Perguntas frequentes sobre gerenciamento de clientes potenciais
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, no Sales Premium e no Sales Professional.
Perguntas frequentes sobre a experiência qualificação de cliente potencial
O que acontece quando um cliente potencial é qualificado?
Dependendo das configurações definidas pelo administrador do sistema, sua experiência pode variar. Here são experiências possíveis:
Onde posso encontrar os clientes potenciais qualificados e desqualificados?
Selecione Clientes potenciais no mapa do site e, em seguida, a exibição Clientes Potenciais Fechados para encontrar seus clientes potenciais qualificados e desqualificados. Você pode reativar os clientes potenciais se quiser qualificá-los novamente.
O que acontece com anotações e anexos quando os clientes potenciais forem qualificados?
Quando os vendedores trabalham com um cliente potencial, eles usam anotações para armazenar informações importantes sobre o que pesquisaram sobre o cliente potencial. Podem ser informações como novos contatos no site, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim por diante. Quando um cliente potencial for qualificado, essas anotações serão exibidas no registro de oportunidade para que as informações não sejam perdidas.
Qual é a diferença entre as novas e antigas experiências qualificação de cliente potencial?
A nova experiência qualificação de cliente potencial permite a personalização do processo qualificação de cliente potencial, incluindo a criação automática ou manual de registros de contas, contatos e oportunidades, ou uma combinação de ambos. Ele também permite a criação de múltiplas oportunidades para um único lead e a capacidade de resumir o lead depois que ele for qualificado. A experiência legada permite apenas a criação automática de registros.
Como posso criar múltiplas oportunidades para um único lead?
Se a criação de múltiplas oportunidades estiver habilitada pelo seu administrador, você poderá criar oportunidades adicionais selecionando +Nova Oportunidade no painel lateral Qualificar Cliente Potencial. Observe que os registros não serão criados até que você Select Se Qualifique.
Por que não consigo editar os registros de conta e contato no painel lateral Qualificar Cliente Potencial?
Se o seu administrador tiver definido que os registros de conta e contato sejam criados automaticamente, esses registros não poderão ser editados no painel lateral Qualificar Cliente Potencial. Para fazer alterações, você precisa fechar o painel lateral, editar os detalhes no formulário de Lead e, em seguida, Select Qualificar novamente.
Posso personalizar o formulário de oportunidade que aparece quando um lead é qualificado?
Sim, seu administrador pode personalizar os campos no formulário de oportunidade que aparece durante qualificação de cliente potencial. A personalização dos formulários de oportunidade só é possível nos seguintes cenários:
- Seu administrador ativou a nova experiência qualificação de cliente potencial.
- Seu administrador selecionou Vendedor para criação de oportunidade na nova experiência qualificação de cliente potencial.
O que é resumo de leads e como ele funciona?
O resumo de leads, se habilitado pelo seu administrador, gera um resumo do lead com tecnologia de IA após ele ser qualificado. Este resumo inclui detalhes importantes do registro do lead e é adicionado à linha do tempo do registro da oportunidade principal e do registro do lead, fornecendo uma visão geral concisa das informações do lead. Mais informações: Resuma o lead depois de qualificado
Por que não vejo resumo do cliente potencial após a qualificação?
O recurso resumo do cliente potencial só estará disponível quando os seguintes recursos estiverem habilitados na sua organização:
Como os campos são mapeados de leads para outras entidades após a qualificação?
Quando um lead é qualificado, determinados campos do lead são mapeados automaticamente para campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Isso garante que informações importantes sejam transferidas e mantidas nesses registros relacionados. Mais informações: Mapeamentos de campos para outras entidades
Como lidar com erros qualificação de cliente potencial?
Ao qualificar um lead, um dos seguintes erros ocorre devido a leads duplicados:
- O registro de cliente potencial não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.
- O registro de oportunidade não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.
Se o recurso regras de detecção de duplicidades estiver habilitado em sua organização, o aplicativo não permitirá a qualificação de clientes potenciais se existirem duplicidades desse cliente potencial. Para atenuar o problema, tente as seguintes soluções:
- Remova as duplicidades do cliente potencial e qualifique-o novamente. Mais informações: Mesclar linhas duplicadas
- Acesse a exibição de grade de clientes potenciais, selecione o cliente potencial e qualifique-o.
