Obter acesso ao Assistente de Vendas no Microsoft 365 Lighthouse

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Este artigo fornece instruções sobre como se inscrever no Assistente de Vendas do Microsoft 365 Lighthouse. Mesmo que tenha acesso ao Lighthouse, é necessária uma função adicional no Centro de Parceiros para obter acesso ao Assistente de Vendas.

O Assistente de Vendas foi concebido para vendedores. As funções orientadas para o cliente na organização do parceiro que estão focadas no desenvolvimento empresarial, no sucesso do cliente e nas vendas podem beneficiar do acesso direto à experiência do assistente de vendas.

Antes de começar

  • O inquilino do parceiro tem de estar integrado no Microsoft 365 Lighthouse.
  • Tem de ter a função Gestor de Conta no Lighthouse. Se não tiver a função Gestor de Conta, contacte alguém que tenha a função de Administrador no Lighthouse e peça-lhe para lhe atribuir a função.

Funções adequadas no Centro de Parceiros

  • A função Visualizador de relatórios Executivo dá acesso a todos os conjuntos de dados de relatórios.
  • A função Visualizador de relatórios dá acesso à maioria dos conjuntos de dados de relatórios, mas não a dados confidenciais, como receitas e informações pessoais de clientes ou colaboradores.
  • Tem de ter, pelo menos, a função de Administrador de conta para atribuir aos utilizadores as funções mencionadas acima, que são atribuídas a uma empresa inteira ou a uma localização específica do Programa de Parceiros da Microsoft Cloud.

Para obter mais informações, veja Acesso baseado em funções do CPP – Centro de Parceiros.

Obter acesso ao Assistente de Vendas

  1. Aceda ao Centro de Parceiros do Microsoft 365 em https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Aceda a Definições> da ContaGestão de utilizadores.

  3. Em Utilizadores, selecione a conta de utilizador para editar permissões.

  4. Em Detalhes do utilizador, navegue para Funções aplicáveis a programas de parceiros e selecione Ver dados e relatórios para uma ou mais localizações (selecione as localizações onde o utilizador precisa de ser capaz de ver dados e relatórios.)

  5. Atribua a função visualizador de relatórios ou Visualizador de relatórios executivos através de um dos dois métodos.

  • Selecione Toda a organização se pretender que o utilizador tenha acesso a todas as localizações listadas e a quaisquer outras novas localizações que serão adicionadas no futuro.

  • Selecione Uma ou mais localizações listadas abaixo e atribua Visualizador de relatórios ou Visualizador de relatórios executivo na lista pendente na coluna Funções de visualizador de relatórios para conceder acesso por localização.

Próximas etapas

Assim que tiver acesso ao Assistente de Vendas, pode começar a rever as informações na página Oportunidades. No painel de navegação esquerdo do Lighthouse, selecione Oportunidades do Assistente> deVendas. Para saber mais sobre oportunidades, veja Compreender oportunidades e dados no Assistente de Vendas.

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Descrição geral do Assistente de Vendas (artigo)
Compreender oportunidades e dados no Assistente de Vendas (artigo)
Acesso baseado em funções do CPP – Centro de Parceiros (artigo)
Funções com acesso ao Insights dashboard – Centro de Parceiros (artigo)