Plano com base em cotações e RFQs

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As cotações e solicitações de cotação (RFQs) representam ordens possíveis ou prováveis no futuro. Portanto, faz sentido considerá-las durante o planejamento mestre, de forma que o fornecimento extra possa ser planejado com base em RFQs existentes e na probabilidade de cada cotação se tornar uma ordem real. Este artigo descreve como configurar o planejamento mestre para considerar cotações e RFQs quando ele gera ordens planejadas.

Configurar planejamento mestre para considerar cotações de venda e/ou RFQs

Use o procedimento a seguir para configurar o planejamento mestre a fim de considerar cotações de venda e/ou RFQs.

  1. Acesse Planejamento Mestre > Configuração > Planos > Planos mestres.

  2. Selecione um plano existente no painel de lista ou selecione Novo no Painel de Ações para criar um novo.

  3. Na Guia Rápida Geral, defina os seguintes campos:

    • Incluir cotações de venda – defina esta opção como Sim para considerar cotações de venda quando o plano atual for executado. Defina-o como Não para ignorá-los.
    • Probabilidade % – defina o nível mínimo de confiança necessário para que uma cotação seja incluída no planejamento mestre. O cálculo do planejamento mestre incluirá todas as cotações criadas a partir de oportunidades com essa porcentagem de probabilidade ou superior. Para incluir todas as cotações, inclusive as cotações sem probabilidade ou oportunidade atribuída a elas, defina este campo como 0 (zero). Para obter mais informações sobre probabilidades para cotações, consulte a próxima seção.
    • Incluir solicitações de cotação – defina esta opção como Sim para considerar RFQs quando o plano atual for executado. Defina-o como Não para ignorá-los. Se você optar por considerar RFQs, o sistema criará ordens de compra planejadas para elas, mas não especificará o fornecedor até que a RFQ seja resolvida. As ordens de compra planejadas criadas para as RFQs podem afetar as quantidades de outras ordens planejadas.

  4. Continue a configurar o planejamento mestre da maneira usual.

Atribuir e exibir probabilidades de cotação

Como foi mencionado na seção anterior, um plano mestre considerará somente as cotações que atendem ou ultrapassem o limite de probabilidade definido para o plano (se um limite for definido). No entanto, a probabilidade não é definida diretamente em cada cotação. Em vez disso, ela é herdada da oportunidade usada para gerar a cotação. Portanto, as cotações criadas diretamente na página Todas as cotações não terão uma probabilidade atribuída a elas ou uma oportunidade associada a elas e nunca serão consideradas pelo planejamento mestre (a menos que o campo Probabilidade % seja definido como 0 [zero]). Para ter a probabilidade atribuída, deve-se gerar uma cotação a partir de uma oportunidade.

Criar uma cotação a partir de uma oportunidade

Use o procedimento a seguir para atribuir uma probabilidade a uma oportunidade e, depois, criar uma cotação a partir dessa oportunidade.

  1. Vá para Vendas e marketing > Relacionamentos > Oportunidades > Todas as oportunidades.
  2. Selecione uma oportunidade existente, ou Nova no Painel de Ações para criar uma nova.
  3. Preencha a página de oportunidade para identificar a oportunidade como desejar. Definir o campo Probabilidade com um valor apropriado. Somente os planos mestres configurados para procurar probabilidades deste valor ou superior considerarão as cotações geradas a partir dessa oportunidade.
  4. No Painel de ações, selecione Salvar.
  5. No Painel de Ações, na guia Oportunidade, no grupo Novo, selecione Cotação de venda ou Cotação de projeto, dependendo do tipo de cotação que você deseja criar.
  6. Na caixa de diálogo Criar cotação, defina os campos conforme necessário e selecione OK.
  7. Uma nova cotação é criada e aberta. Na FastTab Linhas, use a barra de ferramentas para adicionar linhas de venda ou linhas de projeto conforme necessário para definir o conteúdo da cotação.
  8. No Painel de ações, selecione Salvar. Depois feche a cotação.

Exibir a probabilidade atribuída a uma cotação

A única maneira de exibir a probabilidade atribuída a uma cotação é abrir a oportunidade usada para criar essa cotação, conforme descrito no procedimento a seguir.

  1. Acesse Vendas e marketing > Cotações de venda > Todas as cotações.

  2. Se a coluna ID da oportunidade não for mostrada (está oculta em uma instalação padrão), siga estas etapas para mostrá-la temporariamente. (Como alternativa, para manter a ID da oportunidade disponível, crie uma exibição salva que a inclua.)

    1. Selecione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) na grade e, depois, selecione Inserir colunas.
    2. Na caixa de diálogo Inserir colunas, localize a linha em que o campo Campo está definido como Oportunidade e marque a caixa de seleção Selecionar dessa linha.
    3. Selecione Atualizar para adicionar a coluna selecionada na página Todas as cotações.

  3. Na grade, localize a linha da cotação relevante. Depois, na coluna ID da oportunidade, selecione o valor dessa linha.

    Observação

    Se estiver procurando uma cotação de projeto, talvez precise selecionar o cabeçalho da coluna Tipo de cotação e limpar seu filtro. Em uma instalação padrão, esse filtro é definido para que apenas cotações de venda sejam mostradas.

  4. A oportunidade relacionada será aberta. Agora você pode exibir e editar o valor da Probabilidade conforme necessário.