Gerenciar a lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações do cliente no Partner Center

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Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para o Microsoft Cloud for US Government

Funções apropriadas: Agente administrativo

Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.

Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Exibir logs de atividades do cliente.

A página Lista de clientes mostra detalhes em uma exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir tags ou ir para a página Gerenciamento de serviços do seu cliente.

Captura de tela da lista de clientes do Partner Center.

Pesquisar um cliente

Entre no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista de seus clientes aparece na Lista de clientes.

Os parceiros duplos (ou seja, parceiros que são revendedores diretos/de nível 1 + indiretos) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes de seu status de faturamento direto/nível 1 e de seu status de revendedor indireto).

Criar um pedido

Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página Lista de clientes :

  1. Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
  2. Selecione o catálogo de produtos do qual você deseja iniciar o pedido: Azure, Marketplace, Software ou Serviços Online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.

Atualizar as informações de faturamento de um cliente

Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes de contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.

Exporte sua lista de clientes

Para exportar a lista de clientes:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de download padrão em seu computador como um arquivo .csv.

    As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:

    • ID da Microsoft
    • Nome da empresa
    • Nome de domínio primário
    • Relacionamento (o relacionamento comercial do parceiro com o cliente, por exemplo , Revendedor de Nuvem)
    • Marcas

Observação

A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.

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