- Cancele a publicação da regra que está causando o erro e qualifique o cliente potencial novamente. Entre em contato com seu administrador para cancelar a publicação das regras usando as seguintes etapas:
- Acesse Configurações Avançadas>Configurações>Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de Detecção de Duplicidades.
- Selecione a regra e, em seguida, selecione Cancelar publicação.
- Se uma regra for necessária somente para criar ou atualizar o cliente potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras detecção de duplicidades não sejam executadas em clientes potenciais qualificados. Ative a opção Excluir registros correspondentes inativos e qualifique o cliente potencial. Entre em contato com seu administrador para habilitar a opção usando as seguintes etapas:
Acesse Configurações Avançadas>Configurações>Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de Detecção de Duplicidades.
Abra e cancele a publicação da regra.
Marque a opção Excluir registros correspondentes inativos.
Publique a regra.
Por que a coluna Nome da empresa não está disponível no painel Editar colunas para visualizações de leads?
A coluna Nome da empresa está incluída nas visualizações de leads prontas para uso, mas fica oculta no painel Editar colunas por design. Portanto, você não pode ocultar, remover ou reordenar a coluna Nome da empresa nas visualizações de leads prontas para uso ou visualizações baseadas nessas visualizações prontas para uso. Para mostrar a coluna Nome da empresa no painel Editar colunas , entre em contato com seu administrador. Seu administrador pode adicionar o campo Nome da empresa à exibição usando o Power Apps designer de exibição.
Por que não consigo excluir mapeamentos de campos prontos para uso entre lead e oportunidade?
A partir de março de 2024, a capacidade de excluir qualquer mapeamento de campo pronto para uso será removida. Se você tivesse excluído o campo mapeamento entre lead e oportunidade antes de março de 2024, o mapa teria sido restaurado na próxima atualização. Se quiser substituir um mapa de campo pronto para uso, você pode criar um plug-in de pós-operação na criação da oportunidade que verifica se o campo está preenchido e atualiza os campos segmentados em mapas de campo prontos para uso de acordo com seus requisitos comerciais. originatingleadid
Perguntas frequentes sobre pontuação de leads
O que preciso para usar a pontuação de leads?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade cliente potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. Um número mínimo de clientes potenciais ou oportunidades é obrigatório para compilar um modelo de pontuação:
- Para compilar um modelo de pontuação de cliente potencial, você precisa ter, pelo menos, 40 clientes potenciais qualificados e 40 desqualificados.
- Para compilar um modelo de pontuação, você precisa ter, pelo menos, 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas.
- Os clientes potenciais e as oportunidades deverão ter sido criados em ou depois de 1° de janeiro, do ano anterior.
Como posso verificar se tenho o número necessário de leads ou oportunidades para criar um modelo de pontuação?
Antes de criar um modelo de pontuação de leads ou oportunidades, você precisa garantir que tenha no mínimo 40 leads qualificados e 40 desqualificados ou 40 oportunidades ganhas e 40 perdidas para treinar o modelo. Você pode Select um tempo quadro entre 3 meses e 2 anos para treinar o modelo.
Vamos entender o requisito mínimo com um cenário de exemplo:
Você quer criar um modelo de pontuação de cliente potencial e treiná-lo com leads criados e fechados nos últimos 6 meses. Você deseja incluir apenas os leads que estão usando o Processo de vendas de oportunidades fluxo do processo empresarial. Siga as etapas a seguir para verificar se você tem o número necessário de leads. Você pode seguir etapas semelhantes para verificar o requisito mínimo para pontuação de oportunidade. Se você planeja usar o modelo por estágio na sua pontuação de oportunidade, consulte esta seção.
Na página Leads , Select Todos os leads do seletor de exibição.
Select Editar filtros.
Select Adicione e defina os seguintes filtros:
- Criado em = Últimos 6 meses.
- Status = Qualificado.
Select Adicionar>Adicionar entidade relacionada e definir os seguintes filtros:
- Entidade relacionada = Levar à oportunidade Processo de vendas
- operador = Contém dados
- Campo = razão do status
- operador = Não é igual
- Valor = Abortado
A captura de tela a seguir mostra os filtros que você precisa definir:
Verifique o número de leads que atendem aos critérios. Se o número de leads for menor que 40, você pode aumentar o tempo quadro para incluir mais leads. Para verificar o número de leads desqualificados, altere o filtro Status para Desqualificado.
