Gerenciar sua lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações do cliente no Partner Center

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Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para a Nuvem da Microsoft para o Governo dos EUA

funções apropriadas: agente administrador | Agente de vendas

Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.

Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Visualizar logs de atividades do cliente.

A página Lista de Clientes mostra detalhes em um modo de exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir marcasou ir para a página de Gerenciamento do Serviço do cliente.

Captura de tela da lista de clientes do Partner Center.

Pesquisar um cliente

Entre no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista de seus clientes aparece na Lista de Clientes .

Parceiros com dupla função (ou seja, parceiros que são tanto de faturamento direto/camada 1 quanto de revenda indireta) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes tanto de seu status de faturamento direto/camada 1 quanto de seu status como revendedor indireto).

Criar uma nova ordem

Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página de lista de clientes .

  1. Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
  2. Selecione o catálogo de produtos do qual você deseja iniciar o pedido: serviços do Azure, Marketplace, Software ou Online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.

Atualizar as informações de cobrança de um cliente

Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes do contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.

Exportar sua lista de clientes

Para exportar sua lista de clientes:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de downloads padrão no seu computador como um arquivo .csv.

    As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:

    • ID da Microsoft
    • nome da empresa
    • nome de domínio primário
    • Relacionamento (a relação comercial do parceiro com o cliente, por exemplo, Revendedor de Nuvem )
    • Marcações

Nota

A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.

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