Configurar o gerenciamento de leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a mudança em Configurar a autenticação baseada em servidor com o Engajamento do Cliente e o SharePoint Online para processar leads de vendas de sua oferta no marketplace comercial.

Pré-requisitos

As seguintes permissões de usuário são necessárias para concluir as etapas neste artigo:

• Direitos de administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
• Direitos de administrador do locatário para criar uma conta de serviço para o serviço de lead usado para enviar leads de ofertas do marketplace comercial.
• Acesso ao portal de administração.
• Acesso ao portal do Azure.

Instalar a solução

1. Baixe a solução Microsoft Marketplace Lead Writere salve-a localmente em seu computador.

2. Entre no do Power Apps usando as credenciais para as quais você deseja importar sua solução. Vá para o ambiente certo.

   

3. Vá para Soluções no menu de navegação à esquerda e selecione Importar Solução. Selecione Procurar, e vá para o local em que você salvou a solução Writer de Lead do Microsoft Marketplace, baixada na etapa 1.

   

   Nota

   Se você não vir as opções na tela a seguir, não terá as permissões necessárias para prosseguir. Contate um administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

4. Conclua a importação da solução usando o assistente de importação.

Configurar permissões de usuário

Para registrar clientes potenciais na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, você deve compartilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Use as etapas a seguir para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Você pode usar a ID do Microsoft Entra ou o Office 365.

Microsoft Entra ID

Recomendamos essa opção porque você nunca precisa atualizar seu nome de usuário ou senha para continuar obtendo clientes potenciais. Para usar a opção Microsoft Entra, você fornece a ID do Aplicativo, a Chave do Aplicativo e a ID do Diretório do seu aplicativo do Active Directory.

Para configurar a ID do Microsoft Entra para o Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Entre no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione Microsoft Entra ID.

2. Selecione Propriedadese copie o valor da ID do Diretório na página Propriedades do Diretório. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

3. Selecione Registros de aplicativo no painel esquerdo do Microsoft Entra e selecione Novo registro nessa página.

4. Insira um nome significativo para o nome do aplicativo.

5. Em Tipos de conta com suporte, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

6. Em URI de redirecionamento (opcional), selecione Web e insira uma URI, como https://contosoapp1/auth.

7. Selecione Registrar.

   

8. Agora que seu aplicativo está registrado, acesse a página de visão geral do aplicativo. Copie o valor da ID do aplicativo (cliente) naquela página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

   

9. Selecione Certificados e segredos no painel esquerdo do aplicativo e selecione o botão Novo segredo do cliente. Insira uma descrição relevante para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

   

10. Assim que o segredo do cliente for criado, copie o valor do Segredo do cliente. Você não poderá recuperar o valor depois de sair da página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

11. Selecione Permissões de API no painel esquerdo do aplicativo e selecione + Adicionar uma permissão.

12. Selecione de APIs da Microsoft e selecione do Dynamics CRM como a API.

13. Em Que tipo de permissões seu aplicativo requer?, garanta que permissões delegadas estão selecionadas.

14. Em Permissão, marque a caixa de seleção user_impersonation para Acessar o Common Data Service como usuários da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    

15. Depois de concluir as etapas de 1 a 14 no portal do Azure, acesse a etapa Criar um Usuário de Aplicativo e conclua as etapas de 1 a 7. Nesta etapa, você só criará um Usuário de Aplicativo para o aplicativo registrado do Microsoft Entra criado acima.

16. Vá para a seção "Configurações de segurança" neste artigo para concluir a configuração da conexão para esse usuário.

Office 365

Se você não quiser usar a ID do Microsoft Entra, poderá registrar um novo usuário no Centro de administração do Microsoft 365. Você precisa atualizar seu nome de usuário e senha a cada 90 dias para continuar obtendo clientes potenciais.

Para configurar o Office 365 para o Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Entre no centro de administração do Microsoft 365.

2. Selecione Adicionar um usuário.

   

3. Crie um novo usuário para o serviço de redator chefe. Defina as seguintes configurações:

   • Insira um nome de usuário.
   • Insira uma senha e desmarque a opção Faça com que esse usuário altere sua senha quando faça login pela primeira vez.
   • Selecione Usuário (sem acesso de administrador) como a função para o usuário.
   • Selecione a licença de produto Dynamics 365 Customer Engagement Plan, conforme mostrado na tela a seguir. Você paga pela licença que escolher.

Salve esses valores porque você precisa fornecer os valores nome de usuário e senha no portal de publicação para receber clientes potenciais para sua oferta do marketplace.

Configurações de segurança

A etapa final é permitir que o usuário que você criou possa registrar os leads.

1. Entre no centro de administração do Power Platform como administrador do sistema.

2. Selecione Ambientes e selecione um ambiente na lista.

3. Selecione Configurações.

4. Selecione Usuários + permissões e selecione Usuários do aplicativo.

5. Selecione o usuário que você criou na seção Configurar permissões de usuário deste documento. Em seguida, selecione Editar funções de segurança.

   

6. Pesquise pela função Redator Principal do Microsoft Marketplacee selecione-a para atribuir a função ao usuário.

   

   Nota

   Essa função é criada pela solução que você importou e só tem permissões para escrever os leads e monitorar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

7. Volte para os Usuários + permissões e selecione Funções de Segurança. Pesquise a função Writer de Lead do Microsoft Marketplace e selecione-a.

   

8. Selecione a lista suspensa para "Nível de acesso do Usuário Direto (Básico) e privilégios de equipe" para a Herança de privilégio do membro conforme mostrado na captura de tela abaixo.

   

9. Selecione a lista suspensa para "Mostrar todas as tabelas" na guia Tabelas, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

   

10. Pesquise a tabela Configurações da interface do usuário da entidade de usuário em Registros Principais e selecione a opção do menu suspenso de privilégio do "Usuário" para as permissões de Criar, Ler e Gravar para essa entidade.

    

11. Pesquise pela tabela Sistema de Trabalho em Personalização e selecione a opção do menu suspenso de privilégios da "Organização" para as permissões de Ler, Gravar e AppendTo para essa entidade.

    

12. Selecione Salvar e fechar.

Configurar sua oferta para enviar clientes potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gestão de leads para a sua oferta no portal de publicação:

1. Vá para a página Configuração da oferta para sua oferta.

2. Na seção Leads do cliente, selecione Conectar.

   

3. Na janela pop-up detalhes da conexão, selecione Dynamics 365 Customer Engagement para o destino do cliente potencial.

   captura de tela

4. Insira a URL para a instância do Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

5. Selecione o método de Autenticação de, a ID do Microsoft Entra ou o Office 365.

6. Se você selecionou ID do Microsoft Entra, insira a ID do aplicativo (cliente) (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), a ID do Diretório (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) e o Segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

   

7. Se você selecionou Office 365, insira o Nome de usuário (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e a Senha (por exemplo, P@ssw0rd).

8. Selecione OK.

Para verificar se você se conectou com êxito a um destino de cliente potencial, selecione o botão Validar. Se tiver êxito, você terá um lead de teste no destino do lead.