Fornecer produtos e materiais de vários fornecedores

A diversificação da rede de abastecimento ajuda as empresas a serem ágeis e a responder às mudanças. Uma das formas mais comuns de diversificar é dividir a oferta de um produto específico entre diferentes fornecedores, atribuindo um percentual de oferta a cada um deles. Por exemplo, se um dos seus produtos tiver um fornecedor principal e um fornecedor secundário, a divisão normal poderá ser 80/20 ou 70/30. Como alternativa, você pode dividir igualmente entre três fornecedores diferentes em uma divisão 33/33/34.

Este recurso permite ao sistema sugerir automaticamente um fornecedor para cada ordem de compra planejada para que, ao longo do tempo, os percentuais especificados para cada fornecedor sejam respeitados. Entretanto, o sistema não dividirá uma ordem planejada em várias ordens menores.

A tabela a seguir mostra um exemplo simples em que cada quantidade planejada do pedido é atribuída a um só fornecedor, sem divisão da quantidade do pedido e de modo que os percentuais globais sejam respeitados ao longo do tempo.

A seleção automática de fornecedores baseada em divisões predefinidas ajuda a melhorar a resiliência dos fornecedores. Como o sistema rastreia as compras reais, não apenas as compras planejadas, ele também considerará as compras feitas fora do sistema de planejamento ao calcular o percentual de pedidos a serem atribuídos a cada fornecedor.

Pré-requisitos

Antes de usar esse recurso, o sistema deve atender aos seguintes requisitos:

• Você deve estar executando o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 ou posterior.
• O recurso chamado Adquirir produtos e materiais de vários fornecedores usando a Otimização de planejamento deve estar ativado no gerenciamento de recursos. A partir da versão 10.0.36 do Supply Chain Management, este recurso está ativado por padrão.

Definir políticas de várias fontes

As políticas de várias fontes permitem estabelecer os percentuais de aquisição para cada fornecedor. Você pode criar quantas políticas forem necessárias para configurar diferentes divisões percentuais entre diferentes combinações de fornecedores. Depois, você atribuirá uma política a cada produto conforme necessário.

Siga estas etapas para criar uma política de várias origens.

1. Vá para Aquisição e compras > Configuração > Políticas > Políticas de várias origens.

2. Siga uma destas etapas:

   • Para editar uma política, selecione-a no painel de lista e selecione Editar no Painel de Ações. Se a opção Ativo estiver definida como Sim para a política, você deverá defini-la como Não e salvar suas alterações antes de editar ou excluir a política. Você pode desativar e editar apenas políticas que não estejam atribuídas a nenhum produto.
   • Para criar uma política: selecione Novo no Painel de Ações.

3. No cabeçalho da política nova ou selecionada, defina os seguintes campos:

   • Nome – insira um nome para a política. (Você não poderá editar este campo depois que a política for salva.)
   • Descrição – insira uma breve descrição da política.

4. Na Guia Rápida Geral, defina os seguintes campos:

   • Ativo – especifique se a política deve estar ativa. Apenas políticas ativas podem ser atribuídas aos produtos. Você pode editar ou excluir apenas as políticas que foram salvas pela última vez enquanto esta opção estava definida como Não. Você não pode desativar políticas usadas atualmente (ou seja, atribuídas a um ou mais produtos para o período atual ou futuro).
   • Período do saldo (dias) – especifique o número de dias que o planejamento mestre deve investigar o passado ao alocar pedidos aos fornecedores. Em outras palavras, quando o planejamento mestre está tentando localizar um fornecedor para uma ordem de compra planejada, ele analisará esse número de dias no passado. Ele então seleciona o fornecedor que resultará em uma alocação real mais próxima da alocação preferencial estabelecida pela política de várias origens. Recomendamos que você especifique um período de saldo que inclua compras dos fornecedores relevantes, mas sem retroceder muito. O período padrão é de 180 dias.

5. Na guia rápida Regras da política, adicione uma linha para cada fornecedor que faz parte da política e atribua uma alocação de destino a cada fornecedor. A soma de todas as alocações especificadas nessa grade deve ser de 100%. Use os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas à grade ou removê-las. Em cada linha, defina os seguintes campos:

   • Conta do fornecedor – selecione o fornecedor ao qual a linha se aplica.
   • Alocação alvo (%) – especifique o percentual de pedidos planejados que devem ser atribuídos a este fornecedor (em relação aos outros) ao longo do tempo.

6. Siga uma destas etapas:

   • Se você estiver pronto para ativar a política, defina a opção Ativo como Sim e selecione Salvar no Painel de Ações. O sistema validará suas configurações (por exemplo, para garantir que todos os percentuais somem 100%) e salvará apenas se a validação for aprovada. Se a validação não for aprovada, você receberá um erro que deverá resolver antes de salvar.
   • Se você quiser impedir que a política seja usada ou salvá-la antes de terminar de configurar todas as alocações, defina a opção Ativo como Não e selecione Salvar no Painel de ações. Essa configuração permitirá que você salve uma política inválida, mas não será possível atribuir a política a nenhum produto.

