Dynamics 365 Sales e leis de privacidade
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia (UE) concede direitos significativos aos indivíduos em relação a dados. Consulte o Microsoft Learn Resumo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados para obter uma visão geral do RGPD, incluindo terminologia, um plano de ação e listas de verificação de preparação para ajudá-lo a cumprir suas obrigações com o RGPD ao usar produtos e serviços da Microsoft.
Você pode saber mais sobre o RGPD e como a Microsoft ajuda a oferecer suporte a ele e a nossos clientes afetados por ele.
- O Microsoft Trust Center fornece informações gerais, práticas recomendadas de conformidade e documentação útil para a responsabilidade com o RGPD, como Avaliações de Impacto da Proteção de Dados, Solicitações do Titular dos Dados e notificação de violação de dados.
- O Portal de Confiança do Serviço fornece informações sobre como os serviços da Microsoft ajudam a dar suporte à conformidade com o RGPD.
Para ajudar a cumprir as leis e regulamentos de privacidade, tornamos possível editar registros somente leitura no Dynamics 365 Sales.
A tabela abaixo mostra os estados nos quais os registros do Dynamics 365 Sales se tornam somente leitura.
| Entity | State |
|---|---|
| Cotação | Ativo/Fechado |
| Ordem | Cumprido/Cancelado/Enviado/Faturado |
| Fatura | Pago/Cancelado/Fechado |
Um administrador do sistema pode exportar registros de cotação, pedido e fatura somente leitura, atualizá-los e importar os registros atualizados novamente para o Dynamics 365 Sales.
Também é possível atualizar os registros somente leitura programaticamente usando o SDK do Dynamics 365 Sales.
Atualizar registros somente leitura por meio de importação ou exportação
Importante
Apenas um administrador ou um usuário que se faz passar por usuário com privilégios administrativos pode executar esta ação. Outros usuários receberão a seguinte mensagem de erro se tentarem importar registros: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Observação
Este artigo fornece instruções para exportar dados pessoais do dispositivo ou serviço e pode ajudar você a cumprir suas obrigações com o GDPR. Para obter informações gerais sobre o RGPD, consulte a seção RGPD do Microsoft Trust Center e a seção RGPD do Portal de Confiança do Serviço.
No aplicativo de vendas, acesse a lista de registros. Por exemplo, vá para Vendas>Cotações.
Abra a exibição que mostra todos os registros, independentemente do estado. Por exemplo, abra a exibição Todas as Cotações.
Selecione os registros que você deseja exportar e, na barra de comandos, selecione Exportar para o Excel>Planilha Estática. Mais informações: Exportar dados para o Excel
No arquivo que você exportou, faça as alterações necessárias.
Para importar os registros duplicados de volta para o Dynamics 365 Sales, no aplicativo de vendas, na lista de registros, selecione Importar Dados. Mais informações: Importar dados para o Dynamics 365 Sales
Aspectos importantes
Como administrador do sistema, você pode editar qualquer campo somente leitura, mas as alterações não se refletirão para os campos bloqueados.
Os usuários que não são administradores não podem editar uma cotação ativa. No entanto, um usuário administrador pode editar e salvar uma cotação ativa, embora seja somente leitura para usuários que não são administradores.
Se configurados, os Plug-ins, os Processos empresariais e os fluxos de trabalho serão executados em campos que estão sendo atualizados ou se tornando editáveis.
Se houver integração do Dynamics 365 Sales com qualquer sistema de terceiros, há uma chance de que as alterações relacionadas à privacidade sejam substituídas se a sequência correta de atualizações não for seguida. É responsabilidade do administrador do sistema dos aplicativos do Dynamics 365 Sales seguir a ordem correta.