Habilitar a criação de ordens a partir de cotações
As cotações contêm dados importantes sobre os clientes e os produtos em que estão interessados. Quando você habilita a criação de pedidos a partir de cotações, permite que os vendedores criem pedidos rapidamente de forma que a maioria dos detalhes sejam pré-preenchidos com dados da cotação.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou Gerente Profissional de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Habilitar criação de cotação
Verifique se você tem a função de Gerente Profissional de Vendas ou Administrador do Sistema.
No mapa do site do aplicativo Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.
Observação
Este recurso não é compatível com licenças Sales Enterprise e Sales Premium e, por isso, não está disponível no aplicativo Hub de Vendas.
Em Configurações Avançadas, selecione Configurações da cotação.
Para permitir a criação de ordens a partir de cotações, defina Habilitar cotação automática para geração de ordens como Habilitado.
Selecione Salvar.
Abra uma cotação, ative-a e verifique se a opção Criar Pedido está disponível na barra de comando. Agora você pode selecionar Criar Pedido para criar um pedido com base na cotação.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.