Definir quantidades mínimas de pedido por fornecedor

Se os contratos de fornecedores em vigor estabelecerem uma quantidade mínima por pedido para alguns itens, você poderá adicionar regras para essas condições ao sistema. Essas configurações de pedido mínimo se aplicam a todas as políticas de várias origens e apenas às políticas de várias origens. (Em outras palavras, as regras para pedidos mínimos por fornecedor se aplicam apenas a ordens de compra planejadas criadas pelo planejamento mestre. Elas não se aplicam a quantidades de ordens de compra criadas manualmente.)

Para configurar regras de pedido mínimo por fornecedor, siga estas etapas.

1. Vá para Aquisição e compras > Configuração > Políticas > Políticas de várias origens.

2. No Painel de Ações, selecione Quantidade de pedido por fornecedor.

3. Siga uma destas etapas:

   • Para editar uma regra existente, selecione-a na grade e selecione Editar no Painel de Ações.
   • Para criar uma regra, selecione Novo no Painel de Ações.

4. Defina os seguintes campos para a regra nova ou selecionada:

   • Conta do fornecedor – selecione o fornecedor ao qual a regra se aplica.
   • Número do item – selecione o item ao qual a regra se aplica.
   • Mínimo – insira a compra mínima por pedido para a combinação especificada de um fornecedor e um item.
   • Unidade – mostra a unidade de medida de compra do item selecionado (somente leitura). Aplica-se ao valor Mínimo.

5. No Painel de ações, selecione Salvar.

Atribuir políticas de várias origens a produtos

Para configurar um produto para que ele possa ser adquirido de vários fornecedores, você deve especificar qual política de várias origens se aplica a ele.

Para especificar a política de várias origens fontes que se aplica a um produto, siga estas etapas.

1. Siga uma destas etapas:

   • Vá para Aquisição e compras > Configuração > Políticas > Atribuições de política de várias origens.
   • Se você já estiver na página Políticas de várias origens, selecione Atribuições de políticas no Painel de ações.

2. Siga uma destas etapas:

   • Para editar uma atribuição, selecione-a na grade e selecione Editar no Painel de Ação.
   • Para criar uma atribuição, selecione Novo no Painel de Ação.

3. Defina os seguintes campos para a atribuição nova ou selecionada:

   • Número do item – selecione o item ao qual atribuir uma política.
   • Site – selecione o site ao qual a política deve se aplicar. Se a atribuição deve ser aplicada a todos os sites, deixe este campo em branco.
   • Depósito – selecione o depósito ao qual a política de embalagem deve se aplicar. Se a atribuição deve ser aplicada a todos os depósitos, deixe este campo em branco.
   • Data de início – selecione a primeira data em que a atribuição deve se aplicar.
   • Data de término – selecione a última data em que a atribuição deve se aplicar.
   • Política – selecione a política que deve ser aplicada à combinação da atribuição de item, local, depósito e intervalo de datas.

4. No Painel de ações, selecione Salvar.

Examine as alocações de fornecedores alvo versus reais

Para cada atribuição de política de várias origens, você pode visualizar as compras reais e as alocações de fornecedores para o período atual e compará-las às alocações alvo.

Para visualizar e comparar alocações de fornecedores alvo e reais, siga estas etapas.

1. Vá para Aquisição e compras > Configuração > Políticas > Atribuições de política de várias origens.
2. Selecione a atribuição a ser inspecionada.
3. No Painel de Ação, selecione Alocação atual.
4. A página Alocação atual é exibida e mostra informações sobre a atribuição selecionada. Para cada fornecedor, você pode visualizar a quantidade total comprada, a alocação atual, a alocação alvo e o valor pelo qual cada alocação real se desvia do alvo. Cada quantidade e valor de alocação conta todas as compras feitas durante o período atual. O período atual retrocede o número de dias definido pela configuração Período de saldo (dias) da política atribuída. Porém, ela não pode ser estendida antes da primeira data em que a atribuição é válida (o valor Data inicial). Ele se estende para o futuro até a última data em que a atribuição é válida (o valor Data).

Esse recurso será útil se, por exemplo, você quiser determinar se o seu departamento de Aquisição está confirmando pedidos conforme sugerido pelo planejamento mestre ou fazendo alterações. (Se os compradores estiverem seguindo as sugestões do planejamento mestre, a alocação real será próxima da alocação atual. No entanto, se estiverem fazendo alterações, as alocações reais poderão ser bem diferentes da alocação atual.)

Exemplo de alocações de fornecedores alvo versus reais

A tabela a seguir mostra um exemplo de como um produto que tem uma política de várias origens associada pode ser configurado na página Atribuições de política de várias origens.

Onde:

• Quantidade total – representa a quantidade total adquirida do fornecedor.
• Alocação atual (%) – é igual a (Quantidade total adquirida do fornecedor ÷ Quantidade total acumulada) × 100%. Esse valor indica quanto de toda a quantidade originada foi comprada desse fornecedor como um percentual do total.
• Alocação alvo (%) – a alocação alvo é definida pela política de várias origens fontes do fornecedor.
• Desvio de alocação (%) – é igual a ((Alocação atual − Alocação alvo) ÷ Alocação alvo) × 100%.

