Definir colunas calculadas para automatizar cálculos

Use colunas para automatizar cálculos manuais usados em seus processos empresariais.

Por exemplo, talvez um vendedor queira saber a receita ponderada para uma oportunidade, que se baseia na receita estimada de uma oportunidade multiplicada pela probabilidade. Ou, desejam aplicar automaticamente um desconto, se o pedido for maior que $500. Uma coluna calculada pode conter valores resultando de várias operações simples de matemática, ou operações condicionais, como maior que ou if-else e várias outras. Você pode fazer isso usando o Power Apps, sem precisar escrever código.

Recursos

• As colunas calculadas usam as colunas da tabela atual ou de tabelas pai relacionadas.
• O suporte da expressão está disponível na tabela atual e as colunas da tabela pai relacionada nas seções Condição e nas seções Ação. As funções internas incluem:
  ADDHOURS, ADDDAYS, ADDWEEKS, ADDMONTHS, ADDYEARS, SUBTRACTHOURS, SUBTRACTDAYS, SUBTRACTWEEKS, SUBTRACTMONTHS, SUBTRACTYEARS, DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS, CONCAT, TRIMLEFT e TRIMRIGHT. Mais informações: Sintaxe de funções
• Um suporte condicional avançado fornece várias condições e ramificação. As operações lógicas incluem os operadores E e OU.
• As capacidades de edição visual incluem interface do usuário moderna e IntelliSense na seção AÇÃO.
• Uma integração contínua de colunas calculadas com os formulários, exibições, gráficos e relatórios estão disponíveis em tempo real.
• É possível configurar colunas calculadas para que usem controles personalizados.

Cenários

• Receita ponderada: receita estimada multiplicada por probabilidade
• Valor líquido: ativos subtraídos das responsabilidades de determinada conta
• Custo de trabalho: taxa base de até 40 horas, mais o tempo adicional estipulado
• Número de contatos: telefone para uma oportunidade com base na conta ou no contato
• Pontuação do cliente potencial: coluna simples que fornece insights para a qualidade de determinado cliente potencial
• Acompanhamento por: acompanhamento de uma atividade por um número especificado de dias com base na prioridade

Tipos de coluna que permitem cálculos

• Texto
• Opção
• Sim/Não
• Número Inteiro
• Número Decimal
• Currency
• Data e Hora

Criar uma coluna calculada

1. Entrar no Power Apps

2. Selecione Soluções no painel de navegação esquerdo. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.

3. Abra a solução não gerenciada que tem a tabela desejada.

4. Selecione a área Colunas e, em seguida, Nova coluna na barra de comandos.

5. Forneça as informações para a coluna, incluindo o Nome de exibição, o Nome e o Tipo de dados.

6. Se o tipo de dados for um dos tipos de coluna que permitem cálculos, você pode transformar uma coluna em calculada selecionando Calculado da lista suspensa Comportamento.

   

7. O link Salvar e editar aparece na lista suspensa. Selecione-o.

8. A nova coluna é salva. Na lista Colunas, abra a coluna que você salvou na etapa anterior.

9. No painel Editar coluna, na lista suspensa Comportamento, selecione Editar.

   

10. No editor de definição da coluna calculada, observe que a nova coluna calculada foi criada, mas nenhuma fórmula foi configurada. A definição de coluna calculada consiste em duas seções: CONDIÇÃO e AÇÃO.
    

    1. Na seção Doença, selecione Adicionar condição para especificar uma tabela, coluna, operador, tipo e valor. Na caixa suspensa para Tabela, selecione uma tabela atual ou uma tabela relacionada. Na caixa suspensa Coluna, você tem uma seleção de todos as colunas disponíveis para a tabela. Dependendo do operador você escolher, talvez seja necessário fornecer o tipo e o valor. É possível especificar várias condições usando operadores AND ou OR. Quando terminar de especificar a condição, marque a caixa de seleção .
    2. Depois de especificar a condição, na seção Ação, selecione Adicionar ação para fornecer a fórmula para a coluna calculada. Quando terminar de especificar a ação, marque a caixa de seleção .

