Instalar o LinkedIn Sales Insights

Importe os dados de perfil da empresa mais recentes, como personas, número de funcionários e URL da empresa, do LinkedIn Sales Insights em uma conta correspondente no Dynamics 365 automaticamente. A importação desses dados reduz o esforço manual necessário para combinar os perfis da empresa entre os dois produtos, inserir os detalhes no Dynamics 365 Sales e atualizar os dados com frequência conforme a LSI os atualiza.

Requisitos de licença e função

Como o LinkedIn Sales Insights ajuda

Como administrador, você pode instalar o LinkedIn Sales Insights e disponibilizá-lo para uso das equipes de vendas. Quando instaladas, todas as contas disponíveis em sua organização exibirão a guia LinkedIn Sales Insights em formulários Conta. As contas que têm um perfil de empresa do LinkedIn Sales Insights correspondente mostrarão dados do LinkedIn Sales Insights.

Revisar os pré-requisitos

Antes de instalar o LinkedIn Sales Insights, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:

• Você tem uma função de segurança Administrador do sistema no Dynamics 365.

• Você tem uma assinatura do Microsoft Relationship Sales para Dynamics 365 e se inscreveu no LinkedIn Sales Insights.
  or
  Você tem uma licença LinkedIn Sales Navigator Team ou LinkedIn Sales Navigator Enterprise e inscreveu a sua equipe no LinkedIn Sales Insights. Mais informações: LinkedIn Sales Solutions

  Nota

  Recomendamos ter uma licença Plus da solução Microsoft Relationship Sales. Para saber mais, consulte a seção Dynamics 365 Sales no Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• Você habilitou o JavaScript em seu navegador.

• Você desabilitou seu bloqueador de pop-up para o domínio do Dynamics 365.

• O CRM Sync está habilitado para sua organização. Mais informações: Habilitar CRM Sync do Sales Navigator e write-back de atividade para Dynamics 365

Instalar a solução

1. Acesse a página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 e selecione Instale agora.

   

2. Leia os termos e condições e depois selecione Continuar.

   

   É aberta uma página do centro de administração da Power Platform, na qual você pode selecionar a organização para instalar o LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. Na lista Selecionar um ambiente, selecione sua organização, marque as caixas de seleção dos termos legais e declarações de privacidade do Microsoft e Dynamics 365 e selecione Instalar. Na página Gerenciar suas soluções, você pode ver o status da instalação.

Para verificar se a instalação foi concluída, execute as etapas do procedimento a seguir.

Validar a instalação

1. Em seu aplicativo, selecione Configurações e depois Configurações Avançadas.

2. Vá para Configurações>Personalizações>Soluções.

3. Verifique se a solução msdyn_linkedinsalesinsights está instalada em sua organização.

   

Desinstalar a solução

1. Em seu aplicativo, selecione Configurações e depois Configurações Avançadas.

2. Vá para Configurações>Personalizações>Soluções.

3. Selecione a solução msdyn_linkedinsalesinsights e escolha Excluir.

4. Na mensagem de confirmação que é exibida, selecione OK.

A solução foi removida de sua organização.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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Guia Noções básicas sobre o LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Guia de Instalação