Configurar o gerenciamento de leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a mudança em Configurar a autenticação baseada em servidor com o Engajamento do Cliente e o SharePoint Online para processar leads de vendas de sua oferta no marketplace comercial.

Nota

Essas instruções são específicas para o ambiente de nuvem hospedado pela Microsoft para o Dynamics 365 Customer Engagement. Atualmente, não há suporte para conectar-se diretamente a um ambiente local do Dynamics. Há outras opções para você receber leads, como configurar um ponto de extremidade HTTPS ou uma tabela do Azure.

Pré-requisitos

As seguintes permissões de usuário são necessárias para concluir as etapas neste artigo:

  • Direitos de administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
  • Direitos de administrador do locatário para criar uma conta de serviço para o serviço de lead usado para enviar leads de ofertas do marketplace comercial.
  • Acesso ao portal de administração.
  • Acesso ao portal do Azure.

Instalar a solução

  1. Baixe a solução Microsoft Marketplace Lead Writere salve-a localmente em seu computador.

  2. Entre no do Power Apps usando as credenciais para as quais você deseja importar sua solução. Vá para o ambiente certo.

    Captura de tela ilustrando o painel Selecionar Ambiente.

  3. Vá para Soluções no menu de navegação à esquerda e selecione Importar Solução. Selecione Procurar, e vá para o local em que você salvou a solução Writer de Lead do Microsoft Marketplace, baixada na etapa 1.

    Captura de tela ilustrando o botão Importar Solução.

    Nota

    Se você não vir as opções na tela a seguir, não terá as permissões necessárias para prosseguir. Contate um administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Conclua a importação da solução usando o assistente de importação.

Configurar permissões de usuário

Para registrar clientes potenciais na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, você deve compartilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Use as etapas a seguir para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Você pode usar a ID do Microsoft Entra ou o Office 365.

Nota

Vá para as instruções correspondentes com base na opção de autenticação que você selecionar. Confira Microsoft Entra ID ou Office 365.

Microsoft Entra ID

Recomendamos essa opção porque você nunca precisa atualizar seu nome de usuário ou senha para continuar obtendo clientes potenciais. Para usar a opção Microsoft Entra, você fornece a ID do Aplicativo, a Chave do Aplicativo e a ID do Diretório do seu aplicativo do Active Directory.

Para configurar a ID do Microsoft Entra para o Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Entre no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione Microsoft Entra ID.

  2. Selecione Propriedadese copie o valor da ID do Diretório na página Propriedades do Diretório. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

  3. Selecione Registros de aplicativo no painel esquerdo do Microsoft Entra e selecione Novo registro nessa página.

  4. Insira um nome significativo para o nome do aplicativo.

  5. Em Tipos de conta com suporte, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

  6. Em URI de redirecionamento (opcional), selecione Web e insira uma URI, como https://contosoapp1/auth.

  7. Selecione Registrar.

    Captura de tela ilustrando a página Registrar um aplicativo.

  8. Agora que seu aplicativo está registrado, acesse a página de visão geral do aplicativo. Copie o valor da ID do aplicativo (cliente) naquela página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

    Captura de tela ilustrando a caixa de ID do aplicativo (cliente).

  9. Selecione Certificados e segredos no painel esquerdo do aplicativo e selecione o botão Novo segredo do cliente. Insira uma descrição relevante para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

    Captura de tela ilustrando o item de menu Certificados e segredos.

  10. Assim que o segredo do cliente for criado, copie o valor do Segredo do cliente. Você não poderá recuperar o valor depois de sair da página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

  11. Selecione Permissões de API no painel esquerdo do aplicativo e selecione + Adicionar uma permissão.

  12. Selecione de APIs da Microsoft e selecione do Dynamics CRM como a API.

  13. Em Que tipo de permissões seu aplicativo requer?, garanta que permissões delegadas estão selecionadas.

  14. Em Permissão, marque a caixa de seleção user_impersonation para Acessar o Common Data Service como usuários da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    Captura de tela ilustrando o botão Adicionar permissões.

  15. Depois de concluir as etapas de 1 a 14 no portal do Azure, acesse a etapa Criar um Usuário de Aplicativo e conclua as etapas de 1 a 7. Nesta etapa, você só criará um Usuário de Aplicativo para o aplicativo registrado do Microsoft Entra criado acima.