Por que meus leads ou oportunidades não são pontuados ou repontuados?
Se um lead ou oportunidade não for pontuado ou a pontuação não for atualizada, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:
O modelo de pontuação é publicado.
O registro está no estado Aberto .
O registro atende a todas as condições definidas no modelo de pontuação.
O registro está usando o mesmo fluxo do processo empresarial que está configurado no modelo de pontuação.
O registro foi criado nos últimos 2 anos a partir da data atual. O modelo verifica a data toda vez que marca um recorde. Se um registro foi pontuado anteriormente, mas ultrapassar a janela de 2 anos no próximo ciclo de pontuação, a pontuação não será atualizada.
Com que frequência as pontuações de cliente potencial preditivas são atualizadas?
Para novos leads, a pontuação acontece quase em tempo real. A pontuação será exibida dentro de cinco minutos após salvar um novo cliente potencial. Para clientes potenciais atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Por que meus leads não são pontuados em tempo real?
A pontuação em tempo real tem suporte somente para novos clientes potenciais. Se você não vir a pontuação mesmo após 15 minutos após salvar ou importar o novo cliente potencial, contate o administrador. Seu administrador pode verificar se o modelo que está pontuando o novo lead foi criado ou editado e publicado após o recurso de pontuação em tempo real ter sido implementado. Mais informações: Pontuação em tempo real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Posso personalizar o modelo de pontuação preditiva?
Sim, você pode modificar os atributos selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que considera serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para leads?
Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos que são específicos para cada linha de negócios em sua organização.
Qual é a diferença entre nota e nota?
As pontuações são geradas pelo modelo Aprendizado de Máquina.
As notas são apenas um agrupamento de pontuações em quatro grupos que o administrador pode configurar.
Perguntas frequentes sobre detecção de leads duplicados
O que acontece quando forem encontradas duplicidades ao qualificar um cliente potencial?
Ao qualificar um cliente potencial, se uma conta ou contato duplicado for detectado durante a criação de novos registros, um aviso de duplicidade será exibido. Caso o administrador do sistema tenha habilitado a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem, você verá as opções para resolver duplicidades. Mais informações: Habilite a experiência aprimorada detecção de duplicidades e mesclar
Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?
O Power Platform detecta duplicatas comparando o código de correspondência criado para cada registro. Mais informações: Detecte dados duplicados para que você possa corrigi-los ou removê-los
O Dynamics 365 Sales detecta duplicatas com um modelo de IA que compara clientes potenciais usando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada cliente potencial.
A tabela a seguir mostra um exemplo dos dois métodos para detectar duplicatas.
| Tipo de regra | Aplicado para |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nome do cliente potencial e nome de empresa similares - Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email |
| Código de correspondência | - Endereço de email - Número do telefone |
Mais Informações: Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
O que acontece quando a experiência aprimorada detecção de duplicidades e de mesclagem é desativada?
Quando a experiência de detecção de duplicidades aprimorada for desativada, você verá a caixa de diálogo Aviso de duplicidade.
Nos campos Conta e Contato , Select o registro de conta e contato correspondente e, em seguida, Select Continuar. Para ignorar o aviso duplicado e criar novos registros, deixe os campos Conta e Contato em branco e selecione Continuar.
Os campos de pesquisa Conta e Contato são filtrados com resultados correspondentes e exibidos junto com informações adicionais para identificar precisamente o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado. Por exemplo, quando você seleciona o ícone de pesquisa Contato, você verá somente os registros de contato correspondentes.
O que acontece quando a experiência aprimorada detecção de duplicidades e de mesclagem é ativada?
Se a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem estiver habilitada, você verá a caixa de diálogo É possível que a conta ou o contato já exista.
As seções Contas correspondentes e Contatos correspondentes exibirão todos os registros correspondentes (com base nas regras de detecção de duplicidades) junto com informações adicionais para identificar com precisão o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado.
Para associar o registro de lead a um registro correspondente existente, Select o registro e então Select Continuar. Para criar uma nova conta ou registro de contato, selecione Ignorar e salvar sem selecionar um registro correspondente.
O cliente potencial está qualificado.