Visão geral do editor de formulários clássico

Este artigo descreve o editor de formulários clássico.

O editor de formulários exibe comandos em três guias: Arquivo, Início e Inserir.

• Guia Arquivo
• Guia Inicial
• Guia Inserir

O editor de formulários é dividido em três áreas: Navegação, Corpo e Gerenciador.

Navegação
Localizada no lado esquerdo, use a área de navegação para controlar o acesso às tabelas relacionadas ou adicionar links para URLs a serem exibidas no painel principal do formulário. Para editar a navegação, você deve selecionar primeiro o comando Navegação no grupo Selecionar da guia Início.

Os formulários principais fornecem opções de navegação na barra de navegação, mas usam os mesmos dados na área de navegação para controlar quais opções de navegação estão disponíveis. Mais informações: Editar navegação

Corpo
Localizado no centro, use a área do corpo para controlar o layout do formulário. Você pode selecionar e arrastar elementos do formulário para posicioná-los. Clicar duas vezes em um elemento abrirá as propriedades do elemento.

Por padrão, os formulários principais de Ocorrência, Contato e Conta, a primeira seção na guia Resumo exibe o formulário de cartão de conta ou contato do tipo Visualização Rápida. Para as tabelas personalizadas, essa seção não está disponível por padrão. Você pode inserir uma nova seção e um formulário de exibição rápida nele. O formulário de cartão exibe um máximo de cinco colunas. Diferente das colunas, não é possível exibir outros controles no bloco Azul mesmo se o formulário de visualização rápida o contiver.

Mais informações: Criar e editar formulários de visualização rápida

• Para adicionar uma coluna, selecione-a no Gerenciador de Colunas e arraste-a para uma seção.

  • Para adicionar um elemento que não seja uma coluna, selecione onde deseja colocá-lo e use o comando adequado na guia Inserir para adicionar.

  • Para remover um elemento, selecione-o e use o comando Remover no grupo Editar da guia Início.

  • Para editar o Cabeçalho ou o Rodapé do formulário, você primeiro deve selecionar o comando correspondente no grupo Selecionar da guia Início.

Explorer
Localizado no lado direito, o gerenciador da área do gerenciador depende do contexto.

Ao seleciona Corpo, Cabeçalho ou Rodapé no grupo Selecionar da guia Início, você verá o Gerenciador de Colunas. Use o Gerenciador de Colunas para arrastar as colunas que você deseja exibir em uma seção no formulário ou dentro do cabeçalho ou rodapé. Você pode incluir a mesma coluna várias vezes em um formulário. Use o botão Nova coluna como um atalho para criar uma nova coluna.

Ao selecionar Navegação, no grupo Selecionar da guia Início, você verá o Gerenciador de Relacionamentos. Arraste qualquer relacionamento em um dos grupos na área de navegação. Não é possível adicionar o mesmo relacionamento duas vezes. Os relacionamentos estão disponíveis com base em como são configurados. Se você configurar um relacionamento para não ser exibido, não será exibido no Gerenciador de Relacionamentos. Para obter informações sobre como configurar opções de exibição padrão para relacionamentos, consulte Item do painel de navegação para tabela principal.

Você pode usar Novo 1:N e Novos botões de N:N como um atalho para adicionar novos relacionamentos de tabelas.

Guia Arquivo

Selecione a guia Arquivo para adicionar/exibir as seguintes opções:

• Nova Atividade Adicionar uma nova atividade
• Nova Linha Adicione uma nova linha
• Ferramentas Utilize opções como Importar dados, Detecção de duplicidades e assistente de Exclusão em massa
• Opções Altere as configurações de exibição padrão para personalizar a solução padrão e gerenciar seus modelos de email
  • Geral
  • Sincronização
  • Atividades
  • Formatos
  • Modelos de Email
  • Assinaturas de Email
  • Email
  • Privacidade
  • Idiomas
• Ajuda
• Fechar

Guia Inicial

A guia Início exibe os comandos listados nesta tabela:

Guia Inserir

A guia Inserir exibe os comandos na seguinte tabela:

Próximas etapas

Usar o formulário principal e seus componentes