  16. Vá para a seção "Configurações de segurança" neste artigo para concluir a configuração da conexão para esse usuário.

Office 365

Se você não quiser usar a ID do Microsoft Entra, poderá registrar um novo usuário no Centro de administração do Microsoft 365. Você precisa atualizar seu nome de usuário e senha a cada 90 dias para continuar obtendo clientes potenciais.

Para configurar o Office 365 para o Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Entre no centro de administração do Microsoft 365.

  2. Selecione Adicionar um usuário.

    Captura de tela ilustrando o centro de administração do Microsoft 365 Adicionar uma opção de usuário.

  3. Crie um novo usuário para o serviço de redator chefe. Defina as seguintes configurações:

    • Insira um nome de usuário.
    • Insira uma senha e desmarque a opção Faça com que esse usuário altere sua senha quando faça login pela primeira vez.
    • Selecione Usuário (sem acesso de administrador) como a função para o usuário.
    • Selecione a licença de produto Dynamics 365 Customer Engagement Plan, conforme mostrado na tela a seguir. Você paga pela licença que escolher.

Salve esses valores porque você precisa fornecer os valores nome de usuário e senha no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

Captura de tela ilustrando o novo painel de usuários do Centro de administração do Microsoft 365.

Configurações de segurança

A etapa final é permitir que o usuário que você criou possa registrar os leads.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform como administrador do sistema.

  2. Selecione Ambientes e selecione um ambiente na lista.

  3. Selecione Configurações.

  4. Selecione Usuários + permissões e selecione Usuários do aplicativo.

  5. Selecione o usuário que você criou na seção Configurar permissões de usuário deste documento. Em seguida, selecione Editar funções de segurança.

    Captura de tela ilustrando a tela Configurar Permissões de Usuário.

  6. Pesquise pela função Redator Principal do Microsoft Marketplacee selecione-a para atribuir a função ao usuário.

    Captura de tela ilustrando o botão Atribuir Usuário.

    Nota

    Essa função é criada pela solução que você importou e só tem permissões para escrever os leads e monitorar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

  7. Volte para os Usuários + permissões e selecione Funções de Segurança. Pesquise a função Writer de Lead do Microsoft Marketplace e selecione-a.

    Captura de tela ilustrando a opção Função de Segurança.

  8. Selecione a lista suspensa para "Nível de acesso do Usuário Direto (Básico) e privilégios de equipe" para a Herança de privilégio do membro conforme mostrado na captura de tela abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Usuário Direto.

  9. Selecione a lista suspensa para "Mostrar todas as tabelas" na guia Tabelas, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Mostrar Tabelas.

  10. Pesquise a tabela Configurações da interface do usuário da entidade de usuário em Registros Principais e selecione a opção do menu suspenso de privilégio do "Usuário" para as permissões de Criar, Ler e Gravar para essa entidade.

    Captura de tela ilustrando as configurações de interface do usuário para entidade.

  11. Pesquise pela tabela Sistema de Trabalho em Personalização e selecione a opção do menu suspenso de privilégios da "Organização" para as permissões de Ler, Gravar e AppendTo para essa entidade.

    Captura de tela ilustrando a exibição de Trabalho do Sistema.

  12. Selecione Salvar e fechar.

Configurar sua oferta para enviar clientes potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gestão de leads para a sua oferta no portal de publicação:

  1. Vá para a página Configuração da oferta para sua oferta.

  2. Na seção Leads do cliente, selecione Conectar.

    Captura de tela ilustrando a seção Clientes potenciais

  3. Na janela pop-up detalhes da conexão, selecione Dynamics 365 Customer Engagement para o destino do cliente potencial.

    captura de tela Captura de tela ilustrando a caixa de destino de Lead

  4. Insira a URL para a instância do Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selecione o método de Autenticação de, a ID do Microsoft Entra ou o Office 365.

  6. Se você selecionou ID do Microsoft Entra, insira a ID do aplicativo (cliente) (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), a ID do Diretório (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) e o Segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Captura de tela ilustrando a Autenticação com a ID do Microsoft Entra selecionada

  7. Se você selecionou Office 365, insira o Nome de usuário (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e a Senha (por exemplo, P@ssw0rd).

  8. Selecione OK.

Para verificar se você se conectou com êxito a um destino de cliente potencial, selecione o botão Validar. Se tiver êxito, você terá um lead de teste no destino do lead.

Nota

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber clientes potenciais para a oferta.