Use Quem Conhece Quem para se conectar com leads e contatos
O recurso Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales ajuda você a identificar rapidamente colegas que podem apresentá-lo a um lead ou contato.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
O que é Quem Conhece Quem?
Os representantes de vendas geralmente interagem com leads que eles nunca conheceram. Se você conhecesse alguém que conhecesse o lead, uma introdução poderia aumentar as chances de um resultado positivo. É aí que entra Quem Conhece Quem. Quem Conhece Quem sugere colegas que interagiram com o lead por e-mails ou reuniões. Ele ainda ajuda você a enviar um email rapidamente para seus colegas para solicitar uma apresentação.
Para usuários do Sales Enterprise, Quem Conhece Quem é baseado em e-mails e reuniões no Dynamics 365. Para usuários do Sales Premium, ele se baseia em dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração com o Exchange. Se não quiser que o Dynamics 365 colete seus dados do Exchange, você pode optar por não compartilhar dados.
Informações básicas de quem conhece quem
Para usuários do Sales Enterprise, as informações de quem conhece quem são preenchidas com base em emails e dados de reunião no Dynamics 365. Essas informações estão disponíveis prontas para uso em todas as regiões e não exigem configuração.
Informações avançadas de quem conhece quem
Para usuários do Sales Premium, as informações são preenchidas com base nos dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se você não deseja que o Dynamics 365 colete seus dados do Exchange, você pode recusar o compartilhamento de dados.
Exibição Quem Conhece Quem
Dica
As imagens que incluem um ícone com esta aparência: 
podem ser expandidas para mostrar mais detalhes. Selecione a imagem para expandi-la. Para fechá-la, pressione a tecla Esc.
O Quem Conhece Quem widget mostra até cinco pessoas na sua organização que se comunicaram com um lead ou contato por meio de chamadas e e-mails. Também mostra a intensidade dessa conexão. O widget está disponível no formulário Sales Insights e no formulário principal Contato e Lead .
No aplicativo Hub de Vendas, selecione um cliente potencial ou um contato.
Se você vir uma mensagem informando que não tem privilégios suficientes, peça ao seu administrador para lhe conceder as permissões necessárias.
Select o ícone no canto superior direito do Quem Conhece Quem widget para alternar entre as visualizações de gráfico e lista.
Com base na força da conexão, identifique um colega que possa apresentar você ao cliente potencial e selecione Ser apresentado.
Observação
Se você não vir o botão Seja apresentado , peça ao seu administrador para configurar a sincronização do lado do servidor.
Refine o modelo de e-mail e envie-o.
Desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365
Você pode cancelar se não quiser que o Dynamics 365 colete e analise seus dados do Exchange. Sua organização do Office 365 deve estar em uma das Geografias globais da EMEA ou Pacífico Asiático para recusar a coleta de dados de Quem Conhece Quem.
Faça login na sua conta de trabalho da Microsoft.
Selecione Configurações e Privacidade e depois a guia Privacidade.
Na seção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicativos do Dynamics 365.
Desative Incluir meus dados em aplicativos do Dynamics 365.