Gerenciar sua lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações do cliente no Partner Center
Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para a Nuvem da Microsoft para o Governo dos EUA
funções apropriadas: agente administrador | Agente de vendas
Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.
Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Visualizar logs de atividades do cliente.
A página Lista de Clientes mostra detalhes em um modo de exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir marcasou ir para a página de Gerenciamento do Serviço do cliente.
Pesquisar um cliente
Entre no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista de seus clientes aparece na Lista de Clientes .
Parceiros com dupla função (ou seja, parceiros que são tanto de faturamento direto/camada 1 quanto de revenda indireta) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes tanto de seu status de faturamento direto/camada 1 quanto de seu status como revendedor indireto).
Criar uma nova ordem
Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página de lista de clientes .
- Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
- Selecione o catálogo de produtos do qual você deseja iniciar o pedido: serviços do Azure, Marketplace, Software ou Online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.
Atualizar as informações de cobrança de um cliente
Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes do contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.
Exportar sua lista de clientes
Para exportar sua lista de clientes:
Entre no Partner Center e selecione Clientes.
Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de downloads padrão no seu computador como um arquivo .csv.
As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:
- ID da Microsoft
- nome da empresa
- nome de domínio primário
- Relacionamento (a relação comercial do parceiro com o cliente, por exemplo, Revendedor de Nuvem )
- Marcações
Nota
A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.