Ativar ou desativar cartões de insights
Você pode decidir quais cartões de insights gostaria de ver ou ocultar.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Ativar ou desativar um cartão
Observação
Você pode substituir a configuração do administrador para certos cartões, como Nenhuma atividade com um registro, em que pode exibir o cartão quando há atividade para o número de dias definido no registro. Essa configuração será aplicável apenas a você.
No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações pessoais>Insights.
Em Assistant studio, selecione Cartões de insights.
A página Gerenciar cartões de insights é aberta com a lista de cartões de insights ordenados por status e prioridade.
Para ativar um cartão
Escolha um cartão que esteja desativado e selecione Ativar cartões.
Como alternativa, você pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e selecionar Ativar cartão.
Observação
Você pode selecionar vários cartões que estão desativados e ativá-los simultaneamente.
Para desativar um cartão
Escolha um cartão que esteja ativado e selecione Desativar cartões. O cartão não será mais exibido para você.
Como alternativa, você pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e selecionar Desativar cartão.
Observação
Você pode selecionar vários cartões que estão ativados e desativá-los simultaneamente.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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