    Observação

    Você pode usar dados das linhas de pesquisa em sua ação. É preciso primeiro selecionar a coluna de pesquisa e digitar um período. Depois disso, você pode selecionar uma das colunas disponíveis na tabela relacionada. Por exemplo, no caso de <LookupFieldName>.<RelatedFieldName>, você pode selecionar: ParentAccountId.AccountNumber.

    Observe que a segurança em nível de coluna será ignorada na tabela relacionada; portanto, se houver dados confidenciais na coluna acessada, sugerimos proteger a coluna calculada também.

11. No editor de definição de coluna calculada, selecione Salvar e Fechar.

Exemplos

Vamos examinar exemplos de coluna calculada em mais detalhes.

Receita da oportunidade estimada

Neste exemplo, estamos usando as colunas da tabela de oportunidade para calcular a receita ponderada com base na probabilidade da oportunidade. No editor de coluna para uma tabela de oportunidade, criamos uma coluna chamada Receita Ponderada e especificamos o tipo de coluna como Calculada e o tipo de dados como Moeda.

No editor de definição da coluna calculada, na seção Condição, especificamos a oportunidade com um Status = Aberta. Em AÇÃO, a fórmula calcula a receita ponderada com base na receita estimada de oportunidade multiplicada pela probabilidade da oportunidade. As capturas de tela a seguir mostram passo a passo como definir a coluna calculada Receita Ponderada.

Definir a condição sobre as oportunidades:

Forneça a fórmula para a receita ponderada:

Completo:

Data de acompanhamento da oportunidade

Neste exemplo, usamos as colunas do cliente potencial originado de uma oportunidade, para calcular a data apropriada quando fazer um acompanhamento na oportunidade.

No editor de coluna para uma tabela de oportunidade, criamos uma coluna chamada Data de acompanhamento e especificamos o tipo como Calculada e o tipo de dados como Data e Hora.

No editor de definição do coluna calculada, na seção Condição, especificamos duas condições: o período de compra e o valor estimado de cliente potencial.

Na AÇÃO, fornecemos duas fórmulas:

• Para acompanhamento em uma semana da oportunidade imediata:
• Para fazer o acompanhamento em um mês se não for provável que a oportunidade aconteça imediatamente.

As capturas de tela a seguir mostram passo a passo como definir a coluna calculada Data de acompanhamento.

Defina as duas condições no cliente potencial original:

Forneça a fórmula para acompanhamento em uma semana:

Forneça a fórmula para acompanhamento em um mês:

Completo:

Dias de criação de uma linha

Neste exemplo, usaremos a função DIFFINDAYS para calcular a diferença em dias a partir da hora em que uma linha foi criada até a data atual.

Crie uma nova coluna Número Inteiro chamada Diferença calculada em dias.

Fornecer a fórmula para o cálculo da diferença em dias

Completo:

Sintaxe de funções

A tabela a seguir contém informações sobre a sintaxe das funções fornecidas na seção AÇÃO da coluna calculada.

Na função CONCAT, é possível usar as cadeias de caracteres literais como únicas linhas de texto, colunas de tabela que contêm uma única linha de texto ou uma combinação de ambas. Por exemplo: CONCAT (FirstName, LastName, "é um gerente."). Se uma cadeia de caracteres literal contiver aspas, preceda cada marca com o caractere de escape de barra invertida (\), assim: This string contains the \"quotation marks.\" Isso garante que as aspas na cadeia de caracteres não sejam tratadas como os caracteres especiais que separam as cadeias de caracteres.

