrir uma oportunidade fechada, se o cliente tiver interesse em aproveitar a oportunidade.

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Para ver as oportunidades fechadas, no seletor de visualização, selecione a exibição Oportunidades Fechadas .

  3. Selecione a oportunidade que deseja reabrir e na barra de comandos, selecione Reabrir Oportunidade.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Atendimento de vendas: de cliente potencial à ordem
Guia solução de problemas para o Dynamics 365 Sales
Solucionar problemas das oportunidades