Como o planejamento mestre sugere um fornecedor para cada ordem planejada

Cada vez que o planejamento mestre sugere um fornecedor para uma ordem de compra planejada, ele seleciona o fornecedor que trará as alocações totais de fornecedores para o período atual mais próximas da alocação alvo, conforme definido pela atribuição de política de várias origens relevante e pelas quantidades mínimas do fornecedor.

Como o sistema seleciona qual fornecedor atribuir a uma nova ordem planejada

O sistema usa as seguintes regras para selecionar o fornecedor para uma nova ordem planejada:

• O sistema aplicará uma política de várias origens de acordo com as seguintes regras:

  • A ordem planejada deve corresponder ao produto e a todas as dimensões especificadas para uma atribuição de política de várias origens.

  • A data da ordem planejada deve ocorrer durante o período atual para uma atribuição de política de várias origens correspondente. O período atual retrocede o número de dias definido pela configuração Período de saldo (dias) da política atribuída. Porém, ela não pode ser estendida antes da primeira data em que a atribuição é válida (o valor Data inicial). Ele se estende para o futuro até a última data em que a atribuição é válida (o valor Data).

  • Se mais de uma atribuição de política corresponder à ordem planejada, será usada a atribuição mais específica. Por exemplo, se houver demanda para o item A0001, local 1 e armazém 11, e houver as políticas mostradas na tabela a seguir, será utilizada a política Y, por ser a mais específica.

    Item	Site	Depósito	Data Inicial	Data de término	Política
    A0001	1		24 de outubro de 2022		X
    A0001	1	11	24 de outubro de 2022		Y

• A seleção clássica de fornecedor baseada em custo/preço não é usada com acordos comerciais. Se uma política de várias origens for estabelecida, o sistema tentará cumprir suas metas de alocação de fornecedores.

• Se o prazo de entrega do fornecedor for especificado em um contrato comercial, ele será respeitado.

• A lista de fornecedores aprovados será respeitada se estiver disponível. Se o sistema estiver configurado para proibir fornecedores além dos fornecedores aprovados (ou seja, se o campo Método de verificação de fornecedor aprovado estiver definido como Não permitido), essa configuração será respeitada. Um fornecedor especificado na política de várias origens será selecionado apenas se for aprovado. A configuração padrão Método de verificação de fornecedor aprovado é definida no nível do grupo de modelos de item, mas pode ser substituída no nível do produto lançado.

• As configurações de ordem padrão serão respeitadas da seguinte forma:

  • Os valores mínimo, múltiplo e máximo definidos nas configurações de ordem padrão serão respeitados se forem especificados.
  • Se a política de várias origens incluir uma quantidade mínima de pedido relevante para o fornecedor, essa quantidade mínima também será aplicada. Portanto, o maior dos dois valores mínimos de pedido (as configurações padrão do pedido e a quantidade mínima do fornecedor) entrará em vigor.

Exemplo: como os fornecedores são selecionados com base em uma política de várias origens

A tabela a seguir mostra como o sistema atribuirá pedidos a cada um dos dois fornecedores diferentes, com base nas alocações alvo definidas para a política de várias origens relevante. Para cada novo pedido, o sistema selecionará o fornecedor que resultar no menor desvio da alocação alvo, com base nas quantidades acumuladas durante o período atual, conforme definido pela política relevante e pela atribuição de política.

Esta é uma explicação da tabela:

• A coluna "Demanda" mostra a quantidade da ordem de compra planejada.

• As colunas "Quantidade do fornecedor A" e "Quantidade do fornecedor B" mostram as alocações previstas e indicam as quantidades reais resultantes que são solicitadas de cada fornecedor para cada ordem planejada.

• As colunas "Se o fornecedor A for selecionado" e "Se o fornecedor B for selecionado" mostram os cálculos que o sistema faz para determinar qual fornecedor deve usar. O sistema seleciona o fornecedor que resulta no menor desvio. O cálculo usa os seguintes valores:

  • Quantidade A = Quantidade acumulada para o fornecedor A
  • Quantidade B = Quantidade acumulada para o fornecedor B
  • A% = (Qtd A ÷ Quantidade total acumulada) × 100%
  • B% = (Qtd B ÷ Quantidade total acumulada) × 100%
  • Desvio = ( | A% − Alvo do fornecedor A | + | B% – Alvo do fornecedor B | ) ÷ 2

• A coluna "Quantidade total acumulada" mostra a quantidade total solicitada após cada nova ordem de compra.

• Todas as ordens planejadas na tabela ocorrem durante o mesmo período, conforme definido pela política relevante e pela atribuição de política.

Para o fornecedor A, a alocação alvo é de 80%. Para o fornecedor B, é de 20%.

* 100 acumulados + 100 demanda atual

** ( | 100% − 80% | + | 20% − 0% | ) ÷ 2 = 20%