Os exemplos a seguir mostram como usar as funções TRIMLEFT e TRIMRIGHT. Eles contêm as sequências iniciais e as sequências resultantes, retornadas pelas funções TRIMLEFT e TRIMRIGHT:

TRIMLEFT ("RXX10-3456789", 3), retorna a sequência 10-3456789
TRIMRIGHT ("20-3456789RXX", 3), retorna a sequência 20-3456789

Considerações

Você deve estar ciente de determinadas condições e limitações ao trabalhar com colunas calculadas:

• Consultas salvas, gráficos e visualizações podem ter no máximo 50 colunas calculadas exclusivas.

• Os valores de colunas calculadas não são exibidos no modo offline do Cliente do Outlook nas exibições de bloco ou em formulários principais da tabela.

• Um número máximo de colunas calculadas encadeadas é de 5.

• Uma coluna calculada não pode referir a si própria ou ter cadeias cíclicas.

• Se você alterar um dos operadores de condição em várias cláusulas de condição, todos os operadores de condição serão atualizados nessa condição. Por exemplo, na cláusula do IF (x > 50) OR (y ==10) OR (z < 5), se você alterar o operador do OR para o operador do AND, então todos os operadores do OR na cláusula se tornarão operadores do AND.

• É possível acessar colunas parentais por meio da coluna Pesquisa para a tabela pai, como <LookupFieldName>.<FieldName>. Isso não é possível com colunas de pesquisa de várias tabelas, como Cliente que pode ser Conta ou Contato. Entretanto, algumas tabelas têm colunas Pesquisa individuais para uma tabela específica, como ParentAccountid.<FieldName> ou ParentContactid.<FieldName>.

• A classificação é desabilitada em:

  • Uma coluna calculada contendo uma coluna de uma linha pai.
  • Uma coluna calculada contendo uma coluna lógica (por exemplo, a coluna de endereço)
  • Uma coluna calculada contendo outra coluna calculada.
  • Uma coluna calculada que contém a função Now().

• As colunas calculados podem abranger apenas duas tabelas.

  • Uma coluna calculada pode conter uma coluna de outra tabela (abrangendo duas tabelas - tabela atual e linha pai).
  • Uma coluna calculada não pode conter uma coluna calculada de outra tabela que também contenha outra coluna de uma tabela diferente (abrangendo três tabelas):
    (Tabela atual) Coluna calculada ← (Linha pai) Coluna calculada 1 ← (Linha pai) Coluna calculada 2.

• Não é possível desencadear fluxos de trabalho ou plug-ins em colunas calculadas.

• Não é possível alterar uma coluna simples existente para uma coluna calculada. Se o seu aplicativo atual estiver usando JavaScript ou plug-ins para calcular uma coluna, você não conseguirá usar o recurso de colunas calculadas sem criar uma coluna.

• As regras de detecção de duplicidades não são desencadeadas em colunas calculadas.

• Um valor acumulado não poderá referenciar uma coluna calculada que utilize outra coluna calculada, mesmo que todas as colunas da outra coluna calculada estejam na tabela atual.

• Quando uma coluna calculada de moeda depende da coluna de moeda de uma tabela relacionada, o sistema executa cálculos usando os valores da coluna de moeda base correspondentes. Isso ocorre porque os valores da taxa de câmbio e dos valores da moeda podem variar entre diferentes registros da tabela. Por exemplo, considere uma coluna Account Revenue calculada na tabela Opportunity e considere Account Revenue que tem uma dependência da coluna de moeda Annual Revenue na tabela Account, então Account Revenue é calculada como descrito aqui:

  'Account Revenue' = ['Annual Revenue (Base)' * 'Exchange Rate on Opportunity table record'] ou 'Account Revenue' = [('Annual Revenue' / 'Exchange Rate on Account table record') * 'Exchange Rate on Opportunity table record']

Ver também

Criar e editar colunas
Definir colunas cumulativas que agregam valores
Vídeo: colunas cumulativas e calculadas
Colunas de fórmula, calculadas e de valor acumulado usando código