Configurar o gerenciamento de clientes potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a alteração em Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement e o SharePoint Online para processar vendas potenciais de sua oferta comercial no Marketplace.

Pré-requisitos

As permissões de usuário a seguir são necessárias para concluir as etapas neste artigo:

• Direitos de administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
• Direitos de administrador de locatários para criar uma nova conta de serviço para o serviço de clientes potenciais usado para enviar clientes potenciais de ofertas do Marketplace comercial.
• Acessar o portal de administração.
• Acesso ao portal do Azure.

Instale a solução

1. Baixe a solução Microsoft Marketplace Lead Writer e salve-a localmente.

2. Entre no Power Apps usando as credenciais para as quais você deseja importar sua solução. Vá para o ambiente certo.

   

3. Vá para Soluções no menu de navegação à esquerda e selecione Importar Solução. Selecione Procurar e vá para onde você salvou a solução Microsoft Marketplace Lead Writer que você baixou na etapa 1.

   

   Observação

   Caso não veja as opções na tela a seguir, você não tem as permissões necessárias para continuar. Contate um administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

4. Conclua a importação da solução seguindo o assistente de importação de solução.

Configurar permissões de usuário

Para gravar clientes potenciais em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, você deve compartilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Use as etapas a seguir para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Você pode usar a ID do Microsoft Entra ou o Office 365.

Microsoft Entra ID

Recomendamos esta opção porque você nunca precisa atualizar seu nome de usuário ou senha para continuar a obter clientes potenciais. Para usar a opção Microsoft Entra, forneça a ID do aplicativo, a chave do aplicativo e a ID do diretório do aplicativo Active Directory.

Para configurar a ID do Microsoft Entra para o Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Entre no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione ID do Microsoft Entra.

2. Selecione Propriedades e copie o valor da ID de diretório na página Propriedades do diretório. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de marketplace.

3. Selecione Registros de aplicativos no painel esquerdo do Microsoft Entra e selecione Novo registro nessa página.

4. Insira um nome significativo para o nome do aplicativo.

5. Em Tipos de conta com suporte, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

6. Em URI de redirecionamento (opcional), selecione Web e insira um URI, como https://contosoapp1/auth.

7. Selecione Registrar.

   

8. Agora que seu aplicativo está registrado, acesse a página de visão geral do aplicativo. Copie o valor ID do aplicativo (cliente) nessa página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber leads para sua oferta de marketplace.

   

9. Selecione Certificados e segredos no painel esquerdo do aplicativo e selecione o botão Novo segredo do cliente. Insira uma descrição significativa para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira em. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

   

10. Assim que o segredo do cliente for criado com êxito, copie o valor do Segredo do cliente. Você não poderá recuperá-lo depois de sair da página. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de marketplace.

11. Selecione Permissões de API no painel esquerdo do aplicativo e, em seguida, selecione + Adicionar uma permissão.

12. Selecione APIs da Microsofte, em seguida, selecione Dynamics CRM como a API.

13. Em Que tipo de permissões seu aplicativo exige?, verifique se as Permissões delegadas estão selecionadas.

14. Em Permissão, marque a caixa de seleção user_impersonation para Acessar o Common Data Service como usuários da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    

15. Depois de concluir as etapas 1 a 14 no portal do Azure, vá para a etapa Criar um Usuário de Aplicativo e conclua as etapas 1 a 7. Nesta etapa, você só cria um usuário do aplicativo para o aplicativo registrado do Microsoft Entra criado acima.

16. Vá para a seção “Configurações de segurança” neste artigo para concluir a configuração de conexão para este usuário.

Office 365

Se você não quiser usar a ID do Microsoft Entra, poderá registrar um novo usuário no Centro de administração do Microsoft 365. Você é obrigado a atualizar seu nome de usuário e senha a cada 90 dias para continuar recebendo leads.

Para configurar o Office 365 para o Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Entre no centro de administração do Microsoft 365.

2. Selecione Adicionar um usuário.

   

3. Crie um novo usuário para o serviço de gravação do lead. Defina as seguintes configurações:

   • Digite um nome de usuário.
   • Insira uma senha e desmarque a opção Trocar senha do usuário na primeira conexão.
   • Selecione Usuário (sem acesso de administrador) como a função para o usuário.
   • Selecione Dynamics 365 Customer Engagement Plan como a licença do produto, conforme mostrado na tela a seguir. Você será cobrado pela licença escolhida.

Salve esses valores porque você precisa fornecer os valores Nome de usuário e Senha no portal de publicação para receber leads para sua oferta do marketplace.

Configurações de segurança

A etapa final é permitir que o usuário que você criou grave os clientes potenciais.

1. Entre no Centro de administração do Power Platform como administrador do sistema.

2. Selecione Ambientes e escolha um ambiente da lista.

3. Selecione Configurações.

4. Selecione Usuários e permissões e Usuários do Aplicativo.

5. Selecione o usuário que você criou na seção Configurar permissões de usuário deste documento. Em seguida, selecione Editar funções de segurança.

   

6. Procure a função Microsoft Marketplace Lead Writer e selecione-a para atribuir a função ao usuário.

   

   Observação

   Essa função é criada pela solução que você importou e tem permissões apenas para gravar os leads e acompanhar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

7. Volte para Usuários + permissões e selecione Funções de Segurança. Procure a função de Microsoft Marketplace Lead Writer e selecione-a.

   

8. Selecione a lista suspensa para "Nível de acesso de usuário direto (básico) e privilégios de equipe" para a herança de privilégios do Membro, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

   

9. Selecione a lista suspensa para "Mostrar todas as tabelas" na guia Tabelas, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

   

10. Procure a tabela Configurações da interface do usuário da entidade do usuário em Registros Principais e selecione a opção suspensa de privilégio "Usuário" para permissões de criação, leitura e gravação para essa entidade.

    

11. Procure a tabela Trabalho do Sistema em Personalização e selecione a opção suspensa de privilégios "Organização" para permissões de Leitura, Gravação e Acréscimo para essa entidade.

    

12. Selecione Salvar e fechar.

Configurar sua oferta para enviar clientes potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gerenciamento de clientes potenciais para sua oferta no portal de publicação:

1. Vá para a página Configuração de oferta da sua oferta.

2. Na seção Clientes potenciais, selecione Conectar.

   

3. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Dynamics 365 Customer Engagement para o destino do cliente potencial.

   

4. Insira a URL para a instância do Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

5. Selecione o método de Autenticação, ID do Microsoft Entra ou Office 365.

6. Se você selecionou Microsoft Entra ID, insira a ID do aplicativo (cliente) (por exemplo, 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f), ID do diretório (por exemplo, 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47) e Segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

   

7. Se você selecionou Office 365, insira o Nome de usuário (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e a Aenha (por exemplo, P@ssw0rd).

8. Selecione OK.

Para se certificar de que está ligado com êxito a um destino de cliente potencial, selecione o botão Validar . Se for bem-sucedido, você terá um lead de teste no destino do lead.